Генеральный директор Broadcom Хок Тан только что дал инвесторам достаточно четкий сигнал о том, куда движется борьба за инфраструктуру ИИ. Во время отчетного звонка за Q3 2026 года Тан сообщил, что Anthropic, мейкер Claude AI, находится на пути стать крупнейшим клиентом Broadcom по заказным ускорителям ИИ, известным как XPU, в 2027 году. И ожидается, что она сохранит это первое место и в 2028 году.
Числа, стоящие за развитием вычислительной инфраструктуры Anthropic
Амбиции Anthropic в области аппаратного обеспечения поражают даже по меркам нынешней гонки вооружений в области ИИ. Компания разместила заказ на оборудование Google TPU Ironwood на сумму 10 миллиардов долларов еще в декабре 2025 года, а затем добавила еще один заказ на сумму 11 миллиардов долларов.
График развертывания демонстрирует столь же агрессивную картину. Anthropic планирует обеспечить мощность в 1 гигаватт TPU в 2026 году, увеличив ее до 5 ГВт мощности TPU v8i в 2027 году, с потенциалом достижения 10 ГВт в 2028 году.
Broadcom уже начал отгрузки следующего поколения TPU v8i, которые обеспечат значительную часть запланированной мощности. Компания также поставляет специализированные ускорители для чипов Jalapeño от OpenAI, что означает, что Broadcom тихо становится фабрикой номер один для двух самых известных лабораторий передовых ИИ в мире.
Почему специализированные чипы вытесняют рынок GPU
Пользовательские ускорители, или XPUs, разработаны для конкретных рабочих нагрузок, что означает, что они обеспечивают лучшую производительность на ватт и на доллар для компаний, которые могут себе позволить их разрабатывать. Доход Broadcom от полупроводников для ИИ, как ожидается, удвоится в ближайшие годы, что обусловлено почти исключительно спросом на пользовательские чипы.
Что это означает для ландшафта инфраструктуры ИИ
Broadcom теперь подтвержден как поставщик специализированных чипов по заказу как минимум трех самых важных организаций в области ИИ в мире: Google, Anthropic и OpenAI.
Показатели потребления энергии также заслуживают внимания всех, кто отслеживает реальные ограничения на масштабирование ИИ. Переход от 1 ГВт до 10 ГВт установленных вычислительных мощностей за два года означал бы беспрецедентный рост спроса на энергию со стороны одной компании.