Possuo $MU principalmente porque acho que a memória é um dos maiores e mais cruciais gargalos na construção de IA. A chamada de resultados de ontem adicionou outra camada a essa tese. A Micron agora possui 26 acordos de longo prazo com clientes, cobrindo uma estimativa de 35%+ da receita até 2030. Os clientes fizeram compromissos financeiros de US$ 32 bilhões contra esses acordos. Mais de 75% da produção de 2027 já está comprometida, e a maioria das conversas atuais gira em torno de 2028. A escassez está começando a mudar a forma como os clientes compram memória. Eles querem a oferta garantida anos à frente, pois ficar sem memória suficiente pode retardar o restante da infraestrutura de IA que já gastaram bilhões para construir. Isso confere à Micron um nível de visibilidade futura que historicamente não se associava à indústria de memória.