Этот материал создан в партнерстве PANews и BIT美股. BIT美股 предлагает более 10 000 акций и ETF основных бирж США, поддерживает пополнение и вывод средств в стабильных монетах и традиционных долларовых переводах, обеспечивая полные права акционера и право голоса на дивидендах.
Биткоин сталкивается с сопротивлением на уровне 68 000, но остается выше 200-недельной скользящей средней.
Рынок криптовалют продолжает восстановление, цена биткоина удерживается около 66 000 долларов США, в течение дня превысив 66 900 долларов США, что на более чем 15% выше минимума июля. CoinDesk отмечает, что биткоин сейчас больше следует за акциями чиповых компаний и макро-рыночным риск-аппетитом, а не торгует отдельно сценарием «цифрового золота».
Текущие уровни сопротивления над биткоином сосредоточены на 67 000 долларов США, 67 300 долларов США, 67 900 долларов США и 68 000 долларов США. Анализаторы Bitfinex считают, что уровень 68 000 долларов США не только приближается к средней стоимости инвесторов за последние пять месяцев, но и соответствует точке неудачного отскока в середине июня; значительный объем замороженных средств может быть продан после возврата в ноль, поэтому первое тестирование может вызвать сильную волатильность.
На техническом уровне трейдеры отслеживают уровень 200-недельной скользящей средней (200MA) для BTC около 63 333 долларов и уровень 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (200EMA) около 68 328 долларов. Daan Crypto Trades отмечает, что биткоин находится между 200-недельной MA, 200-недельной EMA и бычьим поддерживающим коридором; текущая цена расположена посередине между этими ключевыми скользящими средними, и для подтверждения крупного пробоя необходимо, чтобы недельная закрытие произошло либо ниже 55 000 долларов, либо выше 70 000 долларов. Если произойдет пробой уровня 68 000 долларов, биткоин может открыть дополнительный потенциал для роста; если пробой не удастся, цена может повторно протестировать поддержку около 63 000 долларов.
Однако рынок по-прежнему находится в фазе осторожного восстановления. Ветле Лунде, руководитель K33 Research, отмечает, что объем незакрытых позиций по биткоин-фьючерсам CME снизился до уровня, не наблюдавшегося с 2023 года, а объемы спотовой торговли также значительно ослабли; текущая ситуация больше напоминает «летний рост при низкой ликвидности», а не начало всеобъемлющего бычьего рынка.
Основные моменты сегодня:
MBG разблокирует около 27,15 миллиона токенов 22 июля, что составляет примерно 3,3 миллиона долларов США
SOON (SOON) разблокирует около 20,24 миллиона токенов 23 июля, что составляет примерно 3,3 миллиона долларов США
Разблокировка токенов · 08:00
aPriori (APR) разблокирует около 31,88 млн токенов 23 июля, что составляет примерно 6,8 млн долларов США
Рейтинг объема торгов Upbit за 24 часа: BTC, XRP, ETH, ERA, ONDO
Биткоин спотовый ETF: +203 млн долларов США, шесть дней подряд чистый приток
Эфириум спотовый ETF: +37,471,000 долларов США, третий день подряд чистый приток
Самые крупные росты среди 100 криптовалют по рыночной капитализации сегодня: NIGHT +16%, BEAT +14,4%, HASH +12,1%, RAIN +6,3%, GRAM +4,3%.
Три основных индекса американского фондового рынка снизились, акции, которые резко выросли вчера вечером, упали в ночной сессии.
Фьючерсы на три основных американских фондовых индекса снизились: фьючерс на Nasdaq 100 упал на 0,79%, фьючерс на Доу-Джонс — на 0,29%, фьючерс на S&P 500 — на 0,33%.
Данные BIT за ночные торги показывают, что на ночных торгах на американском рынке полупроводниковый и хранилищный секторы, которые резко выросли вчера, начали падать: ETF полупроводников упал на 2,22%, 3-кратный лонг-ETF полупроводников — на 6,28%, Intel — на 2,7%. Акции Micron, которые вчера выросли более чем на 10%, упали на 2,29%, SanDisk — на 1,92%, SK Hynix — на 4,95%, ETF DRAM — на 3,18%.
На вторник после закрытия торгов на американском рынке и на ночных торгах самым заметным активом стала Super Micro Computer (SMCI): после закрытия акции выросли более чем на 20%, а на ночных торгах — на 15,8%. Компания ожидает, что выручка за четвертый финансовый квартал окажется у нижней границы прогнозируемого диапазона в 11–12,5 млрд долларов США, но валовая маржа значительно повышена до 15–17%, что значительно превышает предыдущие ожидания в 8,2–8,4%. Еще более важно то, что компания сообщила, что новые заказы за квартал превысили 60 млрд долларов США, а объем нереализованных заказов достиг рекордного уровня, что напрямую подтверждает сохраняющийся высокий спрос на серверы для ИИ.
