Компания Bitzero Holdings, занимающаяся данными центрами и инфраструктурой ИИ, планирует использовать 22,375 миллиона долларов из примерно 25 миллионов долларов частного размещения для погашения основной суммы обеспеченного займа 6 августа или примерно в этот день. Одна только основная сумма составит 89,5% от объявленных поступлений, в то время как варранты, выпущенные в рамках финансирования, в конечном итоге могут добавить 11,7 миллиона акций.
Компания закрыла размещение 30 июля после продажи 5 828 342 специальных варрантов по цене $4,25 каждый. Ценные бумаги принесли $24,77 млн, что Bitzero описала как примерно $25 млн.
Bitzero еще не раскрыла итоговые чистые поступления или полный счет погашения для своих обеспеченных долговых обязательств. Из-за отсутствия этих данных невозможно рассчитать оставшиеся денежные средства после погашения. уведомление о досрочном погашении добавляет начисленные и невыплаченные проценты и любые другие суммы, подлежащие оплате, к основной сумме в размере 22,375 миллиона долларов США.
Уведомление от 31 июля инициировало обязательный пятидневный рабочий срок до оплаты примерно 6 августа. Bitzero ожидает снятия своих залогов и обеспечительных интересов после оплаты. По состоянию на 4 августа оплата еще не была произведена, и залоговое имущество оставалось под этими залогами.
Размещение может добавить акции в два этапа
Каждый специальный варрант будет автоматически исполнен без дополнительных затрат на одну обыкновенную акцию и один варрант на покупку обыкновенной акции. Исполнение происходит при наступлении более раннего из двух событий: указанного события квалификации проспекта или через четыре месяца и один день после закрытия 30 июля.
Автоматическое исполнение добавит 5 828 342 обыкновенные акции и выпустит такое же количество опционов на покупку. Каждый полученный опцион будет немедленно исполняемым для приобретения еще одной акции по цене $5 в течение пятилетнего срока, исчисляемого с даты выпуска специальных опционов 30 июля. Держатели решают, станет ли эта вторая партия акциями.
4 августа на странице эмитента Канадской фондовой биржи было указано 54 035 007 акций Bitzero, выпущенных и находящихся в обращении. По сравнению с этой наблюдаемой цифрой, автоматическая первая стадия составляет 10,8%.
Полное исполнение каждого из результирующих варрантов на $5 увеличит общее количество новых акций до 11 656 684. Эта сумма составляет 21,6% от 54 035 007 акций, зафиксированных 4 августа. Это сравнение основано на постоянном значении указанного количества и охватывает только акции размещения; существующие опционы, варранты и другие конвертируемые ценные бумаги не включены в него. На странице CSE дата действия этой цифры не указана.
Следующим доказательством, за которым стоит наблюдать, является подтверждение оплаты и снятия обременений 6 августа или около этой даты.
Пост Компания, занимающаяся строительством центров обработки данных на базе ИИ, только что привлекла 25 миллионов долларов, но 90% из них исчезают за несколько дней на погашение одного крупного кредита появился первым на CryptoSlate.