Mensagem do BlockBeats, 6 de junho: Influenciado pelo relatório da SemiAnalysis sobre o ajuste na configuração de memória da próxima plataforma de servidor Vera Rubin NVL72 da NVIDIA, o setor global de armazenamento sofreu correção coletiva. Em 5 de junho, a SK Hynix caiu 9,92%, e o índice de memórias da A-share caiu cerca de 4%; a Biwin Storage,江波龙, Memblaze e GigaDevice lideraram as quedas individuais; no dia útil anterior, a Micron Technology fechou em queda de 7,74%.
Relatos indicam que a NVIDIA planeja reduzir a capacidade da memória do sistema SOCAMM acompanhada pela CPU Vera de 192 GB para 96 GB, com expectativa de redução do custo por rack de US$ 7,6 milhões para US$ 6,8 milhões, economizando cerca de 10%. O mercado chegou a temer uma diminuição na demanda por armazenamento em servidores de IA.
No entanto, várias instituições posteriormente esclareceram que este ajuste envolve apenas os módulos de memória SOCAMM removíveis do lado da CPU, sendo uma otimização elástica temporária e não uma redução permanente de hardware; a demanda por memória HBM de alta largura de banda relacionada ao núcleo da GPU não foi afetada.
Anteriormente, o Morgan Stanley previu que o preço do novo rack da NVIDIA, Vera Rubin (VR200), seria de aproximadamente 7,8 milhões de dólares, com os custos de materiais relacionados à memória aumentando mais de 435% em comparação com a geração anterior. Especialistas do setor também indicaram que o gargalo de hardware de IA está gradualmente se deslocando do poder de processamento para a memória e a interconexão.
Desde o início deste ano, o setor global de armazenamento tem se fortalecido continuamente, e o mercado tem gradualmente mudado a lógica de avaliação da indústria de armazenamento de ações cíclicas tradicionais para "ativos de infraestrutura de IA". No entanto, com o rápido aumento das avaliações e o aumento da concentração de negociação, qualquer notícia relacionada às mudanças na demanda por armazenamento pode desencadear volatilidade no mercado.
Apesar da correção de curto prazo, várias empresas da cadeia de fornecimento ainda enxergam continuidade na vitalidade do setor. Biwin Storage afirmou que a demanda por capacidade de IA está impulsionando uma lacuna entre oferta e demanda que será difícil de aliviar no curto prazo, com espaço ainda para alta nos preços dos produtos; algumas fabricantes esperam que o estado de escassez possa persistir até 2027. Dados do mercado de flash CFM mostram que, no primeiro trimestre de 2026, o tamanho do mercado global de DRAM e NAND Flash atingiu US$ 137,14 bilhões, recorde histórico para um trimestre.