Rocket Lab после закрытия рынка вырос более чем на 7%, в ночные торги вырос на 4%, компания получила от ВВС США контракт на 266 миллионов долларов США для выполнения суборбитальных ракетных запусков.
После закрытия рынка Oklo вырос более чем на 6,6%, X-Energy вырос более чем на 8,6%, а ночные торги также показали рост более чем на 3%. Обе компании официально присоединились к новой программе строительства ядерных реакторов, продвигаемой администрацией Трампа, и рынок продолжает рассматривать «электроэнергию после ИИ-вычислений» как новую инфраструктурную торговую тему.
SpaceX结束了连续7天的下跌，昨夜上涨3.08%，夜盘继续上涨0.23%。市场正等待其8月4日上市后的首份财报；同时，在8月6日大规模解禁前，空头与多头的博弈正在加剧。S3 Partners估算，目前约有2.06亿股SpaceX股票被做空，占流通股约32%，名义空头头寸约为250亿美元。
Вчера вечером американские акции резко выросли, но нефть и государственные облигации США охлаждают рынок акций
Во вторник три основных американских фондовых индекса выросли, завершив трехдневную серию падений. Индекс Philadelphia Semiconductor вырос на 5,21%, показав лучший однодневный результат за шесть недель. Сектор хранения данных резко вырос: Micron поднялся на 12,17%, SanDisk — на 14,27%, Western Digital — на 12,51%, Seagate — на 11,14%, а SK Hynix на американском рынке — на 13,75%. Рынок снова уверен, что распространение моделей ИИ приведет к росту спроса на хранилища данных, вычислительные мощности и серверы.
Банк Америки считает, что открытые модели, такие как Kimi K3, не снизят спрос на оборудование, а наоборот, увеличат потребность в HBM, DRAM и NAND из-за локального развертывания и частной обучения. UBS также отметил, что технологические гиганты рассматривают ИИ как конкуренцию «победитель получает всё» и будут продолжать закупать оборудование, даже если краткосрочная отдача невысока.
NVIDIA вырос на 1,97%, компания сообщила о выходе платформы Vera Rubin на этап масштабного производства, а Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud и CoreWeave уже начали её развертывание. AMD вырос на 8,11%, рынок заранее рассчитывал на её мероприятия в области ИИ. Intel вырос на 8,64% из-за восстановления полупроводникового сектора и получения заказа от Fujitsu на производственные услуги.
Бывший приглашенный аналитик BIT по американскому рынку акций Джун ранее отметил, что ключевыми факторами для американского рынка акций в последнее время являются два аспекта: во-первых, подтверждают ли отчеты о прибыли рентабельность, и во-вторых, стабильны ли позиции в активах инфраструктуры ИИ и полупроводников. Ранее акции инфраструктуры ИИ испытывали давление из-за планов Meta по аренде вычислительных мощностей и падения SK Hynix, но этот отскок свидетельствует о том, что рынок переоценивает спрос на аппаратное обеспечение ИИ.
Однако американские акции не испытывают облегчения. Цена нефти сорта Brent поднялась выше 91 доллара, конфликт между США и Ираном продолжает обостряться, США наносят удары по иранским целям уже одиннадцатую ночь подряд, а судоходство в Красном море находится под угрозой со стороны хуситов; рост цен на нефть вновь вызывает опасения по поводу инфляции.
Американские казначейские облигации также оказывают охлаждающее воздействие на рынки акций: доходность 10-летних облигаций выросла до примерно 4,64%, превысив ключевой уровень 4,60%; доходность 30-летних индексируемых инфляцией облигаций достигла 2,95%, что является максимальным уровнем с 2008 года. Изаак Брук, стратег по ставкам RBC, отметил, что рост цен на энергоносители является основной причиной роста процентных ставок. Христофер Ходж, главный американский экономист Natixis, считает, что ФРС должна уделять больше внимания уже произошедшему удару по ценам на энергоносители.
