Rede elétrica sob pressão, gabinetes fumegando — o limite da capacidade de processamento é a energia nuclear e o gás natural!
1. Vertiv $VRT
A ação pura de fornecimento de energia e refrigeração para data centers, oferecendo soluções completas, desde UPS, distribuição de energia até refrigeração líquida e aérea. Após o aumento extremo da geração de calor em gabinetes de alta densidade para IA, a refrigeração por ar tradicional não é mais suficiente — a refrigeração líquida tornou-se uma necessidade essencial.
2. Constellation Energy $CEG
O maior operador de energia nuclear dos EUA, com múltiplos reatores nucleares. A energia nuclear é estável, de baixa emissão de carbono e pode operar 24 horas por dia em plena capacidade, atendendo perfeitamente à necessidade essencial de data centers por energia sempre disponível.
3. Vistra $VST
Geradora que combina energia nuclear e gás natural. Possui contratos de longo prazo para energia limpa nuclear, além da flexibilidade do gás natural para complementação, permitindo resposta rápida à explosão da demanda de energia da IA.
4. GE Vernova $GEV
Gigante em turbinas a gás, transformadores, equipamentos de chaveamento e redes elétricas, com uma grande pilha de pedidos e capacidade limitada, o que aumenta seu poder de precificação. Data centers que desejam construir sua própria infraestrutura ou se conectar rapidamente à rede precisam de turbinas a gás eficientes e equipamentos de modernização da rede.
5. Eaton $ETN
Líder em distribuição elétrica, quadros de distribuição e gerenciamento de energia. Nos últimos anos, expandiu-se para o setor de refrigeração líquida por meio de aquisições. Todos os níveis de distribuição de energia, desde gabinetes até estações inteiras, dependem de seus produtos.
6. PowerSecure $PWR
Um dos maiores contratantes de construção de redes elétricas e subestações na América do Norte, especializado em levar energia das usinas até as portas dos data centers. A expansão da rede, interconexões e construção de linhas dedicadas são barreiras essenciais para a implantação de data centers.
7. Cameco $CCJ
Principal mineradora global de urânio, controlando recursos na cadeia superior do combustível nuclear. O renascimento da energia nuclear e a compra contínua de energia por data centers exigem urânio — a oferta é concentrada e os ciclos de construção são longos, tornando a empresa um fornecedor de alta qualidade e baixo custo.
8. BWX Technologies $BWXT
Fabricante de reatores nucleares e componentes críticos, atendendo tanto às forças armadas quanto ao governo dos EUA, além de entrar na cadeia de suprimentos de reatores nucleares comerciais e pequenos reatores modulares (SMR). Ao contrário de empresas puramente conceituais em SMR, ela possui receita real e pedidos acumulados.
9. Bloom Energy $BE
Produz células a combustível de óxido sólido (SOFC). Não precisa esperar aprovação da rede elétrica nem construir grandes usinas — pode gerar eletricidade diretamente ao lado dos data centers usando gás natural. Casos demonstram que a entrega e a operação podem ser concluídas em 55 a 90 dias.
Hoje, o que importa nos data centers de IA é se você consegue obter energia suficiente — e se está disposto a pagar todo o custo!
