Início da Temporada de Resultados O Superciclo da IA Acabou de Começar $PLTR $NVDA $AMZN $MSFT $GOOGL $META $LMT $RTX $NOC $BA $AMAT $ASML $MU $LRCX $KLAC $AMD $INTC $TSLA $SPCX · A temporada de resultados começa com a Wall Street esperando outro trimestre forte para empresas ligadas à IA — lideradas por $NVDA e $SPCX como os principais vencedores · Os gastos com capital das hipernuvens permanecem o maior motor da demanda por semicondutores, com $AMZN, $MSFT, $GOOGL e $META previstos para gastar coletivamente mais de US$ 300 bilhões em infraestrutura de IA em 2026 · O ciclo da IA ainda está em suas fases iniciais — a demanda por computação está dobrando ano a ano e tem anos de espaço antes da saturação · A exposição à computação quântica por meio da base industrial de defesa ($LMT, $RTX, $NOC) adiciona um segundo vetor de crescimento para acompanhar · Empresas de equipamentos e foundries $AMAT, $ASML, $MU, $LRCX, $KLAC permanecem como o negócio das "pás e picaretas" por trás das principais empresas de IA O que observar Resultados do $NVDA em 30 de julho para uma leitura definitiva sobre a escalada do Blackwell e a trajetória da demanda por IA das hipernuvens — seguidos de perto pelas orientações de gastos com capital de $AMZN e $MSFT para 2027. https://t.co/KtZiCN2bvK