ByteDance, компания, стоящая за TikTok, разрабатывает собственные процессоры. Причина проста: покупка их у Intel и AMD стала слишком дорогой.
Цены на ЦП от основных поставщиков выросли на 10–35% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно Reuters, а ограничения в поставках растянули сроки расширения до предела. Для компании, которой прогнозируют расходы в 160 млрд китайских юаней (примерно 22,8 млрд долларов США) на капитальные затраты, связанные с ИИ, в 2026 году, эти повышения цен быстро накапливаются.
Игра с кастомным силиконом
ByteDance в настоящее время находится на ранней стадии разработки и оценивает архитектуры Arm и RISC-V для новых чипов. Компания также ищет партнеров для проектирования и производства, что говорит о том, что она не стремится создавать полный цикл полупроводниковой операции с нуля.
Целевое применение — внутреннее. Эти процессоры предназначены для обеспечения работы собственных серверов и центров обработки данных ByteDance, с особым акцентом на поддержку продуктов на основе агентного ИИ, таких как платформа Coze.
Почти половина этого бюджета на ИИ в размере 22,8 млрд долларов, как сообщается, выделена на разработку передовых полупроводников.
ByteDance присоединяется к клубу
ByteDance не является пионером в этом подходе. Она следует хорошо проложенному пути, заданному Google, Amazon и Microsoft, все из которых серьезно инвестировали в разработку собственных процессоров для оптимизации стоимости и производительности при работе с ИИ.
У Google есть процессоры Axion. У Amazon — Graviton, уже четвертого поколения, который обеспечивает работу значительной части вычислительных ресурсов AWS. У Microsoft — чипы Cobalt.
Выбор архитектуры между Arm и RISC-V говорит сам за себя. Arm — это проверенный вариант, уже опробованный в облачных средах Amazon и другими компаниями. RISC-V — это открытый источник-новичок, предлагающий большую гибкость в проектировании и отсутствие лицензионных сборов, но с менее зрелой экосистемой. То, что ByteDance оценивает оба варианта, говорит о том, что проект находится на ранней стадии, и фундаментальные архитектурные решения еще не окончательно определены.
В частности, для ByteDance американские экспортные ограничения на передовые полупроводники в Китай создали постоянную неопределенность в цепочках поставок для китайских технологических компаний. Создание собственных полупроводников, даже если они производятся через партнеров, дает ByteDance больше контроля над своим технологическим будущим в условиях все более фрагментированного геополитического ландшафта.
Что это значит для инвесторов
Непосредственное последствие для инвесторов в полупроводники является нюансированным. С одной стороны, разработка ByteDance пользовательских ЦП означает потенциально меньшие закупки у Intel и AMD в долгосрочной перспективе. С другой стороны, разработка пользовательских чипов требует производственных партнеров, а список компаний, способных производить передовые чипы, крайне мал.