Краткое резюме
-
Макроокружение: В пятницу на фондовом рынке США произошла распродажа, похожая на апрельское падение после угроз Трампа ввести пошлины. Индекс S&P 500 упал почти на 3%, а Nasdaq снизился более чем на 3%, что стало самым крупным однодневным снижением за последние шесть месяцев. В выходные комментарии чиновников Министерства торговли США и вице-президента Вэнса снизили опасения по поводу торговых вопросов, что привело к восстановлению фьючерсов на акции США.
-
Криптовалюта Рынок: Угроза тарифов вызвала резкую распродажу на криптовалютном рынке, и Биткойн рухнул более чем на 13% за один день, ETH упал более чем на 17%, а многие альткойны упали более чем на 50% на своих внутридневных минимумах. Общий объем ликвидаций превысил $19 миллиардов, установив новый исторический рекорд, а рыночное настроение стало крайне пессимистичным. После комментариев Вэнса в выходные «TACO»-сделки вновь появились, и основные монеты показали сильное восстановление, причем ETH отскочил более чем на 10%.
-
Развитие проектов
-
Трендовые токены: ETH, LINK, COAI
-
BONK: Bonk Казначейская компания Safety Shot планирует удерживать 5% циркулирующего предложения BONK к концу года и будет переименована в Bonk, Inc.
-
BNB: Быстро восстановился и компенсировал потери, причем токены экосистемы BNB CAKE, ASTER, 4 и FORM выросли.
-
TAO: Grayscale подала форму SEC Form 10 для TAO Trust, что сократит период удержания частного размещения до шести месяцев.
-
ASTER: Проведён выкуп 100 миллионов токенов ASTER.
-
ENA: USDE испытал сильную потерю привязки во время краха, временно упав до $0,6567.
-
Основные движения активов
Индекс страха и жадности криптовалют: 38 (24 часа назад: 24), что указывает на Страх
Прогноз на сегодня
-
Oracle проведет свою Глобальную конференцию по ИИ в Лас-Вегасе с 13 по 16 октября.
Макроэкономика
-
Трамп пригрозил ввести дополнительный тариф в 100% на Китай.
-
Вэнс: Трамп готов к рациональным переговорам с Китаем.
-
Ожидания инфляции в США на один год в октябре (предварительные данные): 4,6% (консенсус: 4,7%).
-
Бюро статистики труда США опубликует отчет по индексу потребительских цен (CPI) за сентябрь 24 октября.
Направление политики
-
Переговоры о структуре криптовалютного рынка США зашли в тупик после утечки демократического DeFiпредложения.
-
Европейское банковское управление (EBA) предупреждает, что некоторые криптовалютные компании могут воспользоваться переходным периодом MiCA для регулятивного арбитража.
Основные события в индустрии
-
11 октября: Общий объем ликвидаций превысил 19 миллиардов долларов — это рекордный показатель.
-
Forbes сообщил, что биткоин-экспозиция Трампа превышает 870 миллионов долларов.
-
Аэропорт Абу-Даби начнет пилотный проект, включающий стабильные монеты (stablecoin) и криптовалютные платежи.
-
Глобальные банки, включая Goldman Sachs и Bank of America, планируют совместный проект по созданию стабильной монеты.
-
Рынок прогнозов Kalshi привлек более 300 миллионов долларов в новом раунде финансирования, достигнув оценки в 5 миллиардов долларов.
Расширенный анализ основных событий в индустрии
1. 11 октября: Общий объем ликвидаций превысил 19 миллиардов долларов — это рекордный показатель.
11 октября криптовалютный рынок пережил беспрецедентную волну ликвидаций, превысившую 19 миллиардов долларов в ликвидированных позициях — это стало самым крупным однодневным событием ликвидаций в истории цифровых активов. Экстремальная волатильность затронула как длинные, так и короткие позиции трейдеров на основных биржах, что было вызвано резкими коррекциями в Bitcoin, Ethereum и высоко-рычажных позициях альткоинов . Аналитики предполагают, что этот всплеск был в значительной степени вызван каскадными ликвидациями у трейдеров с чрезмерными рычагами, усиленными алгоритмической торговлей и низкой ликвидностью в выходные дни. Это событие подчеркивает системные риски чрезмерного использования рычагов на криптовалютных рынках, напоминая предыдущие события "разрыва позиций", такие как в период после бычьего рынка 2021 года.
