Автор: Клод, Shenchao TechFlow
DeepChain анонс: В понедельник Amazon объявила о дополнительных инвестициях в Anthropic до 25 миллиардов долларов США (из них 5 миллиардов долларов США уже поступили), а также о гарантии обязательств Anthropic по расходам на AWS в размере более 100 миллиардов долларов США в течение следующих десяти лет.
Это второй раз за два месяца, когда Amazon выписывает чек на сумму в десятки миллиардов долларов ведущей лаборатории ИИ — ранее она инвестировала 50 миллиардов долларов в OpenAI.
Годовой доход Anthropic превысил 30 миллиардов долларов, но нехватка вычислительных мощностей тормозит пользовательский опыт; основная цель этой сделки — решить кризис производственных мощностей.
Amazon активно инвестирует в две крупные лаборатории в области ИИ, и ставки становятся все выше.
Согласно сообщениям CNBC, Bloomberg и других СМИ от 20 апреля, Amazon объявила о дополнительных инвестициях в Anthropic на сумму до 25 миллиардов долларов США, из которых 5 миллиардов долларов США поступят немедленно, а оставшиеся 20 миллиардов долларов США будут привязаны к достижению определенных коммерческих вех. Эти инвестиции осуществляются по оценке Anthropic в 380 миллиардов долларов США, установленной во время ее раунда финансирования G в феврале этого года. С учетом ранее вложенных 8 миллиардов долларов США, общая сумма обязательств Amazon по инвестициям в Anthropic достигла максимума в 33 миллиарда долларов США.
Два месяца назад Amazon вложила 50 миллиардов долларов в OpenAI — основного конкурента Anthropic — и заключила соглашение о предоставлении облачных услуг сопоставимого масштаба. Генеральный директор Amazon Энди Джасси заявил в своем заявлении, что обязательство Anthropic запускать крупные языковые модели на AWS Trainium в течение десяти лет «отражает наш прогресс в области создания специализированных чипов».
После объявления новости акции Amazon выросли на около 2,5% после закрытия рынка.
Обещание облачных вычислений на сумму 100 миллиардов долларов США за 5 ГВт мощности в ответ на обвинения OpenAI в нехватке вычислительных ресурсов
Суть этой сделки заключается не только в акционерных инвестициях, но и в глубоком инфраструктурном соглашении.
Anthropic обязуется инвестировать более 100 миллиардов долларов США в технологии AWS в течение следующего десятилетия, включая специализированные AI-чипы Amazon Trainium (от Trainium2 до Trainium4 и будущих поколений) и десятки миллионов ядер CPU Graviton. В обмен Anthropic получит до 5 гигаватт вычислительной мощности для обучения и развертывания моделей Claude. Согласно блогу Anthropic, компания уже использует более 1 миллиона чипов Trainium2 для обучения и обслуживания Claude и планирует запустить в эксплуатацию почти 1 гигаватт мощности Trainium2 и Trainium3 до конца 2026 года.
Расширение вычислительных мощностей такого масштаба напрямую отвечает на недавние публичные атаки со стороны OpenAI. Главный офицер по доходам OpenAI Денис Дрессер на прошлой неделе в внутренней записке заявила, что Anthropic допустила «стратегическую ошибку, не обеспечив достаточных вычислительных мощностей», и предсказала, что к 2030 году OpenAI будет обладать 30 гигаваттами вычислительных мощностей, в то время как у Anthropic к концу 2027 года будет лишь 7–8 гигаватт. В своем заявлении того же дня Anthropic признала, что спрос со стороны предприятий и разработчиков на Claude ускоряется, а потребительское использование также демонстрирует «резкий рост», создавая «неизбежное давление» на инфраструктуру, что влияет на надежность и производительность в часы пик.
Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей в заявлении сказал: «Пользователи сообщили нам, что Claude становится все более важным для их способа работы, и нам нужно создать инфраструктуру, чтобы соответствовать быстро растущему спросу».
Amazon выписала чеки на сумму в десятки миллиардов двум лабораториям ИИ в течение двух месяцев
Инвестиционная стратегия Amazon уже очень ясна: одновременная ставка на двух лидеров в сегменте ИИ.
