O primeiro tweet de Lao Huang no X foi um apelo para que os grandes modelos dos EUA sejam abertos A competição em IA entre China e EUA é, na verdade, uma competição em poder de computação No curto prazo, é sobre estoque de GPUs No médio prazo, é sobre engenharia de sistemas e ecossistema de hardware No longo prazo, é sobre implementação de cenários e fornecimento de energia No curto prazo, GPUs e estoques determinam “quem corre mais rápido” Os EUA controlam o ecossistema de design de ponta global: Nvidia, AMD A cadeia de fabricação avançada: TSMC, EUV High-NA E a prioridade na alocação de memória de alta largura de banda. A China compensa a falta de GPUs individuais com clusters Diante das restrições em processos avançados, utiliza chips nacionais Como os da Huawei, Cambricon, Moore Threads, empilhando múltiplas GPUs E reduzindo custos por meio de algoritmos, como a abordagem representada pelo DeepSeek Através de inovações arquiteturais de alta eficiência para diminuir a dependência de GPUs No médio prazo, engenharia de sistemas e ecossistema de hardware determinam a eficiência do poder de computação Quando clusters são expandidos para níveis de milhares ou até centenas de milhares de GPUs A competição “quantas GPUs você tem” se transforma em “quem consegue usar eficientemente dezenas de milhares de GPUs” Mellanox é uma empresa que aumenta a eficiência do poder de computação No longo prazo, implementação de cenários e fornecimento de energia determinam o futuro Energia é poder de computação O fim da IA é “converter energia elétrica em inteligência” Data centers são máquinas extremas de consumo energético A capacidade da rede elétrica determina diretamente se é possível operar continuamente matrizes computacionais de milhões de GPUs. Nesse aspecto energético A rede elétrica e a infraestrutura de energia renovável da China estão muito à frente dos EUA Cenários de aplicação significam dados e receita Poder de computação é um custo afundado enorme Somente cenários de aplicação podem gerar um ciclo comercial fechado A força dos EUA está nos “cérebros mais poderosos” Precisam manter a liderança em modelos grandes avançados e AGI A abertura é obrigatória A China é mais especializada em sociedade inteligente e capacitação industrial Como robótica, manufatura inteligente, cadeia de suprimentos inteligente, etc. Possui vantagens naturais em escala e profundidade de cenários em aplicações Token em milhares de setores.
