Чамат Палихапития хочет, чтобы правительство США поняло следующее: если вы запретите открытый ИИ, вы фактически передаете остальному миру конкурентное преимущество.
Венчурный инвестор и со-хост подкаста All-In опубликовал в X 18 июля, что США должны принять открытые источники ИИ, а не ограничивать их. Его основной аргумент сводится к простой математике: американские компании могут заплатить от 26 до 56 долларов за миллион токенов для доступа к проприетарному ИИ, в то время как иностранные конкуренты, использующие модели с открытым исходным кодом, заплатят примерно 0,50–1 доллар за ту же возможность.
Это потенциально 50-кратное ценовое преимущество для американских компаний.
Экономика блокировки самого себя
Палихапития не стал смягчать формулировки, говоря о том, что считает неизбежным результатом ограничительной политики в области ИИ.
Будущее — с открытым исходным кодом. Нам нужно принять его и двигаться дальше.
Он отметил, что стоимость токенов ИИ в его собственной компании удваивается примерно каждые 45 дней.
Если правительство США введет экспортные ограничения или полный запрет на модели ИИ с открытым весом, это не заставит открытый ИИ исчезнуть глобально. Это означает лишь, что американские компании не смогут его использовать. Тем временем конкуренты в Китае, Европе и других странах продолжают развивать модели с открытым доступом за долю затрат.
Джек Дорси, бывший генеральный директор Twitter, ответил на пост Палихапитии простым «да».
Что это означает для рынков и оценок
Если американские компании внезапно столкнутся с резким ростом операционных расходов на интеграцию ИИ, прогнозы прибыли будут пересмотрены в сторону снижения. Маржи сжимаются. Оценки следуют за ними.
Для инвесторов, следящих за этой сферой, сигнал ясен: обратите внимание на компании, которые диверсифицировали свои цепочки поставок ИИ, по сравнению с теми, кто полностью полагается на одного проприетарного поставщика.
Разница в стоимости, описанная Палихапитией: 26–56 долларов против 0,50–1 доллара за миллион токенов, — это не тот разрыв, который рынки могут игнорировать долго. Либо политика изменится, либо оценки.