Автор: Quantum Bit
Неожиданно Чарли Мангер и Уоррен Баффет были преобразованы, и каждый присоединился к армии инвестиционных агентов — теперь каждый может ими воспользоваться.
Это один из самых популярных проектов на GitHub за последнее время — AI Hedge Fund.
12 мировых экспертов по инвестициям сейчас онлайн, чтобы помочь вам проанализировать акции и улучшить вашу торговую стратегию; 6 аналитиков суммируют мнения и принимают окончательное решение для исполнения ордера.
Армия агентов, созданная легендарным инвестором «Ляньхуа», не только способна анализировать в реальном времени, но и имеет встроенный модуль обратного тестирования.
Сначала можно протестировать стратегию на исторических данных, а затем решить, стоит ли использовать реальные деньги.
Очень всесторонне.
По уровню внедрения порог также низок: совместимость с 13 крупными моделями, включая OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, и локальное выполнение также возможно.
В настоящее время этот проект, созданный независимым разработчиком Virat Singh, после открытия исходного кода быстро попал в список GitHub Trending и получил 51,7k звезд и 9k+ форков.
Некоторые пользователи, посмотрев, сразу сделали вывод: неизвестно, можно ли заработать, но хотя бы немного узнали о фреймворках Agent.
Зарабатываете ли вы или теряете? Возможно, вы потеряете меньше.
Верните легендарного инвестора в игру
Честно говоря, объем большинства мелких инвесторов далеко не достаточен, чтобы привлекать внимание топовых инвесторов для прямого управления, а квантовые модели сильно зависят от данных и вычислительных ресурсов, что делает их труднодоступными для обычных пользователей.
Основная идея ИИ-хедж-фонда — закодировать инвестиционную философию в агентов, давая мелким инвесторам «модель мастера».
Каждый агент-инвестор встроен с характерной логикой выбора акций и предпочтениями в управлении рисками соответствующей личности; при анализе одной и той же акции каждый агент выносит независимое суждение, после чего агент-менеджер портфеля суммирует все оценки и выдает сигнал: купить, продать или удерживать.
Сейчас система включает в себя 18 специализированных агентов, разделенных на два типа:
Прежде всего, легендарный инвесторский отряд Agent:
Уоррен Баффет — омахский пророк, ищущий качественные компании с широким защитным барьером и разумной ценой.
Чарли Мангер — золотой партнер Баффета, покупает исключительно выдающиеся бизнесы по разумным ценам, уделяя внимание качеству менеджмента и предсказуемости.
Бен Грэм — основатель ценовой инвестиции, строго придерживается принципа безопасности, ищет недооцененные скрытые жемчужины.
Билл Экман — активный инвестор, готовый делать крупные ставки и продвигать изменения в компаниях.
Кэти伍уд — королева ростовых инвестиций, верящая в дискретные инновации и технологические изменения.
Майкл Берри — прототип фильма «Главная игра», охотник за обратной логикой, специализирующийся на глубоком поиске стоимости.
Питер Линч — мастер инвестирования для обычных людей, который обнаруживает акции, растущие в десять раз, в повседневной жизни.
Фил Фишер — эксперт по акциям роста, известный методом глубокого разговорного исследования (Scuttlebutt).
Стэнли Друкенмиллер — макро-легенда, специализирующийся на поиске высокоасимметричных возможностей для атаки.
Мохиниш Пабраи — инвестор по методу Dhandho, совершающий низкорисковые ставки с высокой выгодой.
Нассим Талеб — автор книги «Черный лебедь», специализируется на хвостовых рисках и антихрупкости.
Асват Дамодаран — эксперт по оценке, известный строгим финансовым моделированием для ценообразования всех активов.
Затем — команда агентов по профессиональному анализу:
Агент оценки: вычисляет внутреннюю стоимость и генерирует сигналы оценочной торговли
Агент фундаментального анализа: интерпретация финансовых данных, генерация фундаментальных сигналов
Технический агент: анализ технических индикаторов, выявление трендов и импульса
Агент настроения: отслеживает рыночные настроения, количественно оценивает борьбу быков и медведей
Риск-менеджер: рассчитывает риск экспозиции, устанавливает верхний предел позиции.
Portfolio Manager: объединяет все сигналы и принимает окончательное решение о сделке.
