Arista Networks только что преодолела порог, который говорит всё о том, куда направляются реальные деньги в сфере ИИ. Компания объявила о выручке в размере 3,036 млрд долларов за второй квартал 2026 года — первый квартал в истории компании, превысивший 3 млрд долларов, что составляет рост на 37,7% в годовом выражении.
Эта цифра превысила собственные прогнозы компании в размере 2,8 млрд долларов с комфортной маржой. EPS составил $1,02, также превысив ожидания аналитиков.
Торговля в сфере AI-сетей становится громче
Arista отметила рост спроса на инфраструктуру для сетей ИИ как со стороны гипермасштабных облачных провайдеров, так и корпоративных клиентов.
База клиентов Arista Etherlink расширилась более чем до 100 клиентов, с 4–5 клиентов в 2024 году.
Руководство повысило целевой показатель выручки от AI-тканей до как минимум $3,5 млрд за весь 2026 год. Они также повысили общую прогнозируемую выручку компании за 2026 год до примерно $11,5 млрд, что предполагает темп роста на 27,7% за год.
Microsoft и Meta были определены как ключевые клиенты. Arista также запустила платформы серии 7060XE7 с пропускной способностью 1,6 Тбит/с, предназначенные для поддержки крупномасштабных AI-фабрик. Международный доход вырос до 23% от общего дохода.
Почему криптоинвесторам следует обратить внимание на цикл инфраструктуры ИИ
Децентрализованные вычислительные протоколы, такие как Render, Akash и io.net, позиционируют себя как альтернативы централизованным облачным провайдерам для задач ИИ. Данные Arista показывают, насколько масштабной становится централизованная часть этого рынка. Квартальный доход в 3 миллиарда долларов только от сетевого оборудования даёт представление о общем объёме рынка, на который претендуют децентрализованные вычислительные проекты.
Майнеры биткоина также изучают этот подход. Несколько публично торгуемых майнинговых компаний перенаправили часть своей мощности центров обработки данных на задачи ИИ, осознав, что ту же физическую инфраструктуру, контракты на электроэнергию и системы охлаждения, которые используются для добычи биткоина, можно адаптировать для обучения и вывода ИИ.
Что это означает для инвесторов, отслеживающих схождение ИИ и криптовалют
База клиентов Arista’s Etherlink выросла с 5 до 100 за два года — это конкретный бизнес-показатель. Децентрализованные вычислительные проекты в конечном итоге должны продемонстрировать сопоставимый рост.