Goldman Sachs revisa termos de empréstimos de US$ 1,73 bilhão para a aquisição da Arclin

Estrutura do empréstimo sob reavaliação.

Pontos principais:

• US$ 1,73 bilhão em empréstimos alavancados envolvidos

• Ligado à aquisição da unidade de aramidas da DuPont pela Arclin

• Goldman avaliando termos de empréstimo melhores

• Foco no interesse dos investidores e adequação ao mercado

A Goldman Sachs está, segundo relatos, buscando fazer alterações no pacote de empréstimos alavancados de US$ 1,73 bilhão relacionado à aquisição da divisão de aramidas da DuPont pela Arclin. A revisão visa tornar a estrutura de financiamento mais atraente para os investidores, dadas as condições de mercado em mudança.

Empréstimos de aquisição alavancada frequentemente exigem ajustes cuidadosos nos preços, covenantes e estrutura para atender à demanda dos investidores. Em mercados de crédito competitivos, até pequenas alterações nos termos podem afetar a execução e o sucesso da distribuição da operação.

A reavaliação reflete tendências maiores no financiamento corporativo, nas quais instituições devem equilibrar a certeza nas transações com o interesse do mercado e a precificação de risco.

Termos de empréstimo melhores aumentarão o impulso da operação ou indicarão condições mais apertadas nos mercados de finanças alavancadas? $BTC