Автор: Serenity
Перевод: Shenchao TechFlow
DeepChaо вводный текст: Все обсуждения революции роботов сосредоточены на ИИ и программном обеспечении, но этот твит указывает на более фундаментальный структурный риск: Китай контролирует 70% добычи редкоземельных элементов, 85–90% мощностей по рафинированию и разделению, более 90% производства редкоземельных магнитов. Суставы и исполнительные механизмы таких человеческих роботов, как Optimus, полностью зависят от поставщиков из Китая или Японии, а США сохраняют только «мозг». Автор с помощью конкретного перечня материалов и прогнозов спроса от Morgan Stanley количественно оценивает влияние этого узкого места на запасы редкоземельных элементов в эпоху 1 миллиарда человеческих роботов.
Текст полностью:
США проигрывают Китаю в гонке роботов и человеческих роботов.
Программное обеспечение и ИИ — это только половина поля боя.
Китай имеет ключевой выключатель для цепочки поставок робототехнического оборудования США, поскольку США не могут производить в крупных масштабах материалы, необходимые для создания человекоподобных роботов, по разумной цене.
Как только Китай нажмет эту «кнопку выключения», весь американский роботостроительный сектор замедлится — поскольку Китай обладает доминирующим контролем над «телом» (исполнительные механизмы, редукторы, металлургия) и сырьем, необходимым для производства человеческих роботов.
Таким образом, американская робототехническая компания заключила контракт с китайскими производителями для закупки всех компонентов человеческих роботов, чтобы собирать продукты, подобные Optimus, по достаточно низкой цене. Однако они пытаются оставить «мозг» в США.
Посмотрите на всех ведущих поставщиков робототехнических приводов/движений — ни один из них не из США:
- Leaderdrive (Китай): волновой редуктор
- Harmonic Drive (Япония): гармонический редуктор
- Nabtesco (Япония): RV-редуктор
- Sanhua Intelligent (Китай): Линейный исполнительный механизм
- Double Ring Transmission (China): RV reducer / gears
- Shenzhen Inovance Technology (China): Servo systems / Ball screws
За этим стоит основная причина:
Китай сегодня контролирует около 70% добычи редкоземельных элементов в мире, а также 85–90% мощностей по их рафинированию и разделению и более 90% производства готовых редкоземельных магнитов.
Таким образом, наибольшая угроза заключается в том, что экспортный контроль Китая создает структурную угрозу для американских робототехнических проектов.
Пекин уже продемонстрировал готовность превратить этот монополизм в оружие, и Япония уже переживала подобную ситуацию.
Чтобы преодолеть зависимость от роботов и цепочки поставок Optimus и обеспечить непрерывное развитие революции роботов внутри страны, западный капитал должен направляться в компании, которые восстанавливают экосистему редкоземельных элементов, включая:
- Добыча на верхнем уровне
- Средний поток: разделение/металлизация
- Производство магнитов downstream
Если к 2050 году количество глобальных человеческих роботов достигнет 1 миллиарда — это базовый сценарий модели Morgan Stanley — потребуется около 400 тысяч тонн неодима, 80 тысяч тонн диспрозия и 16 тысяч тонн тербия. Это эквивалентно потреблению 15% известных мировых запасов неодима, 25% запасов диспрозия и 30% запасов тербия, что создаст удар по спросу.
Проще говоря: Китай контролирует цепочку поставок робототехнического оборудования США.
Сейчас — исторический момент, когда США должны инвестировать в обеспечение своей цепочки поставок, чтобы победить в гонке роботов с Китаем.
The key is rare earth metals, which are a prerequisite for producing humanoid robotic hardware at competitive prices.
Вот области, на которых американское правительство должно сосредоточиться:
Магнитный металл (для бескаркасного силового двигателя)
Неодим (Nd) и прасеодим (Pr): эти «легкие редкоземельные элементы» являются ключевыми компонентами магнитов NdFeB.
Диспрозий (Dy) и тербий (Tb): редкоземельные элементы, добавляемые в сплав магнитов
Самарий (Sm) и кобальт (Co): используются для производства магнитов SmCo
Бор (B) и железо (Fe): ключевые стабилизирующие минералы, составляющие около 1% веса магнитов NdFeB
2. Структурная металлургия (для гармонических редукторов и планетарных роликовых винтов)
Титан (Ti), ванадий (V) и молибден (Mo): резьбовые валы для шестерен и планетарных роликовых винтовых пар в гармонических редукторах
Niобий (Nb), хром (Cr), никель (Ni) и марганец (Mn): ключевые микроаллоирующие элементы, добавляемые в конструкционную сталь для повышения ударной вязкости, предотвращения коррозии и значительного снижения веса суставов роботов
Церий (Ce) и лантан (La): предотвращение преждевременного выхода из строя шестерен робота
3. Вычислительная мощность, восприятие и питание (мозг, глаза и батарея)
Галлий (Ga) и германий (Ge): незаменимы для передовых полупроводников, систем LiDAR и чипов высокочастотной связи
Литий (Li), графит (C) и медь: для одного полноразмерного человеческого робота требуется примерно 2 кг лития, 3 кг графита и до 6,5 кг меди
Список ключевых компаний
Вот важнейшие компании США, обеспечивающие вышеуказанные возможности:
1. Магнитные металлы (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):
$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Лайнес редкоземельные), $NEO (Торонтская фондовая биржа), $ILU, $ARU (Австралийская фондовая биржа)
2. Структурная металлургия (ниобий, ванадий, титан, бериллий):
$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO
3. Вычислительная мощность, восприятие и питание (галлий, германий, графит, металлы для батарей):
$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (Австралийская биржа)
На примере роботизированного сустава: это постоянный магнитный двигатель, требующий цепочки поставок с обработкой неодима:
1. Neo Performance Materials (Торонтоская фондовая биржа: NEO)
2. $MP
3. $UUUU — переработка монацитового концентрата в оксиды NdPr
Правительству США следует подробно проанализировать спецификации материалов (BOM) для каждой цепочки поставок роботов, а затем значительно инвестировать в обеспечение мощностей по переработке сырья.
В настоящее время производственные системы для роботов-андроидов, а также глобальная инфраструктура, необходимая для производства этих компонентов, сильно сосредоточены в Китае.
США крайне уязвимы в цепочке поставок физических роботов; обеспечение внутренних мощностей по добыче металлов и промежуточной переработке имеет решающее значение для конкуренции с Китаем.
США должны сегодня увеличить вложения в цепочки поставок ключевых материалов, чтобы сохранить долгосрочное лидерство в робототехнической отрасли.