Ситуация нападения и обороны изменилась.

Автор статьи, источник: GeekPark

22 июня 2020 года на виртуальной сцене WWDC Apple Тим Кук объявил решение, потрясшее весь рынок ПК: Mac перейдут с процессоров Intel на собственные чипы.

В тот момент долгосрочные отношения, длившиеся 15 лет, были приговорены к смерти.

Сегодня, спустя шесть лет, Apple и Intel снова сели за один стол. Только на этот раз роли полностью поменялись — теперь не Apple использует чипы, разработанные Intel, а Intel производит для Apple чипы, спроектированные самой Apple.

Эта история интереснее любой бизнес-книги.

01 Разрыв 15-летнего брака

Вернёмся к 2005 году. Джобс лично «убил» PowerPC на WWDC, объявив, что вся линейка Mac перейдёт на процессоры Intel. Это было золотое время Intel, а архитектура x86 доминировала во всём мире ПК — выбор Apple в пользу Intel казался само собой разумеющимся.

Этот период сотрудничества длился долго. Intel помогла Apple создать первый MacBook, первый алюминиевый iMac и даже тот самый «мусорный бак» Mac Pro, который до сих пор считается классикой среди дизайнеров. С 2006 по 2020 год сердцем каждого Mac была микросхема Intel.

Но во второй половине сотрудничества начали появляться трещины.

Процессная эволюция Intel становится все медленнее: технология 14 нм многократно дорабатывалась в течение четырех-пяти лет, что в отрасли шутливо называют «14 нм+++». Это напрямую снизило конкурентоспособность Mac — проблемы с охлаждением и снижением частоты MacBook Pro, споры вокруг клавиатуры-бабочки и неоднозначная позиция Touch Bar во всех случаях связаны с чрезмерным энергопотреблением и слабым ростом производительности процессоров Intel.

Опыт «интеграции аппаратного и программного обеспечения», которым Apple больше всего гордится, оказался зажатым в узду темпами поставщиков.

В то же время навыки Apple в проектировании ARM-чипов, накопленные на iPhone и iPad, достигли удивительного уровня зрелости. Одноядерная производительность чипов серии A ежегодно растет, при этом энергопотребление остается чрезвычайно низким. В Apple начали всерьез рассматривать смелую идею — а что, если перенести эти возможности на Mac?

В ноябре 2020 года была выпущена чип-платформа M1, и ответ стал ясен.

M1, встроенный в MacBook Air стоимостью 999 долларов, превосходит по производительности MacBook Pro с процессором Intel, стоимость которого в два раза выше, время автономной работы увеличилось с 10 до 18 часов, а весь устройство не требует вентилятора. Мнение отрасли почти единодушно: это не просто обновление, а «поколенческое превосходство».

Apple завершила полный переход за менее чем три года. В июне 2023 года последняя модель Mac Pro с процессорами Intel была снята с продажи, и эра Intel официально завершилась.

Во время этого расставания Кук также оставил одну широко цитируемую фразу. Согласно сообщениям, он лично сказал основателю TSMC Чжан Чжунчоу: «Интел не понимает, как вести бизнес по контрактному производству».

Это предложение практически похоронило мечту Intel о контрактном производстве.

02 Сложный процент через шесть лет

Если сотрудничество Apple и TSMC проходит успешно, эта история, вероятно, завершена.

Но в мире цепочек поставок нет такого финала, как «и жили они долго и счастливо».

Apple сосредоточила все производство передовых чипов на одном производителе — TSMC: серия A для iPhone и серия M для Mac и iPad производятся исключительно TSMC. Это в последние годы обеспечило выдающуюся производительность, но также создало значительный риск «единой точки отказа».

Этот риск воплотился в реальность в 2026 году. Кук лично признал на телефонной конференции по финансовым результатам за первый квартал этого года, что объемы поставок серии iPhone 17 были ограничены производственными мощностями — TSMC не смогла обеспечить достаточное количество чипов A19. Когда такие крупные клиенты, как NVIDIA, безудержно конкурируют за производственные мощности TSMC, Apple обнаружила себя в очереди.

Диверсификация цепочек поставок превратилась из дополнительного вопроса в обязательное требование.

В течение более чем года Apple и Intel ведут интенсивные переговоры и в последние месяцы достигли предварительного соглашения — Intel будет производить для Apple часть чипов. Американское правительство также сыграло роль катализатора, при этом министр торговли Лутник и президент Трамп непосредственно участвовали в содействии этому соглашению.

Но то, что заставило Apple согласиться, — это не воля Вашингтона, а то, что Intel действительно представило что-то стоящее.

03 Карты в руках Intel

Тогда Кук презирал Intel за «неспособность к контрактному производству», а теперь Intel, по крайней мере на бумаге, значительно изменилась.