В феврале этого года Amazon объявила о инвестициях в OpenAI до 50 миллиардов долларов США, сопровождаемых обязательством на 100 миллиардов долларов США по использованию облачных услуг AWS. Сегодня структура сделки с Anthropic почти идентична — 25 миллиардов долларов США инвестиций плюс фиксация облачных расходов более чем на 100 миллиардов долларов США. По сообщению GeekWire, Amazon применяет «один и тот же сценарий» к обеим лабораториям.
Две крупнейшие компании в области ИИ также соревнуются, доказывая инвесторам свою состоятельность. Согласно CNBC, Anthropic и OpenAI готовятся к возможному IPO, который может состояться уже в этом году. Оценка OpenAI после последнего раунда финансирования превысила 850 миллиардов долларов, а Anthropic — 380 миллиардов долларов. Anthropic утверждает, что ее годовой доход уже превысил 30 миллиардов долларов (около 9 миллиардов долларов к концу 2025 года), однако в служебной записке OpenAI утверждается, что эта цифра завышена примерно на 8 миллиардов долларов, поскольку Anthropic включает доход от партнерств с Amazon и Google в общей сумме, а не в чистом виде.
Майкрософт также делает ставки на оба варианта — ранее он инвестировал более 13 миллиардов долларов в OpenAI, а в ноябре 2025 года инвестировал до 5 миллиардов долларов в Anthropic, которая обязалась приобрести вычислительные мощности Azure на сумму 30 миллиардов долларов.
Платформа Claude присоединяется к AWS: борьба за более чем 100 000 клиентов
За пределами инвестиций, интеграция продуктов также углубляется.
Согласно объявлению, нативная платформа Claude от Anthropic будет напрямую интегрирована в AWS, и пользователи смогут получить доступ к полной консоли Claude через свои существующие учетные записи AWS, системы управления правами и биллинга без необходимости дополнительной регистрации или заключения новых договоров. Это шаг дальше по сравнению с предыдущим предложением услуги Claude через рынок Amazon Bedrock. По данным Amazon, на сегодняшний день более 100 000 организаций запускают модели Claude на Amazon Bedrock.
Anthropic в блоге также подчеркивает, что Claude является единственной передовой ИИ-моделью, доступной одновременно на трех крупнейших облачных платформах: AWS Bedrock, Google Cloud Vertex AI и Microsoft Azure Foundry. Эта многоплатформенная стратегия позволяет корпоративным клиентам гибко выбирать путь развертывания в соответствии со своими потребностями и является одним из ключевых отличительных преимуществ Anthropic перед OpenAI.
На клиентской стороне Lyft сократил среднее время решения вопросов службы поддержки на 87% после использования Claude через Amazon Bedrock для AI-ассистента службы поддержки. Pfizer использует Claude для голосового поиска в документах по разработке лекарств, экономя около 16 000 часов в год на поисковые операции.
Конкуренция в области инфраструктуры ИИ: ожидаемые капитальные расходы Amazon в этом году составят 200 миллиардов долларов США
Более широкий контекст этой сделки — гонка вооружений в области инфраструктуры ИИ между гигантами облачных вычислений.
В феврале этого года Amazon заявила, что ожидает капитальных затрат на сумму около 200 миллиардов долларов США к 2026 году, причем подавляющая часть из них будет направлена на инфраструктуру ИИ. Ранее совместный проект Project Rainier (супермасштабный вычислительный кластер с почти 500 000 чипами Trainium2) был одним из крупнейших в мире кластеров ИИ, который Anthropic использует для обучения и развертывания текущих и будущих версий Claude.
В начале этого месяца Anthropic также расширила сотрудничество с Google и Broadcom, закрепив за собой вычислительные мощности в «несколько гигаватт», которые планируется запустить в 2027 году. В сочетании с этим соглашением на 5 гигаватт с Amazon, Anthropic одновременно расширяет свои запасы вычислительных мощностей по нескольким направлениям.
Собственный бизнес по созданию чипов Amazon также ускоряется. Джасси недавно сообщил, что годовой доход этого подразделения превысил 20 миллиардов долларов США, что вдвое больше, чем сообщалось ранее в этом году, — по его собственным словам, «невероятно горячо».