ByteDance и Oracle внедряют Arm AGI CPU, Arm прогнозирует доход в $20 млрд к 2028 году

Синьсичжи, 3 июня, сообщило, что генеральный директор Arm Рене Хас выступил с основной речью во время Computex 2026 и объявил, что ByteDance и Oracle внедрили собственный центральный процессор Arm для центров обработки данных Arm AGI.

В прошлом месяце Arm удвоила свои ожидания по спросу на Arm AGI CPU, прогнозируя доход в размере 2 миллиардов долларов США (примерно 13,5 миллиарда юаней) в финансовых годах 2027 и 2028, а также ожидая, что этот продукт сгенерирует годовой доход в 15 миллиардов долларов США (примерно 101,6 миллиарда юаней) в течение примерно пяти лет.

Рене Хаас в интервью зарубежным СМИ вчера отметил, что препятствовать экспорту AI CPU в Китай «почти невозможно», поскольку AI CPU имеют широкое применение, трудно определить, какие процессоры предназначены исключительно для ИИ, и сложно установить конкретные пороговые значения производительности и пропускной способности памяти, как это делается с AI-чипами.

В понедельник NVIDIA представила суперчип RTX Spark и процессор Vera для центров обработки данных на базе архитектуры Arm. В тот же вечер акции Arm росли, и к закрытию вторника выросли на 16%. С начала года акции Arm выросли на 263%.

Основатель и генеральный директор NVIDIA Хуан Ренсюнь также заглянул на выступление Рене Хааса во вторник и сразу пошутил: «Посмотрите на его акции — каждый раз, когда я выпускаю продукт, его акции растут, а у меня ничего не происходит».

Рене Хаас умно ответил: «Раньше вы были акционером, а затем продали свои акции».

Хуан Жэньсюнь сразу же подхватил шутку: «Да, да, ой, мне нужны наличные».

Двое, похоже, давно знакомы, горячо болтали 15 минут, время от времени устраивая миниатюры, подкидывая и подхватывая шутки, от чего вся аудитория не могла сдержать смеха; сами они часто смеялись до такой степени, что открывали все зубы.

Это, пожалуй, самая оживлённая технологическая дискуссия, которую я когда-либо видел.

Например, после того как Хуан Ренсюнь долго хвалил процессоры Arm, он подытожил: «Ключевое слово — «Arm идеален»».

Рене Хаас добавил: «Еще одно ключевое слово — „спасибо“».

Хуан Жэньсюнь сразу заговорил по-китайски: «Где там, где там, не надо церемониться».

Затем Рене Хаас пожаловался: «Сейчас это соревнование нечестно» (имея в виду, что Хуан Хуэй говорит на китайском языке — это нечестно).

Затем Хуан Ренсюнь любезно добавил: «Пожалуйста».

Хуан Рэньсюнь также пошутил, что «одним из величайших преимуществ Arm является отсутствие проблем с цепочками поставок» — цепочка поставок IP — это электроника, которую можно использовать в любом количестве.

«Поэтому я люблю его бизнес-модель», — начал Хуан Ренсюнь вспоминать прошлое: «Вы знаете, я пробовал, я старался стать Arm, я раньше работал с Рене, потом мы снова попытались сотрудничать, но это не имело большого значения, мне все равно грустно».

Рене Хаас сказал: «Если две компании объединятся, мы станем самой большой компанией в мире».

«Мне это нравится,» — рассмеялся Хуан Ренсюнь. — «Это действительно отличная идея.»

Кажется, оба человека сожалеют, что NVIDIA не смогла приобрести Arm.

В завершение церемонии вручения подарков Рене Хаас устроил «ностальгический момент» и вручил Хуану Ренъюну ноутбук Microsoft Surface RT с процессором NVIDIA Tegra 3, а также подделал подпись Хуана Ренъюна.

NVIDIA Tegra 3 — это первый в мире четырехъядерный мобильный процессор Arm, выпущенный NVIDIA несколько лет назад.

