A verdadeira vantagem destas empresas chinesas de IA nesta rodada é que muitas equipes ainda não contraíram a doença de “pesquisa acima da engenharia”. Em muitas empresas da Silicon Valley, o pesquisador é a coroa, enquanto a infraestrutura é vista como trabalho sujo e árduo, e todos querem se aproximar da pesquisa. Mas, até onde os grandes modelos chegaram hoje, a chamada pesquisa já não ocorre mais apenas em algoritmos e artigos acadêmicos. O que torna equipes como DeepSeek e Kimi tão fortes é exatamente o fato de que algoritmos, dados e infraestrutura ainda não se culpam uns aos outros. Todos trabalham em torno de um mesmo objetivo, e quem enfrenta um problema entra em ação para resolvê-lo. Nesta fase de modelos de ponta, infraestrutura é pesquisa.

Yang posiciona o escalonamento de contexto massivo, de 128K para janelas de gigabytes em apenas dois anos, como o equivalente da IA à RAM, tornando a execução organizacional a principal vantagem competitiva sobre as capacidades brutas do modelo.

A IA se dividiu em dois campos: modelos norte-americanos de código fechado e modelos chineses de peso aberto. Restringir o acesso a alternativas de menor custo pode enfraquecer a competitividade, aumentar os custos e, em última análise, prejudicar a inovação. Na IA, a economia importa tanto quanto a inteligência. #AI #GenAI #OpenSource

Exatamente. Se a melhor razão que eles conseguem apresentar é que o aumento do capex não pode ser justificado porque o modelo de código aberto está reduzindo suas margens sem nenhuma violação clara da lei de propriedade intelectual, então isso parece um mau uso de capex! Sejam mais espertos sobre como monetizar ou parem de gastar todo esse capex, seus idiotas!

- DeepSeek V4 Pro foi lançado em 24 de abril de 2026 - Minimax M3 foi lançado em 1º de junho de 2026 - GLM 5.2 foi lançado em 13 de junho de 2026 Por que tenho a sensação de que eles já estão no mercado desde o século passado?

O ROI da IA empresarial provavelmente aparecerá tarde nos dados macro. Uma empresa de três pessoas pode lançar silenciosamente vinte produtos, enquanto uma empresa de 30.000 pessoas passa o ano negociando controles de acesso.

Um laboratório chinês lançou gratuitamente o maior modelo de IA de peso aberto já criado, com 2,8 trilhões de parâmetros, igualando modelos que a OpenAI e a Anthropic cobram. As ações de chips caíram para um mercado de baixa em poucas horas. Nada destrói uma vantagem competitiva mais rápido do que um concorrente que distribui seu produto gratuitamente.

Aqui está uma pergunta que merece ser refletida: Os modelos de IA já estão se tornando uma mercadoria? O CEO da Palantir disse que os tokens de laboratório estão "não fornecendo nenhum valor", enquanto criam risco para grandes empresas. Agora, a OpenAI e a Anthropic estão fornecendo computação a startups essencialmente de graça, em troca de uma participação futura na receita. Se seus clientes não estão gerando receita, "eles realmente conseguem pagar para alugar todo o poder de computação e por quanto tempo conseguem fazer isso?" Esse é o verdadeiro risco escondido na cadeia de valor da IA atualmente.