Новый генеральный директор Intel Чэнь Ливу, взявший руководство весной 2025 года, сделал производство полупроводников (Intel Foundry) приоритетом для восстановления компании. Его ключевым активом является технология 18A — процесс 1,8 нм, который напрямую конкурирует с передовой технологией 2 нм TSMC. Производственная линия уже начала серийное производство на заводе в Аризоне, и первыми продуктами стали мобильные процессоры Panther Lake от Intel.

Возможная точка сотрудничества Apple и Intel — это входной сегмент чипов серии M, используемых в MacBook Air и iPad Pro. Годовой объем выпуска таких чипов составляет примерно 15–20 миллионов единиц — значительный объем, но не затрагивающий ключевые флагманские линейки Apple. Apple уже подписала соглашение о конфиденциальности и получила PDK (набор инструментов проектирования процесса) от Intel для технологии 18A-P; внутренние симуляции уже ведутся. Если все пройдет успешно, первые образцы могут быть выпущены уже во второй половине 2027 года.

Стоит отметить, что Apple, скорее всего, будет ждать улучшенной версии 18A — 18A-P. Эта версия предлагает клиентам больше типов транзисторов для гибкой комбинации и обеспечивает повышение производительности примерно на 9% при том же уровне энергопотребления. Аналитик Тим Багарин считает, что Apple, вероятнее всего, подождет, пока 18A-P станет зрелой, прежде чем приступить к массовому производству, и этот момент может наступить уже в следующем году.

Стратегия Apple ясна — использовать входные продукты для тестирования, сохраняя флагманские чипы для TSMC, одновременно создавая для себя «вторую цепочку поставок».

Интел заключила соглашения не только с Apple. NVIDIA инвестировала 5 миллиардов долларов в Интел и будет производить на ее производственных линиях пользовательские центральные процессоры для центров обработки данных; проект Terafab, принадлежащий Маску (обслуживает Tesla, xAI и SpaceX), также выбрал Интел в качестве производителя; Microsoft и Amazon AWS подписали контракты еще раньше. Акции Интел выросли в этом году более чем на 200%, что составляет прирост примерно на 433% по сравнению с годом назад.

Эта компания действительно «оживает».

04 Экзамен еще не начался

Но история не будет такой простой.

В бизнесе по производству чипов существует один крайне жесткий показатель — выход годных изделий. Он обозначает долю пригодных чипов на каждом вайфере и напрямую определяет стоимость и способность к поставкам. Одной из ключевых причин доминирования TSMC на рынке контрактного производства является ее чрезвычайно высокий выход годных изделий, превышающий возможности конкурентов.

Президент Creative Strategies Багарин говорит прямо: Intel и Samsung должны доказать, что могут достичь уровня выхода годной продукции, как TSMC. А у Apple одержимость выходом годной продукции, возможно, самая экстремальная во всей потребительской электронике. В компании существует чрезвычайно строгая система сертификации поставщиков, и любой новый контрактный производитель должен проходить длительный период проверки.

Аналитик Роб Эндел также отметил, что руководство Apple действительно беспокоится о том, что Intel пока не может сравниться с TSMC по масштабу и зрелости технологических узлов.

Другими словами, Intel получил билет на вход, но самое суровое испытание — выход на коммерческое производство с высоким уровнем годности — только начинается.

Кроме того, существует реальная проблема: если стоимость чипов, производимых Intel, выше, а выход годных изделий ниже, эта разница либо поглощается Apple за счет сокращения прибыльности, либо перекладывается на потребителей за счет повышения цен на устройства. Один из самых популярных комментариев на Hacker News очень точно отметил: если цель — просто не допустить, чтобы TSMC стала единственным поставщиком передовых чипов, то Intel — действительно наиболее очевидный выбор, но «очевидно» никогда не означает «без затрат».

05 Драматичность переворота ролей

Взглянув на всю эту хронологию, можно сказать, что драматизма было почти максимум.

В 2006 году Apple обратилась к Intel и начала производить Mac на чипах, разработанных Intel. В 2020 году Apple сочла Intel слишком медленной и отказалась от нее, начав разрабатывать чипы самостоятельно. В 2023 году были прекращены продажи последних Mac с чипами Intel — развод был окончен. В 2026 году Apple вернулась — но теперь не с чипами Intel, а с тем, что Intel будет производить чипы по дизайну Apple.

Акционер стал клиентом, а роль Intel изменилась с «разработчика чипов» на «подрядчика по производству». Это не просто переворот в отношениях между двумя компаниями, но и отражение изменения структуры власти в полупроводниковой отрасли — в мире чипов способности к проектированию и производству все быстрее разделяются, и те, кто владеет проектированием, все чаще занимают место за главным столом переговоров.

Apple никогда не совершает бессмысленных действий. Когда несколько лет назад он перешел с Intel x86 на собственные ARM-чипы, тоже говорили, что «это невозможно», но полный переход был завершен менее чем за три года. На этот раз Apple снова заключает партнерство с Intel, и за этим стоит тщательно продуманный бизнес-расчет.

Однако прошлый разрыв изменил судьбу Intel; сможет ли этот «ремонт» изменить её судьбу — ответ придётся ждать ещё два года.