Capital B сообщила, что 28 августа компания объявила о завершении размещения 21 миллиона евро для институциональных инвесторов, в котором приняли участие сооснователь Blockstream Адам Бэк и парижская управляющая компания TOBAM. Компания заявила, что чистый объем привлеченных средств после вычета расходов составил около 19,9 миллиона евро и будет использован в основном для дальнейшей покупки биткоинов и поддержки баланса.
Средства могут поддержать около 270 биткоинов
Согласно заявлению компании, если эти средства будут использованы в сочетании с существующими операционными ресурсами, они могут поддержать увеличение позиции по биткоинам примерно на 270 BTC. Однако эти покупки пока не осуществлены и требуют отдельного подтверждения компанией после завершения сделки.
Если все операции будут выполнены, позиция Capital B по биткоину увеличится с 3145 до примерно 3415 BTC. Компания также сообщила, что размещение, как ожидается, будет завершено не ранее 31 августа, однако технические процессы могут вызвать кратковременную задержку.
- Общий объем привлеченных средств составляет 21 миллион евро
- Ожидаемый чистый объем привлеченных средств составляет около 19,9 миллиона евро
- Потенциальное увеличение позиции составляет около 270 биткоинов
Средства, соответствующие варрантам, не были обеспечены
Помимо подтвержденного привлечения средств, Capital B может получить дополнительно 135,8 миллиона евро после полного исполнения варрантов. Согласно раскрытию, в рамках данной сделки было выпущено 144 876 280 варрантов, однако эта сумма не входит в подтвержденное финансирование.
Компания заявила, что ускоренный период行使 будет открыт в течение 20 торговых дней, после окончания которого неиспользованные варранты аннулируются. Таким образом, поступление этих потенциальных средств все еще зависит от выбора инвесторов и рыночных условий на тот момент.
Обратное разделение акций вступает в силу 8 сентября
Capital B сообщила, что после завершения этой сделки доля обычных акций Адама Бэка预计将 увеличиться с 12% до 14,82%, TOBAM — с 2,87% до 3,29%, а доля Blockstream Capital Partners снизится с 21,74% до 19,59%.
Компания также сообщила, что 8 сентября будет проведена обратная консолидация акций в соотношении 1:10, и соответствующие варранты будут скорректированы пропорционально. Данное размещение, как ожидается, будет завершено до консолидации.
Capital B ранее пополняла свою биткоин-кассу аналогичным образом. В мае этого года компания завершила институциональное размещение на 15,2 миллиона евро, часть средств от которого была использована для покупки биткоинов на сумму 13 миллионов евро, добавив 192 биткоина.
Дополнительная информация: Данные ценные бумаги предлагаются исключительно определенным квалифицированным институциональным покупателям и признанным инвесторам в США в рамках освобождения от регистрации и не представляют собой публичное размещение в США; Maxim Group выступает исключительным агентом по размещению в рамках сделки, но не несет ответственности за полное размещение.