Аналитик Citrini: Южнокорейские фабрики осторожны в отношении коммерциализации 3D IC, ChangXin из Китая нацеливается на нишевый рынок

Согласно сообщению Huoxing Caijing, 25 июля аналитик Citrini Юкан, ссылаясь на последний отраслевой анализ ZDNet Korea, отметил, что конкуренция в производительности ИИ-полупроводников переходит от миниатюризации технологического процесса к передовым технологиям стекирования, при этом 3D IC, объединяющие логику и память в вертикальной интеграции, становятся ключевой технологией следующего поколения. Недавно объем запросов на 3D IC от Samsung Foundry резко вырос — почти каждый потенциальный клиент интересуется этой технологией. Однако Юкан считает, что 3D IC по сути представляет собой DRAM, изготавливаемый по индивидуальному заказу, что принципиально противоречит основной бизнес-модели Samsung и SK Hynix, ориентированной на массовое производство стандартизированных продуктов. Ожидается, что обе южнокорейские компании ограничатся лишь предварительными исследованиями и сохранят осторожность в отношении полномасштабной коммерциализации. Эта структурная неуверенность открывает окно возможностей для нишевых игроков. Китайская компания CXMT, столкнувшаяся с трудностями выхода на рынок HBM из-за американских ограничений в сфере полупроводников, выбрала 3D IC в качестве дифференцирующего преимущества, сосредоточившись на производстве пользовательской памяти, а не на прямой конкуренции с южнокорейскими производителями на рынке массового DRAM. Официальные лица южнокорейской полупроводниковой отрасли заявили, что Китай уже опережает в производстве нескольких образцов 3D DRAM-чипов, и нишевые участники, такие как CXMT и Winbond, скорее всего, первыми сформируют этот рынок. Ранее аналитик Юкан также четко указывал, что конкурентное преимущество NVIDIA CUDA завершается, и разрушение программных барьеров происходит одновременно с трендом на кастомизацию 3D IC — структура конкуренции на рынке ИИ-памяти следующего поколения может претерпеть фундаментальные изменения. Примечание: «Нишевый рынок» — транслитерация термина «Niche Market», обозначающего сегмент крупного рынка, игнорируемый или избегаемый основными участниками; «нишевые игроки» — компании, специализирующиеся на таких сегментах.