Empresas americanas têm um novo fornecedor favorito de IA, e não é a OpenAI nem a Anthropic. A DeepSeek, a startup chinesa de IA que abalou o Vale do Silício no ano passado, acaba de ocupar o primeiro lugar na lista de fornecedores de software mais populares da Ramp para junho de 2026. É a primeira vez que a DeepSeek alcança o número um no índice, superando concorrentes como PheedLoop e Fireworks AI.
Do brincar com código aberto a pagamentos diretos
O detalhe mais revelador nos dados da Ramp, divulgados por volta de 4 de junho, não é apenas que o DeepSeek ocupou o topo da lista. É como as empresas estão o utilizando. Pela primeira vez, empresas dos EUA começaram a fazer pagamentos diretos ao DeepSeek, uma mudança significativa em relação ao padrão anterior de hospedagem própria dos modelos de código aberto do DeepSeek em sua própria infraestrutura.
Antes, as empresas baixavam os modelos do DeepSeek e os executavam internamente, obtendo essencialmente a IA gratuitamente (menos os custos próprios de computação). Agora, elas pagam diretamente ao DeepSeek por serviços hospedados. O CEO da Ramp, Ara Kharazian, observou que essa transição marca uma ruptura com os padrões anteriores de modelos auto-hospedados, demonstrando uma mudança em direção à dependência da infraestrutura hospedada do DeepSeek.
A mudança é notável dado o quão pequena era a presença da DeepSeek apenas alguns meses atrás. Em abril de 2026, a adoção entre empresas dos EUA estava em cerca de 0,1%. E ainda assim, em junho, suficientes empresas abriram suas carteiras para impulsionar a DeepSeek além de todos os outros fornecedores de software mais populares do país.
Isso segue um padrão que se tornou familiar com a DeepSeek. Em janeiro de 2025, houve um breve pico de adoção de cerca de 0,3% após a startup lançar seu modelo R1 e temporariamente fazer as ações da Nvidia caírem bruscamente. Mas esse aumento se normalizou rapidamente.
A pressão de preço sobre a OpenAI e a Anthropic
Os dados do Ramp refletem uma crescente demanda corporativa por opções de IA mais baratas. As empresas não estão necessariamente abandonando completamente a OpenAI ou a Anthropic. Mas estão diversificando, se protegendo e, em alguns casos, substituindo seu provedor principal por algo que custa menos.
O que isso significa para os investidores
Para investidores que acompanham o espaço de infraestrutura de IA, a transição de open-source auto-hospedado para pagamentos diretos merece ser acompanhada de perto. Isso sugere que a DeepSeek está construindo um negócio comercial real nos EUA, e não apenas distribuindo modelos gratuitos na esperança de ganhar atenção. Essa relação comercial cria receita recorrente, fidelização de clientes e uma base para vendas adicionais.
Também há uma dimensão geopolítica que não pode ser ignorada. Uma empresa chinesa de IA processando dados para empresas americanas inevitavelmente atrairá escrutínio regulatório, especialmente dadas as tensões em andamento em torno da transferência de tecnologia e da soberania de dados. As mesmas forças que levaram às batalhas legislativas do TikTok poderiam facilmente voltar sua atenção para fornecedores de IA empresarial com sede em Hangzhou.