Chainalysis оспаривает контракт ICE на 94,6 млн долларов США с TRM Labs в федеральном суде

Chainalysis против TRM Labs больше не является лишь коммерческой конкуренцией. Теперь это судебный процесс в федеральном суде по поводу контракта на 94,66 миллиона долларов США с Управлением по иммиграции и таможне США — и испытание того, как Вашингтон выбирает частные компании, обеспечивающие работу своих расследований в криптовалютной сфере.

Спор связан с контрактом 70CMSD26C00000005, который ICE предоставил TRM Labs 1 июля 2026 года. Публичное уведомление указывает общую стоимость контракта в размере 94 655 840 долларов США на программное обеспечение и услуги поддержки в области криминалистики, используемые в расследованиях Целевой группы по безопасности родины. Срок исполнения соглашения составляет 12 месяцев.

Chainalysis Government Solutions подала протест в Федеральный суд США 27 июля, назвав решение ICE «произвольным, необоснованным и неразумным». TRM Labs присоединилась к делу в качестве вмешавшейся стороны на следующий день, чтобы защищать присуждение вместе с правительством.

Однако наиболее значимые части дела остаются вне поля общественного внимания. Подробная жалоба, административный протокол и существенные ходатайства были поданы под секретностью, поскольку содержат конфиденциальную коммерческую информацию.

публичный судебный протокол подтверждает спор и его ускоренный график. Пока он не предоставляет достаточных доказательств для определения, нарушало ли ICE закон о закупках, и ни один суд не установил, что ICE или TRM Labs действовали неправомерно.

ICE объявила о своем намерении заключить контракт с TRM Labs 8 июня. В уведомлении говорилось, что агентство пришло к выводу, что «единственным разумно доступным источником является только один», и что оно планирует использовать контракт с фиксированной ценой.

Уведомление не было запросом предложений или коммерческих предложений. Тем не менее, ICE предоставила заинтересованным компаниям срок до 11 июня для подачи одностраничных заявлений о возможностях. Chainalysis сообщает, что ответила и продемонстрировала свой интерес к участию в конкурсе на выполнение работ.

Также в записи указано, что решение было принято не без проведения рыночных тестов.

Согласно обзору Compliance Corylated публично опубликованного, но отредактированного обоснования ICE, агентство провело процесс запроса информации с 28 мая по 2 июня. Сообщается, что восемь поставщиков ответили.

ICE пришла к выводу, что другие ответчики не могут предоставить полный набор технологий, данных и операционной поддержки, требуемый Национальным координационным центром и Центром кибер-дисрупции Целевой группы по безопасности родины.

Это различие имеет значение. Это не был традиционный конкурсный процесс закупок, но и не было решения о назначении без учета альтернативных поставщиков.

Правовой вопрос заключается в том, достаточно ли оснований предоставили ограниченные рыночные исследования, процесс оценки и задокументированные аргументы ICE для объявления TRM Labs единственным подходящим источником.

Размер контракта с TRM Labs может легко создать впечатление, что ICE оставил Chainalysis в пользу своего более молодого конкурента. Более широкая история закупок рассказывает более сложную историю.

1 мая ICE предоставила Chainalysis Government Solutions отдельный заказ на поставку на сумму 262 148,64 доллара США на лицензии Chainalysis Reactor. Этот заказ был выдан в рамках существующего контракта ICE на поставку и также классифицирован как закупка у единственного поставщика.

Затем 31 июля — через четыре дня после подачи Chainalysis иска и через месяц после присуждения TRM Labs — ICE опубликовала еще одно уведомление, в котором заявила о намерении увеличить лимит своего существующего контракта с Chainalysis.

Это уведомление охватывает программное обеспечение и службы поддержки Chainalysis для Центра киберпреступлений Управления по расследованию домашней безопасности. ICE снова пришел к выводу, что разумно доступен только один источник, но на этот раз этим источником стала Chainalysis.

Следовательно, публичные записи не показывают, что ICE выбрала TRM Labs и отвергла Chainalysis в целом. Вместо этого они показывают, что агентство рассматривает обе компании как уникально квалифицированные для различных следственных задач.

TRM Labs была выбрана для контракта с Целевой группой по национальной безопасности, в то время как Chainalysis продолжает предоставлять программное обеспечение и поддержку другим следственным операциям ICE.

Это делает спор более интересным, чем прямой конфликт между победителем и вытесненным действующим участником. Он поднимает вопросы о том, как государственные агентства определяют специализированные требования к разведке — и как эти определения могут сделать отдельных поставщиков фактически незаменимыми в рамках конкретных программ.

