Основные моменты этого выпуска
По неполным данным PANews, на прошлой неделе (27 апреля – 3 мая) в мире произошло 17 сделок по привлечению инвестиций в блокчейн-сфере, общая сумма финансирования превысила 176 миллионов долларов США, обзор ниже:
В секторе DeFi объявлено о четырех сделках по привлечению инвестиций: платформа криптовалютных деривативов Liquid завершила раунд финансирования серии A на сумму 18 миллионов долларов США, возглавляемый Neo и Left Lane Capital;
В области AI и Web3 было объявлено о двух сделках по привлечению инвестиций: децентрализованная сеть Layer 1 для вычислений на базе ИИ Kaisar Network объявила, что на данный момент привлекла 4 миллиона долларов США;
В секторе инфраструктуры и инструментов было объявлено о пяти сделках по привлечению инвестиций, включая капиталовложение в размере 18 миллионов долларов США в протокол многоподписного кошелька Squads из экосистемы Solana, возглавляемое Solana Ventures;
В сфере централизованного финансирования объявлено о двух сделках по привлечению инвестиций: компания по обмену криптовалют Fun привлекла 72 миллиона долларов США в серии A, лидирующими инвесторами выступили Multicoin Capital и SignalFire;
В секторе прогнозных рынков объявлена одна сделка по привлечению инвестиций: платформа прогнозных рынков XO Market завершила семячную кампанию на 6 миллионов долларов США;
В других областях веб-приложений объявлено о трех сделках по привлечению инвестиций, включая финансирование в размере 3,2 миллиона долларов США для платформы коллекционных карточных игр Chance Studios.
DeFi
Криптовалютная платформа производных инструментов Liquid завершила раунд финансирования серии A на сумму 18 миллионов долларов США, возглавляемый Neo и Left Lane Capital.
Криптовалютная платформа производных инструментов Liquid завершила раунд финансирования серии A на сумму 18 миллионов долларов США, возглавляемый Neo и Left Lane Capital, с участием Haun Ventures, K5 Global, SV Angel, AntiFund и Sunflower Capital. Liquid была основана бывшим квантовым исследователем Two Sigma Фрэнклином Ваном и изначально позиционировалась как агрегатор криптовалютных бессрочных контрактов; теперь она расширилась до вторичного рынка акций, криптовалют, валют, позиций Polymarket и акций частных компаний до выхода на биржу, предлагая в некоторых юрисдикциях плечо до 200 раз. Сообщается, что в то время как такие платформы, как Coinbase и Robinhood, также расширяются на не-криптовалютные активы, Liquid стремится создать универсальную платформу с единым интерфейсом для розничной торговли с плечом, охватывающую широкий спектр рисковых активов.
RWA-платформа Nuva Digital привлекла 5,2 млн долларов в серии seed-инвестирования, возглавил Morgan Creek Digital
RWA-доходная платформа Nuva Digital завершила семячный раунд финансирования на 5,2 млн долларов США, возглавляемый Morgan Creek Digital, с участием Ulu Ventures и других инвесторов, для развития своей RWA-доходной платформы Nuva Finance. Nuva была создана совместно Animoca Brands и Nuva Labs и позиционируется как самоуправляемый рынок RWA, соединяющий эмитентов активов с пользователями. После внесения USDC пользователи получают токены nvAsset, представляющие их долю, а доходы отражаются через цену токенов. Первыми продуктами станут nuYLDS и nuHELOCs, основанные на цепных активах Figure Technologies, соответствующие зарегистрированным в SEC доходным стейблкоинам YLDS и активам ипотечных кредитов под залог недвижимости, объем которых превысил 16 миллиардов долларов США. В будущем Nuva планирует выпустить функциональный токен NUVA, однако точные даты запуска платформы и токенов пока не раскрываются.
Платформа для заработка на Solana Exponent привлекла 5 миллионов долларов в серии семян, возглавляемой Multicoin Capital
Платформа эксплуатации доходов Solana Exponent завершила семена-раунд финансирования на 5 миллионов долларов США, возглавляемый Multicoin Capital, с участием Solana Ventures, RockawayX, L1D, Prelude, Theia Blockchain и генерального директора Solana Labs Анатолия Яковенко. Этот раунд был проведен по структуре SAFE с опционами на токены, оценка не раскрывается. Exponent планирует запустить новую версию платформы в следующем месяце, расширившись с одноразовой ставки до инфраструктуры доходов, внедрив ордерную книгу процентных ставок в блокчейне и стратегические казначейства, позволяя конвертировать плавающие доходы в фиксированные или плечевые позиции, а также позволяя управляющим активами выпускать фиксированные процентные циклы, хеджирующие и другие стратегические продукты. С момента запуска в конце 2024 года платформа обработала более 2 миллиардов долларов США доходных сделок и обслужила более 35 000 пользователей. Около 1 миллиона долларов США из новых средств будет направлено на аудит и вознаграждения за обнаружение уязвимостей в целях повышения безопасности.