Хуан Ренсюнь указывает на фотографию на большом экране и хвастается: «Что произошло с нами в молодости? Должен сказать, мне кажется, я выгляжу моложе. Вы согласны? Я считаю, что хорошо ухаживаю за собой».

Рене Хаас смеется до слез.

Затем Хуан Ренсюнь резко забрал подарок и с возрастающим тоном сказал: «Это мне? Если я подпишу его и верну обратно, он станет сокровищем».

Рене Хаас сказал: «Нет, вы подпишете и вернете мне, здесь есть договор и счет-фактура, мы не можем так поступить. Мы знаем эту игру».

Вернёмся к серьёзной отраслевой теме: в этой речи Рене Хаас задал Хуану Ренсюну несколько ключевых вопросов:

1. Почему создавать RTX Spark?

2. Как балансировать между локальными и облачными агентами?

3. Могут ли агенты действительно работать независимо от базовой операционной системы?

4. Как Хуан Ренсюнь видит ограничивающие факторы роста в ближайшие годы?

Хуан Рэньсюнь также нарисовал крупную перспективу для развития рынка: сейчас компьютерная индустрия ограничена количеством людей, использующих компьютеры; с появлением автономных агентов, способных самостоятельно использовать компьютеры, мы перейдем от миллиарда людей, использующих компьютеры, к сотням миллиардов, а возможно, и больше, чем количество автономных агентов, роботов и автономных автомобилей, использующих компьютеры.

Так в чем же вопрос, насколько большим может быть масштаб компьютерных продуктов?

«Я чувствую, что к этому моменту исход уже предрешен: эта отрасль размером в несколько триллионов долларов может вырасти в десять раз — мы движемся в правильном направлении», — сказал Хуан Ренсюнь.

Рене Хаас также поделился последними достижениями и планами Arm в области процессоров для ПК с агентами и центров обработки данных.

Он также упомянул, что на этой неделе беседовал с председателем и генеральным директором TSMC Вэй Чжэцзя и старшим вице-президентом и главным операционным директором Чжан Сяоцяном, которые сказали, что никогда не видели, чтобы полупроводниковый цикл был таким процветающим четыре года подряд.

Хуан Ренсюнь ответил на несколько ключевых вопросов, заданных Рене Хасом, и эти взгляды очень полезны для понимания будущего развития AI PC и подходов к проектированию чипов.

1. Почему был создан продукт RTX Spark?

ПК и операционные системы существуют уже 40 лет, и ручное программирование будет заменено агентами, которые будут использовать инструменты внутри ПК. Как тогда перестроить архитектуру, изменить операционную систему и заново изобрести компьютер?

NVIDIA осознала, что агентные системы требуют отличного CPU, именно поэтому выбрана Arm.

RTX Spark суперчип оснащен 20-ядерным CPU с отличной однопоточной производительностью, память должна хранить множество параметров.

Таким образом, NVIDIA создала новый формат данных под названием NVFP4 для сжатия огромных языковых моделей, максимально увеличения их размера и интеграции очень интеллектуального ИИ в системную память.

NVIDIA также планирует объединить CUDA и CUDA Tile, используемые для ускоренных вычислений, и интегрировать обработку тензорных ядер в один процессор.

2. Как сбалансировать выбор между агентами, работающими локально, и агентами, работающими в облаке?

Эти Arm-ПК станут автономно работающими агентами.

Сегодня, если вы оставите ноутбук дома или в отеле, вы не сможете им воспользоваться.

Но в будущем вам достаточно будет просто взять телефон, чтобы удаленно общаться с ПК и давать команды агентам.

Хуан Ренсюнь сказал: «Суть персонального вычислительного устройства в том, что вы можете делать с этим устройством всё, не тратя время».

Используйте облачные API, когда это необходимо; всё, что можно сделать локально, выполняйте на компьютере.