Публичная награда описывает контракт TRM Labs как программное обеспечение для криминалистического анализа и сервисы поддержки. Отчеты на основе красной заливки обоснования ICE указывают, что требования выходят за рамки обычной подписки на аналитику блокчейна.

Согласно сообщениям, он объединяет технологии, данные, передовые аналитические инструменты, операционную поддержку и квалифицированный персонал. Это может помочь объяснить, почему ICE сочла TRM Labs уникально квалифицированной для выполнения требований широкой Целевой группы по безопасности родины, продолжая при этом покупать продукты Chainalysis для других подразделений.

Это также означает, что сравнения с индивидуальными договорами лицензирования программного обеспечения следует проводить с осторожностью. Указанная сумма в 94,66 миллиона долларов США не должна интерпретироваться как цена исключительно платформы для отслеживания по блокчейн. В публичном объявлении не раскрывается, как распределяется эта сумма между программным обеспечением, персоналом и другими вспомогательными услугами.

Тем не менее, если контракт выдержит юридический вызов, это предоставит TRM Labs значительную операционную роль в рамках крупной федеральной инициативы.

Крупные государственные закупки могут создавать преимущества, выходящие за рамки непосредственной стоимости контракта. Специалисты знакомятся с системами поставщика, его данные интегрируются в рабочие процессы, персонал обучается работе с его инструментами, и компания накапливает опыт, который может поддерживать будущие возможности закупок.

Эта награда является значимым конкурентным преимуществом для TRM Labs. Однако это еще не доказательство того, что компания обогнала Chainalysis на более широком рынке блокчейн-аналитики.

Ни одна из компаний не публикует достаточно подробных данных о государственных доходах или сопоставимых долях рынка, чтобы подтвердить этот вывод. В то же время постоянные закупки Chainalysis компанией ICE подтверждают, что агентство по-прежнему зависит от обоих поставщиков.

Судья Стивен С. Шварц назначил устные слушания на 2 сентября в Здании национальных судов в Вашингтоне, округ Колумбия.

Правительство запросило у суда вынести решение к 10 сентября. Однако 10 сентября — это запрошенный срок, а не гарантированная дата вынесения решения судом.

Судья рассмотрит решение ICE на основе административного протокола. Суд не проводит независимый технический конкурс между Chainalysis и TRM Labs.

Если Chainalysis добьется успеха, суд может приостановить контракт или вернуть закупку в ICE для пересмотра. Агентству, возможно, придется заново оценить свое обоснование или использовать другой процесс закупки. Благоприятное решение не приведет к автоматическому переводу контракта Chainalysis.

Если правительство и TRM Labs добьются успеха, существующее решение может остаться в силе. Даже в этом случае судебное решение коснется законности и обоснованности именно этой закупки. Оно не будет являться общим заявлением о том, что технологии TRM Labs лучше, чем у Chainalysis.

Следовательно, последствия для доверия к Chainalysis будут зависеть от того, что окажется в окончательном мнении.

Решение, основанное на процедурных недостатках или недостаточной документации, мало что скажет о технологиях каждой из компаний. Подробное заключение, поддерживающее оценку ICE уникальных возможностей TRM Labs, могло бы передать более сильный конкурентный сигнал, хотя оно все еще относилось бы только к требованиям одной государственной программы.

Отслеживание криптовалют превратилось из специализированного инструмента расследований в важный компонент государственной финансовой разведки. Агентства используют частные платформы аналитики блокчейна для отслеживания незаконных транзакций, выявления связанных кошельков и поддержки расследований, связанных с мошенничеством, киберпреступностью, нарушениями санкций и отмыванием денег.

Компании, поставляющие эти системы, соответственно, всё глубже встраиваются в инфраструктуру государственного контроля.

На данный момент обоснованный вывод уже более узкий, чем могут подсказывать заголовки: TRM Labs получила крупный федеральный контракт, Chainalysis оспаривает порядок его оформления, а ICE продолжает полагаться на обе компании через отдельные соглашения с единственным поставщиком.

Решение суда может определить непосредственное будущее одного контракта на 94,66 миллиона долларов. Более широкий вопрос заключается в том, будут ли все более специализированные требования правительства сохранять настоящую конкуренцию — или превратят отдельных поставщиков крипто-аналитики в неизбежную инфраструктуру для конкретных следственных миссий.