Согласно данным BIT美股, акции криптовалютных компаний показали сильную динамику: Coinbase вырос на около 9,6%, Robinhood — на 7,11%, Strategy — на 4,22%. Основной причиной стало продвижение закона США CLARITY, что вызвало мнение на рынке, что регулирование криптовалют становится более ясным. Circle представит отчет о прибылях 5 августа, и рынок будет особенно внимательно следить за объемом USDC и доходностью резервов. Также укрепились акции горнодобывающих компаний: American Bitcoin вырос на 12,13%, Cipher Digital — на 11,44%, Hut 8 — на 7,98%, Bitdeer — на 9,76%, что также поддерживалось восстановлением bitcoin и нарративом о переходе на ИИ-вычислительные мощности.
Южнокорейские полупроводники восстанавливаются, риск японской иены растет
Азиатские рынки в целом следуют за восстановлением американских технологических акций, но движение нестабильно. Рост на рынке AI-оборудования поддержал технологические цепочки в Южной Корее и Японии, однако падение иены ниже уровня 163, рост цен на нефть и рост доходности американских облигаций также сохраняют осторожность на рынке.
Южнокорейский индекс KOSPI утром вырос более чем на 6%, в итоге закрылся ростом на 0,74%. Основной причиной роста стало завершение процесса ликвидации кредитных позиций, в результате чего рынок перешел от панических продаж к восстановлению. Стратег JPMorgan Mixo Das заявил, что, вероятно, уже завершено около 75% деливериджа корейских кредитных ETF.
Южнокорейские полупроводниковые акции выросли, а затем снизились: SK Hynix утром подскочила более чем на 9%, в итоге упав на 0,32%; Samsung Electronics выросла на 0,57%. Сообщалось, что SK Hynix ведет переговоры о покупке территории Intel в Огайо с планами производить хранилищные чипы в США, однако последующая информация остается неясной, что вызвало колебания акций. Правительство Южной Кореи также обсуждает стабильность обменного курса с Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor, Kia и другими экспортно-ориентированными компаниями; ожидается, что улучшение спроса и предложения на валюту в результате роста экспорта полупроводников во второй половине года.
В Японии индекс Никкеи 225 закрылся снижением на 0,18%. Экспорт Японии в июне вырос на 19,3% в годовом выражении, импорт — на 25,4%, дефицит торгового баланса составил 406,9 млрд иен. Ослабление иены способствует росту доходов экспортёров при пересчёте, но также повышает стоимость энергии и импорта.
Наибольший риск — это валютный курс, иене достигла рекордного минимума с 1986 года. Белл Саюри, бывший член политического комитета Банка Японии, предупредила, что если ФРС продолжит повышать ставки, доллар может вырасти до 165 по отношению к иене. Рынок начал опасаться вмешательства японского правительства на валютном рынке; в случае вмешательства это может спровоцировать закрытие глобальных арбитражных сделок и повлиять на акции технологических компаний и рисковые активы.
Далее следует обратить внимание:
22 июля (среда) (День технологий-супергероев)
21:00 Проходит глобальный анонс новых продуктов Samsung Galaxy, рынок ожидает, будут ли новые устройства оснащены более широкими функциями AI на устройстве.
Событие AMD по ИИ с 22 по 23 июля: рынок ожидает, сможет ли AMD представить более четкую дорожную карту ИИ-серверов и заказы клиентов, чтобы определить, распространится ли отскок аппаратного обеспечения ИИ.
Google, Tesla, IBM, Texas Instruments и ServiceNow опубликуют отчеты после закрытия рынка: ключевые моменты отчета Alphabet — облачные сервисы Google, реклама и капитальные затраты на ИИ. Если рост облачных услуг будет сильным, это поддержит цепочку аппаратного обеспечения для ИИ; если инвестиции высоки, а отдача слаба, это может оказать давление на акции технологических компаний; ключевые моменты отчета Tesla — маржа по автомобилям, энергетические хранилища, FSD и Robotaxi.
23 июля (четверг)
20:15 Решение ЕЦБ по процентным ставкам и пресс-конференция Лагард: рынок ожидает сохранения ставок на текущем уровне, но заявления по инфляции и изъятию ликвидности вызовут колебания евро и глобального рынка облигаций.
20:30 Еженедельные заявления на пособие по безработице в США: ожидается около 214 000 человек. Если заявления значительно ниже ожиданий, это указывает на сохраняющуюся напряженность на рынке труда и затрудняет переход ФРС к смягчению; если заявления растут, это укрепляет торговлю замедлением роста, поддерживая казначейские облигации США и оказывая давление на банковские и циклические акции.
Intel公布了盘后财报，这是半导体熊市后最关键的转型考验。同日，诺基亚、洛克希德马丁、RTX、黑石、美国航空、纽曼矿业、霍尼韦尔、SAP、Digital Realty、T-Mobile等也公布了财报。