3. При запуске агента важна ли операционная система? Если рассматривать агент как операционную систему, может ли он действительно выполнять задачи самостоятельно и мало зависеть от базовой операционной системы?

Важность операционной системы никуда не делась, она может быть даже важнее, чем раньше.

Это также то, что часто называют спорным моментом при появлении ИИ — «программное обеспечение мертво», но Хуан Ренсюнь считает, что не может быть ничего более абсурдного.

Люди могут знать только 10–20% функций многих инструментов.

Но теперь вы можете сказать агенту, чего вы хотите.

Агент отлично знает, как использовать эти инструменты, поскольку он уже ознакомился с файлом Skills, который по сути является руководством по использованию этого инструмента. Теперь он сможет использовать MCP или CLI, подключенные к этому инструменту, чтобы разблокировать все эти функции и удовлетворить ваши потребности.

Эти инструменты будут иметь большую ценность, чем когда-либо ранее, так как они работают на операционной системе, поэтому нам нужна система Windows, и нам понадобятся эти API и инструменты в течение длительного времени.

4. Какие факторы будут ограничивать рост в ближайшие годы?

«Мы почти во всех аспектах столкнулись с ограничениями», — сказал Хуан Хенъюнь. NVIDIA заранее спланировала и хорошо организовала цепочку поставок; в этом году рост составил почти 100% по сравнению с прошлым годом, а в следующем году ожидается очень быстрый рост, и цепочка поставок сможет поддержать рост NVIDIA.

Но спрос на самом деле выше.

Хуан Ренсюнь отметил, что новые вычислительные модели действительно требуют новой архитектуры, и сейчас крупным прорывом стало то, что агенты могут создавать прикладной ИИ — именно поэтому рост всех участников настолько невероятен.

Когда ИИ становится полезным, созданные токены приносят прибыль. Когда токены генерируют прибыль, все хотят создавать токены, увеличивающиеся в триллионы раз.

Сейчас ИИ — это не просто чат-бот, который отвечает на вопросы; он может мыслить, использовать инструменты, читать, продолжать мыслить, планировать и пробовать, что приводит к значительному росту количества необходимых токенов. Доходность токенов стимулирует спрос на вычислительные мощности, создавая эффект наложения.

В сегменте ПК такие компании, как Google, Apple, NVIDIA и Qualcomm, разработали чипы на базе архитектуры Arm. Arm сотрудничает с Apple, Google, Microsoft и другими в течение десятилетий.

Рене Хаас отметил, что Arm с радостью сотрудничает с NVIDIA над разработкой суперчипа RTX Spark на базе архитектуры Arm. Этот чип содержит настраиваемый процессор Grace с 20 ядрами, каждое из которых основано на архитектуре Arm.

«Я считаю, что это процессор с наибольшим количеством ядер среди всех современных ноутбуков», — говорит Рене Хас, добавляя, что в сочетании с GPU Blackwell этот чип обеспечивает производительность FP4 AI на уровне 1 петафлопс, 128 ГБ единой памяти и полную нативную поддержку Windows на платформе Arm.

Роль Arm заключается в тесном сотрудничестве с NVIDIA и MediaTek с использованием стратегии вычислительных подсистем Arm.

The compute subsystem integrates all components required to build a customized SoC—CPU, GPU, system IP, memory controller—into a complete end-solution system.

Arm сотрудничала с MediaTek, которая может предоставить полное решение.

Рене Хаас также представил дорожную карту Arm CSS для ПК с агентами, следующее поколение которого будет оптимизировано под специализированные CPU-ядра, разработанные для ПК.

Рене Хаас сказал, что более 25 миллиардов чипов Arm произведены в Тайване, а первый собственный процессор Arm AGI, представленный в марте этого года, производится тайваньской TSMC.

