США потратили три года, применили четыре цикла экспортных ограничений, охватывающих 24 категории полупроводникового оборудования и более 140 субъектов в списке, чтобы перекрыть Китаю доступ к передовым AI-чипам. Однако, согласно отчету Комиссии по экономической и безопасностной оценке США-Китай, опубликованному 24 марта, 80% американских AI-стартапов используют китайские открытые модели.
Стена построена на аппаратном уровне. Дверь открыта на программном уровне.
Этот конфликт — не абстрактное политическое обсуждение. Еще на прошлой неделе было обнаружено, что инструмент для программирования на основе ИИ Cursor с оценкой в 29,3 млрд долларов использует в качестве базовой модели для своей ключевой функции Composer 2 модель Kimi K2.5 от компании «Луна в темной стороне». Модель китайской компании управляет одним из ведущих инструментов разработки ИИ в США.
В то же время Пентагон присвоил компании Anthropic, американской компании, метку «риски цепочки поставок».
Направление регулирования полностью противоположно направлению фактической зависимости.
С момента первоначальных ограничений BIS на экспорт чипов уровня A100/H100 в октябре 2022 года США последовательно усиливали контроль над чипами. В 2023 году были закрыты лазейки, связанные с H800, и расширены показатели контроля производительности на единицу площади. В декабре 2024 года были введены дополнительные ограничения: добавлено 24 категории полупроводникового оборудования, 140 китайских организаций внесены в черный список, а также под ограничения попали высокоскоростная память (HBM) и DRAM. В январе 2025 года Министерство торговли даже предложило «рамки распространения ИИ», пытаясь создать глобальную систему контроля на уровне моделей, но эти рамки были отменены самими авторами за два дня до вступления в силу. К декабрю 2025 года Трамп снова сменил курс и разрешил экспорт чипов H200 утвержденным клиентам в Китай.
Во второй половине этого регуляторного графика темпы выпуска китайских открытых моделей постоянно ускорялись. В 2024 году были открыты DeepSeek-V2 и серия Qwen 2.5. 20 января 2025 года DeepSeek-R1 и Kimi K1.5 были выпущены в один день; первый даже возглавил рейтинг загрузок App Store в США, обогнав ChatGPT. Во второй половине 2025 года последовали Kimi-K2 и GLM-4.5. В начале 2026 года DouBao 2.0 от ByteDance уже имел 155 миллионов еженедельно активных пользователей, а Kimi K2.5 был напрямую интегрирован в Cursor. Чем строже регулирование, тем больше моделей.
Согласно официальным данным HuggingFace, доля китайских открытых моделей в общем количестве загрузок по всему миру выросла с примерно 1,2% в конце 2024 года до примерно 30% в начале 2026 года. Совокупное количество загрузок серии Alibaba Qwen превысило 700 миллионов в январе 2026 года, официально обогнав Llama от Meta. Ограничения на чипы не остановили программный экспорт китайского ИИ, а, возможно, ускорили стратегический переход на открытый путь.
Это не случайное совпадение данных. Отчет USCC использует точную рамку для описания этого явления: «двойной цикл». В аппаратном цикле Китай зависит от ограничений в поставках чипов. В программном цикле Китай через открытые модели обратно проникает в глобальную инфраструктуру ИИ, создавая зависимость на нижнем уровне. Направления сил этих двух циклов противоположны, но они взаимно усиливают друг друга. Ограничения ограничивают нашу способность получать передовые вычислительные ресурсы, но также стимулируют развитие технологического пути, позволяющего делать больше с меньшими вычислительными ресурсами. DeepSeek-R1, достигающий передовых показателей при значительно более низкой стоимости вывода по сравнению с GPT-4o, является продуктом этого пути.
Изменения на HuggingFace видны невооружённым глазом. Согласно статистике платформы, в конце 2024 года модели, производные от Llama, составляли около шестидесяти процентов новых языковых моделей, а Qwen — лишь чуть более десяти процентов. К середине 2025 года произошёл переломный момент: согласно официальному блогу HuggingFace, доля производных от Qwen резко выросла до более чем 40%, а доля Llama упала до примерно 15%. В начале 2026 года производные от Qwen приблизились к половине, а Llama продолжила сокращаться до примерно 12%.
Скорость пересечения превзошла ожидания большинства. Два года назад открытый ИИ практически равнялся экосистеме Meta Llama. Разработчики по всему миру проводили тонкую настройку, развертывание и создание продуктов на основе Llama. Сейчас то же самое происходит в экосистеме Qwen, но быстрее и с более широким охватом.
Это означает, что разработчики по всему миру все чаще выбирают китайские модели в качестве базовой основы для создания приложений ИИ. Не из-за политических позиций, а из-за производительности и открытости. Серия Qwen 2.5 охватывает параметры от 0,5B до 72B; разработчики могут дообучать и развертывать их на собственном оборудовании, не платя OpenAI или Anthropic за использование API. Открытый исходный код устраняет привязку к поставщику и устраняет границы.
Заметной деталью является то, что, согласно MIT Technology Review за февраль, китайские компании в области ИИ формируют дифференцированную конкуренцию в своих открытых стратегиях. DeepSeek следует пути максимальной эффективности затрат, Kimi сосредоточен на длинных контекстах и кодовых возможностях, а Qwen стремится к полному покрытию параметров. Такой многопутьный подход делает выбор для разработчиков по всему миру все более разнообразным. Наши открытые модели с помощью своих возможностей переопределяют глобальную цепочку поставок ИИ.
Но как выглядит конец этой цепочки поставок?
19 марта разработчик @fynnso обнаружил в коде Cursor идентификатор модели accounts/anysphere/models/kimi-k2p5-rl-0317-s515-fast. Сооснователь Cursor Aman Sanger позже подтвердил, что Composer 2 построен на основе Kimi K2.5. По словам вице-президента Cursor Ли Робинсона, «базовая модель вносит около четверти вычислительных ресурсов, остальное — наша собственная тренировка». Но база — это база. Продукт с оценкой в 29,3 млрд долларов использует базовую модель от Moonshot, китайской компании, инвестируемой Alibaba и Sequoia (HongShan).
Рассматривая эту цепочку зависимостей вместе с действиями Пентагона, абсурдность становится еще более очевидной. 5 марта Пентагон официально классифицировал Anthropic как «риск для цепочки поставок». По сообщению NPR, причиной стало то, что генеральный директор Anthropic Дарио Амодей отказался уступить на двух красных линиях: использование ИИ в автономном оружии и массовый мониторинг граждан США. Трамп дал военным шесть месяцев на то, чтобы исключить Claude, который уже глубоко интегрирован в военные и национальные платформы безопасности. Anthropic подала иск против Пентагона 9 марта.
С одной стороны, американское правительство наклеивает ярлык «риски цепочки поставок» на собственные компании, с другой — 80% американских стартапов работают по китайской модели. Первое — политическая игра, второе — технологическая реальность. Между ними нет пересечений.
80% американских стартапов работают по китайской модели, а на одной американской компании Pentagon наклеил ярлык риска. Ограничения накладываются слой за слоем на аппаратном уровне, а зависимость тихо растет на программном. С другой стороны трехлетней стены чипов — формируется новая реальность: китайский открытый ИИ больше не «догоняющий», а поставщик глобальной инфраструктуры ИИ.
Нажмите, чтобы узнать о вакансиях BlockBeats
Добро пожаловать в официальное сообщество律动 BlockBeats:
Телеграм-канал подписки: https://t.me/theblockbeats
Телеграм-чат: https://t.me/BlockBeats_App
Официальный аккаунт Twitter: https://twitter.com/BlockBeatsAsia