Цепочка торговых платформ Legend Trade завершила семя-финансирование на 3,5 миллиона долларов США, возглавляемое Electric Capital
Платформа для соревнований трейдеров в блокчейне Legend Trade объявила о завершении семяного раунда финансирования на сумму 3,5 миллиона долларов США, возглавляемого Electric Capital, с участием Amber Group и GSR Markets LTD. Общая сумма привлеченных средств превысила 5 миллионов долларов США. Legend Trade — это платформа для деривативов «трейдер для трейдера», где пользователи соревнуются друг с другом с помощью бессрочных фьючерсов, определяя победителя на основе движения цен и торговой эффективности. За три недели открытого тестирования объем торгов на платформе превысил 80 миллионов долларов США. Проект объявил, что сезон 0 начнется на следующей неделе.
ИИ
Децентрализованная сеть Layer 1 для вычислений на основе ИИ Kaisar Network привлекла в общей сложности 4 миллиона долларов США
Децентрализованная сеть Layer 1 для вычислений на основе ИИ Kaisar Network объявила, что на данный момент привлекла 4 миллиона долларов США, из которых 1 миллион долларов США — это стратегический раунд Pre-Seed. Kaisar Network была инкубирована Outlier Ventures и Borderless Capital, а инвесторами выступают Merov Capital, StoneBlock, WM Capital, Arche Fund, Q42, Unicorn Ventures и другие. Kaisar объявила о запуске Token AI, который позволит пользователям получать доступ к децентрализованным вычислениям на GPU, AI-баллам и агентским сервисам.
Voran привлекла 3 миллиона долларов США в рамках семяной серии финансирования, в которую вошли IBC Group и другие инвесторы.
Децентрализованная платформа вычислительных мощностей Voran объявила о завершении семяного раунда финансирования на 3 миллиона долларов США. Участниками раунда стали такие институциональные инвесторы, как IBC Group, Mario Nawfal, CGVFOF, 0xALLINCLUB, Harbor Digital VC, а также несколько ранних участников экосистемы Web3. Команда проекта заявила, что средства будут направлены в основном на ускорение разработки платформы, расширение инфраструктуры и внедрение масштабируемых децентрализованных вычислительных мощностей.
Инфраструктура и инструменты
Fence привлекла 20 миллионов долларов США в финансировании, лидером стал Galaxy Digital
Компания Fence, стартап в области финансовой инфраструктуры для активов, привлекла 200 миллионов долларов США в раунде, возглавляемом Galaxy Digital, с участием Parafi Capital и Crane Ventures. Целью является модернизация фоновых процессов на рынке финансирования под залог активов объемом около 6 триллионов долларов США. Fence использует блокчейн, смарт-контракты и токенизацию активов для автоматизации отслеживания кредитных пулов, проверки залога и перевода средств, заменяя традиционные процессы с использованием таблиц, PDF-файлов и электронной почты, не акцентируя при этом свое позиционирование как «блокчейн-компании». На данный момент компания уже интегрирована с такими институциональными клиентами, как BBVA, BlackRock и Fortress, и управляет на своей платформе активами на сумму около 1,5 миллиарда долларов США. Средства нового раунда будут использованы для расширения на рынке США и дальнейшего совершенствования продукта.
Многоподписная протокол Squads из экосистемы Solana завершила инвестиционный раунд в размере 18 миллионов долларов США, возглавляемый Solana Ventures
Проект многоподписного протокола экосистемы Solana Squads завершил капиталовложение на сумму 180 миллионов долларов США, возглавляемое Solana Ventures, с участием Coinbase Ventures, Haun Ventures, L1D и других; общая сумма привлеченных средств достигла 429 миллионов долларов США. Squads будет использовать средства для расширения своей платформы расчетов в стабильных монетах Altitude, ориентированной на предприятия, которые управляют финансами и платежами с помощью стабильных монет, а не традиционных банковских счетов. С момента начала открытого тестирования в декабре прошлого года Altitude обработала более 200 миллионов долларов США платежей для экспортеров, кросс-граничных команд и других участников, при этом средства хранятся в самоконтролируемых кошельках в виде стабильных монет. Squads утверждает, что платформа включает встроенные процедуры соответствия, такие как проверка на санкции, борьба с отмыванием денег, мониторинг транзакций и корпоративный KYC, а также интегрирована с платежными провайдерами, такими как Bridge и MoonPay, для обеспечения глобального охвата.