Arm AGI CPU разработан для инфраструктуры AI-агентов, изготовлен по технологии TSMC 3 нм, с использованием двухчиплетной архитектуры. Один процессор интегрирует 136 высокопроизводительных ядер Arm Neoverse V3, оснащен 2 МБ кэша L2, поддерживает частоту 3,7 ГГц, обеспечивает пропускную способность памяти 6 ГБ/с на ядро, задержку памяти менее 100 нс, использует 96 каналов PCIe Gen 6 и поддерживает протокол CXL 3, TDP достигает 300 Вт.

Партнёрами Arm AGI CPU являются OpenAI, Meta, Cerebras, SAP, SK Telecom, Rebellions и другие. Рене Хас объявил, что спрос на этот чип сейчас сильнее, чем при первом выпуске: Oracle и ByteDance также присоединились к этой команде, подтвердив, что Arm AGI CPU способен решать реальные задачи.

Конечно, не все компании хотят покупать Arm AGI CPU. Для компаний, заинтересованных в разработке собственных чипов, Arm предлагает множество IP-решений и вычислительных подсистем (CSS), стремясь предоставить клиентам любые решения, которые им по душе.

В центре обработки данных процессор Axion, подключенный к новейшим ИИ-чипам Google TPU 8t и TPU 8i, использует технологию Arm Neoverse и позволяет снизить энергопотребление на 60% по сравнению с x86-процессорами при сохранении производительности.

Amazon также использует архитектуру Arm в собственном процессоре Graviton. Генеральный директор Amazon Энди Яси ранее сообщил: «Два крупных клиента спросили, можем ли мы продать им все наши экземпляры Graviton на 2026 год».

NVIDIA также выпустила на этой неделе новое поколение процессоров Vera на базе Arm.

Arm планирует превратить разработку собственных CPU в долгосрочную задачу и представить дорожную карту на три года.

Второе поколение процессоров Arm AGI уже находится в разработке и обладает большим количеством ядер, более высокой энергоэффективностью и лучшей производительностью по сравнению с предыдущим поколением.

Третье поколение CPU Arm AGI также вот-вот появится.

Все это основано на вычислительных подсистемах, которые Arm планирует поставлять вместе с чипами.

Выступления лидеров крупнейших чиповых компаний на этой неделе — Хуан Ренсюнь, Чэнь Лиу, Рене Хаас — отражают общие тенденции в индустрии CPU: агенты меняют вычислительную логику, открывая перед CPU совершенно новые рыночные возможности.

В последние годы фокус конкуренции за вычислительную мощность в основном сосредоточивался на GPU, необходимых для обучения ИИ. Однако после взрыва применения агентов в этом году спрос на инференс агентов значительно вырос, требуя большого объема управления состоянием, вызова инструментов и оркестрации процессов — задачи, интенсивно использующие CPU.

Интел и AMD по-прежнему укрепляют преимущества процессоров x86 в сфере центров обработки данных. В то же время новые участники, включая Amazon, Google и NVIDIA, в основном делают ставку на архитектуру Arm. Даже Arm принял «решение, противоречащее традициям», официально выйдя на рынок процессоров для центров обработки данных в этом году.

Очень интересным явлением является формирование новой тенденции вертикальной интеграции в полупроводниковой отрасли.

Крупные производители чипов с разнообразными линейками продуктов, такие как NVIDIA, Intel и AMD, все больше подчеркивают свои полностековые возможности, и их аргументы в пользу собственных решений сходятся к одному: более высокая энергоэффективность, наличие всего необходимого и возможность сэкономить больше денег.

Ведущие компании из различных отраслей также активно выходят на новые рынки: облачные гиганты разрабатывают собственные чипы, производители чипов расширяют деятельность вверх по цепочке, предлагая комплексные решения, а компании, специализирующиеся на полупроводниковых IP, разрабатывают собственные чипы.

На фоне того, как токены становятся новой конкурирующей валютой, а спрос на вычислительную мощность взрывно растет, ключевым направлением будущей конкуренции чипов станет увеличение эффективных вычислений на каждый ватт.

Эта статья взята из официального аккаунта WeChat «Xin Dongxi», автор: ZeR0, редактор: Mo Ying