Odaily Planet Daily: «Беловолосый бог акций» Serenity опубликовала сообщение, в котором заявила, что генеральный директор Lumentum Майкл Харлстон предупредил, что цепочка поставок инфракрасных лазеров на основе фосфида индия (InP) для центров обработки данных ИИ сталкивается с дефицитом, превышающим дефицит чипов памяти. Даже при использовании пяти заводов Lumentum по производству InP-волноводов объем отгрузок может быть на 30% ниже, чем спрос клиентов, что свидетельствует о том, что расширение инфраструктуры ИИ сталкивается с узким местом в ключевых компонентах оптоволоконной связи.
Serenity отмечает, что в настоящее время давление на предложение сосредоточено в основном на области EML (электрооптических модуляторов с лазерной модуляцией), однако дефицит InP-лазеров также может продолжать распространяться. Она долгосрочно оптимистично настроена относительно возможностей «инвестирования в узкие места» в цепочке поставок оптоволоконных лазеров, уделяя внимание таким компаниям, как Applied Optoelectronics (AAOI), Sivers Semiconductors (SIVE), Lumentum (LITE) и Coherent (COHR). По мере постоянного роста капитальных затрат на AI-центры обработки данных, ранее недооцененные компоненты инфраструктуры, такие как оптические модули и лазеры, переживают переоценку, а дефицит InP-лазеров может стать ключевым ограничивающим фактором в процессе расширения AI-вычислительных мощностей.