2. Forbes сообщил, что биткоин-экспозиция Трампа превышает 870 миллионов долларов.
Согласно недавнему отчету Forbes , бывший президент США Дональд Трамп нарастил свои биткоин-активы до приблизительного уровня в 870 миллионов долларов , что делает его одним из крупнейших индивидуальных держателей BTC.среди публичных фигур. Оценка включает прямые владения биткоинами, инвестиционные инструменты, связанные с криптовалютами, а также активы, принадлежащие компаниям, связанным с Трампом, и организациям, аффилированным с его кампанией. Это открытие вызвало значительное обсуждение в криптосообществе, поскольку предыдущая позиция Трампа по биткоину была заметно критичной во время его президентства. Аналитики считают, что это может сигнализировать о более широком политическом сдвиге в США в сторону принятия цифровых активов, особенно в условиях, когда политический ландшафт 2024–2025 годов все больше внедряет криптоповестку в основные политические дебаты.
3. Аэропорт Абу-Даби протестирует платежи в стейблкоинах и криптовалютах.
Международный аэропорт Абу-Даби объявил о планах протестировать систему платежей в стейблкоинах и криптовалютах , позиционируя себя как пионер в интеграции платежей на основе блокчейна в глобальную инфраструктуру путешествий. Эта инициатива позволит путешественникам оплачивать товары и услуги — такие как товары дьюти-фри, питание и транспорт — с помощью стейблкоинов, таких как USDC и цифровых валют, поддерживаемых регулируемыми платформами. Программа соответствует более широкой цифровой финансовой стратегии ОАЭ «Vision 2030» , которая подчеркивает внедрение блокчейна в государственные услуги и туризм. Если эксперимент окажется успешным, пилотный проект может стать моделью для других международных узлов, соединяя реальную коммерцию и цифровые активы в регулируемой среде.
4. Глобальные банки, включая Goldman Sachs и Bank of America, планируют совместный проект по стейблкоинам.
Коалиция крупных мировых банков — включая Goldman Sachs , Bank of America , а также несколько европейских финансовых институтов —, как сообщается, сотрудничает в рамках совместной инициативы по стейблкоинам , направленной на оптимизацию трансграничных расчетов и улучшение управления ликвидностью в традиционных финансах. Проект нацелен на создание цифрового актива банковского уровня с полным обеспечением , который, возможно, будет привязан к корзине основных фиатных валют. Это знаменует собой значительную эволюцию в институциональном подходе к цифровым деньгам, подчеркивая растущий интерес со стороны традиционных банков к конкуренции с децентрализованными стейблкоинами, такими как USDT и USDC. Отраслевые наблюдатели видят в этом часть более широкого движения в сторону регулируемой токенизированной наличности и межбанковских блокчейн-сетей .
5. Платформа предсказательных рынков Kalshi привлекла более $300 миллионов в новом раунде финансирования, достигнув оценки в $5 миллиардов.
Kalshi , регулируемая платформа предсказательных рынков из США, успешно привлекла более $300 миллионов в новом раунде финансирования, что подняло ее оценку до $5 миллиардов. Сообщается, что в раунде приняли участие ведущие венчурные фонды и институциональные инвесторы, заинтересованные в рынках торговли на основе событий. Kalshi позволяет пользователям торговать исходами реальных событий — таких как выборы, уровни инфляции или результаты спортивных соревнований — в регулируемой форме поднадзоромКомиссии по торговлетоварными фьючерсами (CFTC). Этот этап финансирования подчеркивает растущий интерес инвесторов кфинансовым продуктам, основанным на событиях, которые объединяют традиционную торговлю деривативами с принципами децентрализованных рынков. Успех компании также подчеркивает, какрынки прогнозовприобретают легитимность в рамках более широкойэкосистемы Web3и финтеха.
