Capital B раскрыла, что привлекла 7,6 млн евро через новое целевое размещение акций для стратегических инвесторов, включая Адама Бэка, с чистым привлеченным капиталом около 7,3 млн евро после вычета расходов. Компания заявила, что эти средства будут в основном использованы для дальнейшего увеличения позиций по биткоину и поддержки своей стратегии хранения биткоина в качестве долгосрочного резервного актива.
Средства позволяют совершить дополнительную покупку 376 BTC
Компания заявила, что если объединить средства, привлеченные в этом раунде, с деньгами, полученными от основной деятельности, это позволит приобрести еще примерно 376 биткоинов. Если соответствующие покупки будут завершены, объем биткоинов в портфеле Capital B увеличится с текущих 3 145 до 3 521.
Capital B в августе дополнительно приобрела 5 биткоинов на сумму около 280 000 евро, средняя цена покупки составила около 55 882 евро за один биткоин. После завершения сделки стратегический биткоиновый резерв компании увеличился с 3 140 до 3 145 биткоинов.
Компания также сообщила, что совокупная стоимость приобретения ее стратегических биткоин-резервов после завершения вышеуказанной сделки составляет примерно 284,2 миллиона евро.
После реализации всех варрантов можно привлечь дополнительно 49,4 млн евро
Эта сделка также включает в себя соглашение о варрантах. Capital B заявила, что если Адам Бэк в полном объеме реализует все варранты, связанные с этой сделкой, компания сможет дополнительно получить около 49,43 миллиона евро.
- В июне 2026 года средства, соответствующие варрантам, составляют около 19,77 миллиона евро
- Инвестиции, соответствующие варрантам на июль 2026 года, составляют около 12,92 миллиона евро
- Август 2026 года: средства, соответствующие варрантам, составляют около 16,74 миллиона евро
Это означает, что помимо уже подтвержденного финансирования в этом раунде, компания может получить дополнительный капитал для дальнейшего увеличения резервов биткоинов в балансе.
Несколько дней назад завершилось размещение по равной цене
До этого финансирования Capital B несколько дней назад объявила о другом выпуске целевых акций по цене подписки 0,58 евро за единицу. Компания тогда оценила чистый объем привлеченных средств в около 19,9 млн евро и сообщила, что в сочетании с операционными ресурсами этого достаточно для покупки примерно 270 биткойнов, что увеличит ее позицию с 3 145 до 3 415 биткойнов.
Компания также сообщила, что если все 144,88 млн варрантов, связанных с этим раундом финансирования, будут исполнены, теоретически дополнительно может быть привлечено около 135,8 млн евро. Однако эта сумма не входит в подтвержденное финансирование и зависит от того, будут ли инвесторы осуществлять исполнение в дальнейшем.
Ранее в мае Capital B также использовала аналогичную структуру финансирования. Тогда компания завершила частное размещение на 15,2 миллиона евро, в котором приняли участие Адам Бэк, TOBAM и другие институциональные инвесторы. Затем компания использовала часть этих средств для покупки 192 биткоинов на сумму около 13 миллионов евро, увеличив свою позицию до 3 135 биткоинов на тот момент.
Дополнительная информация: в оригинальном тексте также упоминается, что с продвижением этой сделки доля Адама Бэка в Capital B, как ожидается,将进一步 увеличиться; обратное разделение акций компании вступит в силу 8 сентября.