🛰️ A Clear Street reitera sua classificação de “Comprar” para a AST SpaceMobile $ASTS com meta de preço de $115, argumentando que os investidores estão se concentrando excessivamente nos riscos de lançamento da ASTS, subestimando os próprios desafios de execução da SpaceX. A empresa espera que a AST SpaceMobile alcance o serviço comercial de banda larga até meados de 2027, apesar das restrições atuais de lançamento. Seu modelo assume que os lançamentos do BlueBird retomem no Falcon 9, com o New Glenn potencialmente retornando ao serviço em dezembro. A Clear Street estima que a constelação de próxima geração da SpaceX, direta para dispositivos, exigiria aproximadamente 1.200 satélites para cobertura global inicial, equivalente a cerca de 24 voos do Starship, enquanto os satélites V2 maiores do Starship não podem atualmente ser lançados pelo Falcon 9. A empresa acredita que a ASTS permanece aproximadamente seis meses à frente da SpaceX. No lado comercial, a Clear Street destaca os acordos da ASTS com grandes operadoras móveis, incluindo sua recentemente anunciada joint venture nos EUA com AT&T e Verizon, além de oportunidades em comunicações governamentais e no programa de infraestrutura satelital do Japão. A empresa identifica vários catalisadores de curto prazo, incluindo as datas de lançamento do BlueBird 14–16, decisões da FCC sobre arrendamento de espectro satelital, a votação do leilão de espectro em 29 de outubro e o possível retorno do New Glenn em dezembro. A Clear Street projeta receita de $327 milhões em 2028 e $1,91 bilhão em 2032, com EBITDA ajustado atingindo aproximadamente $932 milhões até 2032. Com as ações negociando em aproximadamente $51,46, sua meta de preço de $115 implica um potencial de alta de cerca de 123%. #ASTS #SatelliteCommunications #SpaceX