Согласно информации от Woofun AI, индекс NASDAQ 100 установил лидерские позиции на фоне сильного разворота в секторе чипов ИИ, а взрывной рост таких ключевых активов, как SanDisk (SNDK.US), стал ключевым ориентиром для восстановления рыночного настроения в этот день.
Во время торгов в понедельник американские акционерные рынки продемонстрировали значительную дивергенцию на фоне колебаний макроэкономических данных и игры ожиданий политики. Индекс NASDAQ 100 вырос на 1,7%, индекс S&P 500 последовал за ним с ростом на 0,7%, в то время как индекс Доу-Джонса промышленных акций остался в основном на прежнем уровне.
Этот отскок является прямой коррекцией после резкой коррекции рынка на прошлой неделе, когда индекс NASDAQ упал более чем на 4%, а акции полупроводниковых компаний снизились почти на 10%. На политическом уровне председатель ФРС Волш сохраняет осторожность в отношении решения ФРС по открытому рынку (FOMC) на следующей неделе, отказываясь делать какие-либо прогнозы. Он подчеркнул, что недавние высокие данные по инфляции не изменили его оценку экономической ситуации, несмотря на то, что рынок в целом ожидает сохранения процентных ставок на уровне октября. На этом фоне рынок облигаций отреагировал: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 6 базисных пунктов до 5,14%, что резко контрастирует с падением на近 15 базисных пунктов на прошлой неделе. По состоянию на полдень в понедельник индекс S&P 500 вырос на 51 пункт до 7 711 пунктов, индекс Доу-Джонса слегка снизился на 6 пунктов до 51 996 пунктов, а защитные сектора, чувствительные к процентным ставкам, продемонстрировали наиболее слабую динамику. Индекс NASDAQ 100 вырос на 511 пунктов до 29 699 пунктов, но все еще ниже закрытия сентября примерно на 2,3%. Индекс Рассела 2000 вырос на 0,6% до 2 736 пунктов.
Стоит отметить, что акции Amazon (AMZN.US) выросли на 4,9% до 262,32 доллара, что демонстрирует устойчивость крупных технологических акций.
Woofun AI, обобщив данные, показал, что детальный анализ ETF и отдельных акций выявил структурные изменения в потоках капитала. Среди секторов индекса S&P 500 лидером по росту стал технологический сектор SPDR Fund (XLK.US) с приростом на 2,0%, за ним следует фонд потребительских товаров не первой необходимости SPDR (XLY.US) с ростом на 1,6%. Напротив, под давлением роста доходности казначейских облигаций США фонд коммунальных услуг SPDR (XLU.US) снизился на 1,6%, фонд недвижимости SPDR (XLRE.US) — на 1,2%, а секторы здравоохранения (XLV.US), энергетики (XLE.US) и финансов (XLF.US) снизились примерно на 0,8%.
На уровне ETF фонда VanEck Semiconductor ETF (SMH.US) вырос на 3,0%, а iShares Expanded Software Industry ETF (IGV.US) — на 1,9%. В то же время, из-за падения цен на золотые фьючерсы примерно на 0,5% до около 4 160 долларов за унцию, VanEck Gold Miners ETF (GDX.US) снизился на 1,3%, а SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME.US) слегка вырос на 0,7%.
По отдельным акциям лидировали чипы ИИ: Intel (INTC.US) выросла на 5,0% после того, как JPMorgan (JPM.US) повысила рейтинг акций до «нейтрального»; Lam Research (LRCX.US) поднялась на 5,4%. Сектор чипов памяти отыграл падение прошлой недели: Micron Technology (MU.US) вырос примерно на 4%, SanDisk (SNDK.US) взлетел почти на 7%, а SK Hynix вырос примерно на 6%. В сегменте оптических чипов Marvell (MRVL.US) подскочила на 7,3%.
特殊板块的异动与财报驱动进一步丰富了市场图景。在罗素 1000 指数中，克利夫兰-克利夫斯公司 (CLF.US) 股价暴涨 16.0% 至 14.06 美元，成为当日最大赢家。其第三季度调整后每股收益为 0.28 美元，优于预期的 0.21 美元；调整后 EBITDA 值为 6.12 亿美元。管理层预计第四季度该数值将超 7 亿美元，明年将超 40 亿美元，归因于关税带来的有利钢铁价格和产量环境。数据中心概念股在上周因融资问题抛售潮后回升：Applied Digital 公司 (APLD.US) 涨 10.2% 至 19.89 美元，TeraWulf 公司 (WULF.US) 和 IREN 公司 (IREN.US) 均涨约 6%。半导体设备股同样表现强劲，FormFactor 公司 (FORM.US) 涨 8.4% 至 113.78 美元，Teradyne 公司 (TER.US) 涨 6.6%。
Этот отскок, обусловленный превышением фундаментальных показателей и сменой секторов, означает, что рынок после краткосрочного шока ликвидности снова сосредоточился на технологических и промышленных лидерах, имеющих реальную поддержку от результатов деятельности.