Mensagem do BlockBeats, 8 de junho: O recém-chegado analista estrela da bolsa norte-americana KawzInvests (@KawzInvests) publicou que a arquitetura de alimentação do rack Rubin Ultra AI da NVIDIA será atualizada em 2027, passando de 48V/54V para um sistema de 800V CC, com o valor semicondutor por rack aumentando de aproximadamente US$ 20.000 para US$ 123.000, principalmente devido ao aumento da potência de 225 kW para 600 kW, exigindo materiais avançados como carbeto de silício e nitreto de gálio.
KawzInvests analisa que esta atualização visa resolver problemas de peso e eficiência dos barramentos de cobre em alta potência, com o valor adicional fluindo principalmente para fornecedores de semicondutores de potência, e não para a NVIDIA ou fabricantes de racks. Empresas potencialmente beneficiadas incluem: IFX, MPWR, VICR, NVTS, STM, ON, TXN, ADI, POWI, DIOD, WOLF, AOSL.
KawzInvests possui 100 mil seguidores na plataforma X, e seus tweets focam principalmente em infraestrutura de IA, comunicação óptica e ações de pequeno porte com crescimento — áreas de alta elasticidade — buscando lógicas em posição na cadeia de suprimentos, pistas de pedidos, parceiros, mudanças na gestão, possibilidades de fusões e aquisições e espaço para reavaliação de valorização. Seu sucesso mais famoso foi a recomendação de compra da AAOI no final do ano passado, quando a ação estava em apenas 30 dólares, e posteriormente subiu para mais de 220 dólares.