12 мастеров придерживаются разных мнений, 6 аналитиков спокойно контролируют процесс. Так сформировалась мечта Уолл-стрит.
Техническая архитектура
В технической архитектуре AI Hedge Fund используется трехуровневая архитектура с разделением фронтенда и бэкенда.
Фронтенд построен на React 18 + TypeScript, ключевой особенностью является интеграция визуального редактора потоков React Flow.
Пользователи могут перетаскивать и соединять различные узлы Agent, как конструктор, чтобы создать схему инвестиционной стратегии и интуитивно спроектировать собственный инвестиционный комитет.
Бэкенд работает на Python + FastAPI с оркестрацией многопроцессорных рабочих процессов с помощью LangGraph.
Все агенты используют общий словарь данных AgentState, информация передается между узлами, обеспечивая согласованность состояния и позволяя аналитическим результатам каждого агента динамически использоваться последующими узлами.
Уровень данных подключен к нескольким внешним API, обеспечивая унифицированный доступ к данным в реальном времени, финансовой отчетности, настроениям рынка и другим источникам, а также позволяет подключать профессиональные финансовые данные через “FINANCIAL_DATASETS_API_KEY”.
Полная система поддерживает 13 основных поставщиков LLM, а также позволяет подключать локальные крупные модели через параметр —ollama, обеспечивая полный процесс вывода без подключения к интернету.
Упомянутый выше модуль обратного тестирования можно запустить одной командой: poetry run python src/backtester.py —ticker AAPL,MSFT,NVDA
Система автоматически запускает各Agent для ежедневного анализа акций за исторический период, в результате чего выводится кривая исторической доходности стратегии и ключевые показатели эффективности.
Как развернуть
В плане развертывания AI Hedge Fund предоставляет как командную строку, так и веб-приложение.
Сначала рассмотрим способ через командную строку:
Первый шаг: клонируйте репозиторий: git clone https://github.com/virattt/ai-hedge-fund.git cd ai-hedge-fund
Второй шаг: установите зависимости (с использованием Poetry): curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 - poetry install
Шаг 3: Настройка ключа API:
Скопируйте .env.example в .env, введите как минимум один ключ службы LLM, например: OPENAI_API_KEY=your_key_here FINANCIAL_DATASETS_API_KEY=your_key_here
Шаг 4: Запуск анализа: poetry run python src/main.py —ticker AAPL,MSFT,NVDA
Чтобы использовать локальную большую модель, просто добавьте параметр —ollama.
После запуска его пример выглядит так.
Для пользователей, не знакомых с командной строкой, веб-приложение предоставляет графический интерфейс.
Сначала запустите бэкенд-сервис: cd app/backend poetry run uvicorn main:app —reload
Затем запустите интерфейс前端 (отдельный терминал): cd app/frontend && pnpm install && pnpm dev
Наконец, перейдите по адресу http://localhost:3000, чтобы открыть визуальный редактор процессов агентов и создать свой собственный ИИ-инвестиционный комитет с помощью перетаскивания.
Еще одна вещь
Честно говоря, в последнее время действительно много инвестиционных агентов этого типа — «мастеров переработки».
Например, Ли Дань с «креветкой» опубликовал свою инвестиционную стратегию Баффета-Ху Лань, в которую вошли стратегии инвестирования Дуань Юнпина, Баффета, Манга и Ху Ланя.
В то же время все больше появляется открытых проектов, таких как AI Hedge Fund, интегрирующих различные методологии инвестирования, и превращение инвестиционных мастеров в агенты становится небольшой тенденцией.
Однако стоит отметить, что большинство этих стратегий еще не имеют точных данных о доходности и не прошли реальную торговлю; новичкам, желающим попробовать, обязательно следует помнить о рисках.
Отзывы пользователей по этому поводу тоже очень искренние.
Кто-то прямо начал критиковать: миссис Кросс —
Многие хотят быть Симмонсом и получать стабильный доход.
Также кто-то задал насущный вопрос:
Если мнения мастеров противоречат друг другу, кому нам следует слушать?
Но в конечном счете, агент может воспроизвести инвестиционную философию, а не инвестиционные результаты.
12 мастеров сидят за одним столом, и невозможно, чтобы у них было единое мнение —
Но, возможно, именно в этом заключается его наибольшая ценность: вы слышите не один голос, а дискуссию.
