Hut 8 definiu $4,25 bilhões em títulos garantidos senior para financiar um grande projeto de data center de inteligência artificial (IA) no Texas. O acordo marca outro passo importante na transição da empresa de mineração de bitcoin para infraestrutura digital respaldada por energia.
Principais destaques:
- Hut 8 precificou títulos de US$ 4,25 bilhões a 6,129% para financiar seu campus de IA Beacon Point de 352 MW.
- O projeto do Texas destaca a transição da Hut 8 da mineração de bitcoin para infraestrutura de IA.
- Beacon Point será alugado a um inquilino classificado como AA- ou superior.
Hut 8 levanta US$4,25 bilhões para expandir a infraestrutura de IA além de Bitcoin Mining
A Hut 8 definiu uma oferta de dívida de US$ 4,25 bilhões para financiar a construção de um grande centro de dados de IA no Texas, ampliando sua transformação de mineradora de bitcoin em uma empresa de infraestrutura digital em grande escala.
A empresa disse que sua subsidiária de propriedade total, Beacon Point DC LLC, precificou uma oferta privada de títulos garantidos senior de 6,129% com vencimento em 2042. Os títulos são de grau de investimento e serão utilizados para financiar o desenvolvimento do projeto do data center Beacon Point no condado de Nueces, Texas.
O campus planejado incluirá seis salas de dados com uma capacidade crítica de TI combinada de 352 megawatts. O projeto será construído em uma propriedade de aproximadamente 521 acres e também incluirá a construção de uma subestação no local.
A Hut 8 disse que o data center será alugado a um inquilino classificado como AA- ou superior na data da oferta. A empresa não nomeou o inquilino no anúncio.
O financiamento é estruturado ao nível do projeto e é sem recurso a Hut 8. Isso significa que os detentores das notas terão reivindicações contra a Beacon Point DC LLC e seus ativos garantidos, e não contra a empresa-mãe como um todo.
A oferta encerrará em 9 de junho de 2026, sujeita a condições de mercado e outras. Os títulos pagarão juros semestralmente em dinheiro em 30 de maio e 30 de novembro de cada ano, começando em 30 de novembro de 2026. Eles vencem em 30 de novembro de 2042.
A dívida será totalmente amortizável, com pagamentos de principal programados para começarem em 30 de maio de 2030. Os recursos financiarão reservas para serviço da dívida e pagarão taxas e despesas relacionadas à oferta.
Hut 8 se descreveu como uma plataforma de infraestrutura energética que combina energia, infraestrutura digital e computação para tecnologias intensivas em energia. O financiamento da Beacon Point mostra como empresas de mineração de bitcoin estão utilizando sua expertise em energia para entrar no mercado de IA e computação de alto desempenho.
A mudança ocorre à medida que a demanda por capacidade de data centers acelera e o acesso à eletricidade se torna uma restrição central para a infraestrutura de IA. Para a Hut 8, o projeto no Texas transforma essa demanda em um desenvolvimento contratado a longo prazo respaldado por dívida de projeto de grau de investimento.