Платформа финансовых услуг для стейблкоинов UnblockPay завершила семячный раунд финансирования на 4,5 млн долларов США, возглавляемый Prelude
Платформа финансовых услуг для стабильных монет UnblockPay объявила о завершении семяного раунда финансирования на 4,5 миллиона долларов США, возглавляемого Prelude, с участием таких известных институциональных инвесторов и ангельских инвесторов, как Plug and Play, Wintermute, Signature Ventures и других. Средства, привлеченные в этом раунде, будут направлены в первую очередь на разработку регулируемых финансовых продуктов, помогая компаниям интегрировать систему стабильных монет в повседневные финансовые операции, создавать стандартизированные решения для международных расчетов, а также улучшать двустороннюю бесшовную конвертацию между фиатными валютами и основными стабильными монетами, такими как USDT и USDC, продолжая расширять экосистему корпоративных услуг для регулируемых стабильных монет.
Four Pillars привлекла финансирование серии A от Pantera Capital и Further Ventures
Four Pillars объявила о привлечении серии A-инвестиций от Pantera Capital и Further Ventures, сумма сделки не раскрывается. Компания переходит от ранее существовавшей модели исследовательского института к поставщику блокчейн-исследований и инфраструктуры для институциональных клиентов. За три года существования Four Pillars сотрудничала с более чем 100 протоколами и компаниями и выпустила более 600 исследовательских отчетов. В будущем компания сосредоточится на трех направлениях: FP Research (разделенный на пять специализированных отделов — криптовалюты, инвестиции, институциональные клиенты, Азия, технологии), FP Validated (инфраструктура валидаторов для институциональных клиентов с предоставлением сервисов стейкинга) и FP Institution (новообразованный институциональный отдел, предлагающий семинары и консалтинговые услуги).
Ма Юнь, владеющий акциями Yunfeng Financial, стратегически инвестировал в跨境支付-провайдера WooshPay
Компания Yunfeng Financial, в которой есть доли Ма Цзюнь, официально объявила о завершении стратегических инвестиций в сервис跨境 платежей WooshPay; конкретная сумма инвестиций пока не раскрывается. WooshPay обладает двойной регуляторной лицензией от FCA Великобритании и таможни Гонконга и является合规-платформой финансовой инфраструктуры. После этой инвестиции Yunfeng Financial интегрирует свою цифровую инфраструктуру AlphaToken для создания модели AI+Web3 и построения полной экосистемы токенизации активов и合规-расчетов. В настоящее время Yunfeng Financial уже получила лицензию на торговлю виртуальными активами от Комиссии по ценным бумагам Гонконга и может легально предоставлять услуги торговли такими основными цифровыми активами, как биткоин и эфир.
Централизованная финансы
Криптовалютная биржа Fun завершила раунд финансирования серии A на 720 миллионов долларов США, возглавляемый Multicoin Capital и SignalFire.
Криптовалютная биржевая стартап-компания Fun объявила о завершении раунда финансирования серии A на сумму 72 миллиона долларов США, возглавляемого Multicoin Capital и технологической венчурной компанией SignalFire, с участием Infinity Ventures, Pharsalus Capital и сооснователя Tinder Джастином Мэтином и другими. Инвестиционная сделка была завершена в январе этого года, но была раскрыта только недавно. Fun отказалась раскрыть оценку компании после этого раунда финансирования.
Fun специализируется на предоставлении инфраструктуры для пополнения и вывода средств между криптовалютами и фиатными деньгами (например, долларами), позволяя пользователям осуществлять переводы средств без использования бирж или банков. Клиентами компании являются платформа прогнозных рынков Polymarket, платформа криптовалютных деривативов Lighter и кредитный протокол Aave. Текущий годовой объем обработанных платежей превышает 18 миллиардов долларов. Основатель и генеральный директор компании Алекс Файн заявил, что в будущем, по мере того как все больше финтех-компаний и новых банков будут использовать токены и стейблкоины, Fun стремится стать «входом в новую экономику».
Tether возглавила раунд финансирования серии A в размере 14 миллионов долларов США для расширения стабильных монетных платежей в Латинской Америке.
