Автор: Ignas
Перевод: Shenchao TechFlow
Обзор Shenchao: Когда большинство людей входят в мем-монеты и теряют деньги, эта статья предлагает обратный путь: предоставление ликвидности для токенизированных акций и пар мем-монет, чтобы зарабатывать высокие комиссии. Игнас делится конкретными пузырями, инструментами и стратегиями, что имеет практическую ценность для розничных инвесторов, желающих получить высокую доходность с небольшим капиталом.
Снова ощущается лето DeFi. Только большинство дегенов сейчас заняты тем, что теряют деньги на мем-коинах, а не зарабатывают на тех дегенах, которые теряют деньги на мем-коинах.
Дегены зарабатывают миллионы долларов в виде комиссий за торговлю мемами через FOMO. Они не становятся ликвидностными поставщиками, а ведут себя как азартные игроки — если вы совсем не участвуете, это хорошо.
Второе дело.
Pons запустил мем-монеты с прямым сопоставлением токенизированных акций (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU), и арбитраж между этими пуловыми парами и обычными акциями/USDG — это мой ключевой источник прибыли, поскольку комиссии за арбитраж постоянно накапливаются.
Вы можете получать доход за счет трейдеров-дегенов, теряющих деньги, даже не владея мем-монетами.
Мне было очень весело.
Вот что вам стоит знать перед началом.
Бычьи данные
Robinhood Chain выйдет в июле. Хотя он новый, но:
Объем DEX-торговли — 1,66 млрд долларов США! Второе место после Solana (2,1 млрд долларов США), выше Ethereum (1,37 млрд долларов США)
24-часовая комиссия за приложение — 16,98 млн долларов США
Стабильные монеты 833 млн долларов США, межцепочечный TVL 2,6 млрд долларов США
Объем торгов по бессрочным контрактам: 387 миллионов долларов США
757 миллионов долларов США TVL, ежедневно генерируя 17 миллионов долларов США комиссий за приложения.
Прочитайте еще раз:
757 миллионов долларов США TVL, ежедневно генерируя 17 миллионов долларов США комиссий за приложения.
Это эквивалентно годовой доходности 819% или 2,243% в день.
С учетом сложного процента годовая доходность составляет 328 000%.
Тот же Degen, @0xSammy, сообщил, что за день было совершено 13 миллионов транзакций с токенизированными акциями, а количество адресов, владеющих токенизированными акциями, составило 203 000, что на 46% больше за три дня.
Почему доходность такая высокая?
Две основные причины.
Никто не является LP. Fomo вышел на цепочке Robinhood в июле. Это приложение для торговли мем-монетами без функции LP.
Robinhood Wallet и Fomo по-прежнему позволяют вам покупать мемы с помощью кредитной карты; The Block сообщает, что JPMorgan уже запросил у Visa проведение расследования по этому поводу. Эти объемы торгов исходят от людей, которые никогда не будут LP.
Если вы пережили DeFi-лето, у вас есть все навыки для ликвидности. А те, кто только недавно пришел в крипту, — наш источник дохода.
Эти пулы слишком малы для фондов. Когда я вошел, TVL пула RBLX/USDG составлял 168 000 долларов США, а объем торгов — 6,2 миллиона долларов США.
Ежедневная комиссия составляет 11% от TVL!
Фонд не может вложить 5 миллионов долларов в пул на 168 тысяч долларов. Это идеальная площадка для таких маленьких Degen, как мы с тобой.
MemeFi — лучший LP-бизнес в цепочке
Сэмми проверил 27 мем/акционных пар под 22 тикерами.
AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.
Только BONER составляет 81% предложения на цепочке HIMS. Они хотят сделать короткую раскачку, но на самом деле делают сжатие оборота. Ты понимаешь.
Некоторые мем- и акционные пулы являются пулы с наибольшими комиссионными расходами в цепочке за последние 24 часа. Данные взяты с scopl.live:
AI/NVDA: 447 000 долларов США
AI/WETH: 340 000 долларов США
UBIK/GLD: 321 000 долларов США
Годовая доходность только от комиссий составляет 1329%.
Вам не обязательно держать мем-монеты, поскольку временные потери могут привести к серьезным убыткам, или вы можете пострадать, когда ваш (наименее) любимый KOL решит сбросить активы.
Каждая сделка по покупке AI через NVDA и каждый сжатие BONER, пересчитывающий HIMS, в конечном итоге будет арбитражно возвращено через пул акций/USDG.
HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG — это мои любимые пузыри на данный момент.
Это полный список торговых пар Meme-монет для вашего ознакомления. Ссылка на таблицу: здесь.
Вы можете найти это в его блоге ниже:
Действительно, опыт, полученный в DeFi-лето 2020 года, — ваше главное преимущество. Однако мы не копаем бесполезные кошачьи и собачьи Meme, а получаем прибыль от роста токенизированных акций, одновременно заставляя Meme Degen-ов наполнять наши карманы.
Я люблю их, этих деген-трейдеров мем-коинов.
Инструмент для майнинга
Отменить: Мой любимый инструмент LP.
Вместо того чтобы копировать Degen и покупать мемы, копируйте самых умных LP. Вы можете сортировать LP по годовой доходности, прибыли/убытку, времени создания и другим параметрам. Вам нужно самостоятельно определить критерии отбора — это требует экспериментов.
Мне это нравится, потому что вы также можете создавать LP с одной монетой, и это помогает с ребалансировкой (хотя, думаю, они возьмут небольшую комиссию).
scopl.live: инструмент для поиска пулов с годовой ставкой комиссий в реальном времени. Неизвестно, является ли это приложением, написанным с использованием vibe coding, но оно поможет вам находить новые пулы и может заменить Revert.
vfat.tools: ферма эмиссии. Это OG-инструмент, который можно использовать для майнинга. Однако, если вы хотите заниматься LP-майнингом на Uniswap, он будет мало полезен.
Merkl: Это vfat для стимулирования позиций Uniswap в 2026 году.
Фильтр цепочки = Robinhood.
Сейчас на пулах Uni v4 для токенизированных акций предоставляются дополнительные вознаграждения (например, SPY-MU, SPY-INTC — более 100% годовых Merkl сверх комиссий).
Если вы знаете другие инструменты, поделитесь ими в комментариях! Я тоже учусь, пиша эту статью.
Майнинг с помощью ИИ
Это упрощает дело: с помощью Claude, Grok, ChatGPT — выбирайте любой по вашему вкусу — вы сможете стать лучшим фермером.
Он поможет вам вести учет, проверять общий ROI, искать новые пулы и создать единый дашборд для всех ваших позиций на различных платформах. В эпоху ИИ нет причин не знать, как майнить.
Когда я публикую этот пост, HOOD находится всего на 1,5% ниже моей цены пола. Хорошо.
На этом всё. Подпишитесь — в будущем появятся новые статьи.