A BitMine Immersion Technologies está lançando uma oferta de ações preferenciais de US$ 300 milhões — uma ousada teste da disposição do mercado por títulos que pagam dividendos de empresas que intensificaram seus tesouros em criptomoedas. Em um arquivo apresentado à SEC na quarta-feira, a BitMine afirmou que oferecerá 3 milhões de ações da Série A de Ações Preferenciais Perpétuas a US$ 100 cada, com dividendo anual de 9,5%. Os dividendos serão pagos em dinheiro semanalmente, sujeitos à aprovação do conselho. As ações preferenciais estão previstas para serem listadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo BMNP, aguardando aprovação de listagem. A empresa não especificou como aplicará os recursos obtidos com a venda. Por que isso importa: A BitMine está adotando uma abordagem de captação de capital cada vez mais popular entre empresas de tesouros em criptomoedas — emitindo ações preferenciais com dividendos para atrair financiamento sem emitir novas ações ordinárias ou dívida tradicional. A MicroStrategy (agora Strategy) foi pioneira nesse modelo, e outros tesouros de ativos digitais, como Strive e Metaplanet, seguiram o mesmo caminho à medida que os preços das criptomoedas permanecem sob pressão. A oferta preferencial da BitMine está intimamente ligada à confiança em sua estratégia central: um tesouro agressivo em ethereum. O arquivo mostra que a empresa detém mais de 5,3 milhões de ETH (cerca de US$ 10 bilhões aos preços atuais), representando aproximadamente 4,5% da oferta circulante de ethereum. Também revela uma perda não realizada estimada de US$ 9 bilhões nessa posição em ethereum, após ETH cair de cerca de US$ 5.000 para abaixo de US$ 1.800 em outubro passado — um ponto que torna a convicção dos investidores na venda preferencial particularmente significativo. Termos-chave e proteções aos investidores: - 3 milhões de ações preferenciais perpétuas da Série A a US$ 100 cada (total de US$ 300 milhões). - Dividendo anual de 9,5%, esperado semanalmente em dinheiro (aprovação do conselho necessária). - Direitos de resgate permitem que a BitMine resgate as ações com prêmios que diminuem de 10% para 0% ao longo do tempo. - Investidores têm direito de recompra caso ocorram certas mudanças corporativas. Atividade recente e panorama do balanço patrimonial: A BitMine comprou 26.497 ETH na semana mais recente, elevando seu total para cerca de 5,42 milhões de ETH e aproximando-se do objetivo declarado de 5% da oferta total de ETH. Em 31 de maio, a empresa relatou holdings combinados de criptomoedas, dinheiro e “moonshots” no valor de US$ 11,6 bilhões, incluindo: - 5.416.901 ETH - 203 BTC - US$ 446 milhões em caixa - US$ 180 milhões em participação na Beast Industries - US$ 93 milhões em participação na Eightco Holdings O momento do arquivo da BitMine coincide com uma nova análise da abordagem de equity preferencial da Strategy — uma das emissões preferenciais da Strategy, STRC, negociou cerca de 5% abaixo de seu valor nominal de US$ 100 na quarta-feira — destacando a sensibilidade do mercado a essa rota de captação. A iniciativa da BitMine será acompanhada como um indicador da confiança dos investidores em ações preferenciais de alto rendimento vinculadas a tesouros concentrados em criptomoedas, especialmente considerando as grandes perdas não realizadas em suas posições em ethereum.
BitMine lança oferta de ações preferenciais de US$ 300 milhões com 9,5% de rendimento amid US$ 10 bilhões em tesouraria de ETH
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Resumo
A BitMine Immersion Technologies anunciou uma oferta de ações preferenciais de US$ 300 milhões, com 3 milhões de ações da Série A de Ações Preferenciais Perpétuas avaliadas a US$ 100 cada, oferecendo um dividendo anual de 9,5%. A empresa detém mais de 5,3 milhões de ETH, valorizados em cerca de US$ 10 bilhões, mas enfrenta uma perda não realizada de US$ 9 bilhões devido à queda no preço do ETH. A oferta tem como objetivo levantar capital sem emitir novas ações ordinárias ou dívida tradicional. As ações preferenciais devem ser listadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo BMNP, sujeito à aprovação. A análise do ETH sugere que a medida reflete uma tendência mais ampla entre empresas de criptomoedas em busca de financiamento alternativo.
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