Tether возглавила раунд финансирования серии A в размере 14 миллионов долларов США для латиноамериканской цифровой кошельковой платформы Belo. В раунде также приняли участие Titan Fund, The Venture City, Mindset Ventures и G2. Belo заявила, что новые средства будут использованы для расширения присутствия на рынках Мексики, Чили, Колумбии, Перу, Боливии и Парагвая, а также для дальнейшего укрепления позиций на рынке Бразилии с акцентом на обслуживание фрилансеров, удаленных работников и пользователей, осуществляющих трансграничные денежные переводы.
Belo основана в 2021 году и имеет штаб-квартиру в Буэнос-Айресе, Аргентина, и на сегодняшний день насчитывает более 3 миллионов пользователей в Латинской Америке. Их продукт — цифровой кошелек на основе криптовалютной инфраструктуры, позволяющий пользователям хранить, переводить местные валюты и «цифровые доллары» (стейблкоины). Стейблкоины в последние годы быстро распространяются на развивающихся рынках, таких как Латинская Америка, в основном для защиты от инфляции, международных денежных переводов и обхода дорогостоящих валютных систем. Belo снижает стоимость и задержки международных переводов, интегрируя платежи, обмен валют и международные переводы в единый процесс приложения, а расчеты выполняются на фоне с использованием криптовалютной инфраструктуры.
Предиктивные рынки
XO Market привлекла 6 миллионов долларов США в семенном раунде финансирования и запустила прогнозируемые рынки, создаваемые пользователями, и казначейство маркет-мейкеров
Платформа прогнозных рынков XO Market завершила семячный раунд финансирования на сумму 6 миллионов долларов США, в который вошли инвесторы, такие как 20VC, Picus Capital, Coinbase Ventures и другие. Платформа специализируется на модели пользовательских рынков и с момента запуска основной сети привлекла более 30 000 пользователей, 600 активных рынков и достигла совокупного объема торгов более 150 миллионов долларов США. XO планирует запустить продукт «XO Vaults», позволяющий пользователям совместно вкладывать средства по стратегиям или категориям (например, спорт, политика) для обеспечения ликвидности на прогнозных рынках, с целевой годовой доходностью около 8–10%, а также поддержкой пассивного участия в маркет-мейкинге через копитрейдинг.
Другие
Платформа для коллекционирования карточных игр Chance Studios привлекла финансирование в размере 3,2 миллиона долларов США
Платформа для коллекционных карточных игр Chance Studios привлекла 3,2 миллиона долларов США в финансировании, которое возглавили Makers Fund и Hashed, а также приняли участие Arbitrum Gaming Ventures, Gam3Girl Ventures и Digital Elm. Chance стремится предоставить коллекционерам TCG единую платформу для мгновенной ликвидности, прозрачных сделок и социального взаимодействия.
Проект DeSci NanoVita объявил о завершении стратегического финансирования с участием Harbor Digital Ventures и других инвесторов.
Проект DeSci NanoVita официально объявил о завершении стратегического раунда финансирования, сумма которого не раскрывается. В этот раунд инвестировали Credit Scend, Harbor Digital Ventures и Apus Capital и другие. NanoVita — это децентрализованный научный (DeSci) протокол, объединяющий нанотехнологии, ИИ-биоинтеллект и данные о здоровье из реального мира, направленный на создание открытой и прозрачной инфраструктуры для исследований в области здравоохранения. Ранее NanoVita завершила семяный раунд финансирования с участием Cryptogram Venture (CGV), UDS Space, Candaq Fintech Group и Susie Venture, а также Pre-A раунд с участием K24 Ventures, LandScape Capital и WestLabs.
Blockworks завершила расширенный раунд A-финансирования с оценкой в 192 миллиона долларов США
Крипто-данные и исследовательская платформа Blockworks объявила о завершении расширения раунда A с новой оценкой в 192 миллиона долларов США. Этот раунд совместно возглавили Parafi Capital и Reciprocal Ventures, а также приняли участие такие институциональные инвесторы, как Coinbase Ventures, Advancit Capital, MoonPay и другие. Более 20 основателей и операторов проектов, включая Solana, LayerZero, Pyth, EigenLayer, Kraken, Arbitrum и Polygon, также вложились лично.
Инвестиционные институты
Founders Fund завершил привлечение 6 миллиардов долларов для своего четвертого фонда роста
Фонд Founders Fund, основанный Питером Тилем, завершил привлечение 6 миллиардов долларов США для своего четвертого фонда роста — Founders Fund Growth IV, что стало рекордом по объему привлеченных средств в истории фонда. Из этой суммы 4,5 миллиарда долларов США поступило от ограниченных партнеров (LP), включая суверенные фонды благосостояния, а оставшиеся 1,5 миллиарда долларов США — от топ-менеджеров и сотрудников Founders Fund, включая самого Питера Тила.