Jensen Huang sabe como manejar uma mesa de jantar. O CEO da Nvidia reuniu os principais executivos de tecnologia da Coreia do Sul em um restaurante tradicional taiwanês em Taipei em 1º de junho, hospedando o que está sendo chamado de primeira “Noite dos Parceiros Coreanos” jamais realizada.
A lista de convidados parecia um “who’s who” da elite tecnológica da Coreia: o CEO da SK Hynix, Kwak Noh-Jung, além de executivos da Samsung Electronics, LG Electronics e Naver. O local era a Computex, a feira anual que se tornou o centro das divulgações de hardware de IA.
Por que os fabricantes coreanos de chips são importantes para as ambições de IA da Nvidia
A Nvidia projeta as GPUs que impulsionam tudo, desde o ChatGPT até veículos autônomos, mas não fabrica os chips de memória nos quais essas GPUs dependem. Esse componente crítico, a memória de alta largura de banda (HBM), vem principalmente de duas fontes: SK Hynix e Samsung.
A SK Hynix tem sido a força dominante na produção de HBM, tornando-se essencialmente o parceiro preferido da Nvidia para a memória utilizada em suas GPUs de data center. A Samsung tem trabalhado para reduzir a lacuna, e ambas as empresas estão em uma corrida para desenvolver chips de memória de próxima geração que possam acompanhar os aceleradores de IA cada vez mais exigentes em energia da Nvidia.
A presença da LG Electronics e da Naver, a maior empresa de internet da Coreia do Sul, sugere que a conversa se estendeu para infraestrutura de IA mais ampla, desde a integração de hardware até a camada de software e serviços que se situa sobre o silício da Nvidia.
O contexto da Computex e a turnê da Ásia de Huang
Huang não está parando no jantar. Espera-se que ele visite a Coreia do Sul por volta de 4 de junho para discussões adicionais com parceiros coreanos. O próprio CEO descreveu o período upcoming como "incrivelmente movimentado".
As ações de tecnologia da Coreia subiram em resposta ao evento, com investidores interpretando o jantar como um sinal de alta para colaborações expandidas em IA entre a Nvidia e seus parceiros da cadeia de suprimentos coreanos.
O que isso significa para a cadeia de suprimentos de IA
Para a SK Hynix, o jantar reforça sua posição como fornecedora preferencial de HBM da Nvidia, uma relação que já se mostrou extremamente lucrativa. A ação da SK Hynix tem sido uma das melhores performadoras no mercado coreano nos últimos dois anos, impulsionada principalmente pela demanda por seus chips HBM da Nvidia e outras fabricantes de chips de IA.
Para a Samsung, o evento representa uma oportunidade de aprofundar seu envolvimento com a Nvidia em um momento em que está tentando recuperar o atraso no espaço HBM. A Samsung enfrentou problemas de rendimento que a mantiveram atrás da SK Hynix na conquista de contratos com a Nvidia.
A inclusão da Naver é talvez o detalhe mais interessante. A principal plataforma de busca e comércio eletrônico da Coreia do Sul tem investido agressivamente em IA, desenvolvendo seus próprios modelos de linguagem de grande porte e infraestrutura em nuvem.