- Comprar unitree-ccxi para hedgear meu long em mu - Comprar ações de tabaco para expressar visão de bullismo atrasado sobre notícias de câncer da MRNA (isso é louco, por sinal, e terá impacto social de longo prazo) - Comprar IA chinesa porque eles não têm essa mentalidade NIMBY de “nenhum datacenter atrás da minha casa”. Se o PCC determinar que sua terra é terra de datacenter, ela se tornará um datacenter. Acredito que, em geral, o gargalo para a IA já não é mais o “capital intelectual” bruto — sobre o qual você poderia argumentar que os EUA têm uma leve vantagem sobre a China —, mas sim a construção física e a cadeia de suprimentos reais. Acho que ainda há muito alfa em ser bullish nas versões chinesas de ações que já tiveram altas impressionantes. Por isso, estou bullish em CXMT (versão chinesa de MU/SKHY/SAMSUNG, entendendo que CXMT compete em NAND e não em HBM). Mas ainda procuro as versões chinesas de, digamos, as neonuvens ou as ações de construção de datacenters mais tradicionais.