Goldman Sachs: Kemenangan demokrat di peringkat negeri/tempatan boleh membawa moratorium sementara terhadap sehingga 45% kapasiti pusat data yang dirancang di AS. Texas sahaja adalah sekitar 25%. Walaupun tema panas seperti infrastruktur AI membawa risiko dasar. Pelbagaikan supaya satu tema bukan keseluruhan pelan anda. 🦦 Bukan nasihat.

Pusat data Texas akan baik-baik saja. Saya tinggal di NJ, sebuah negeri yang sangat progresif, di mana pihak-pihak seperti $CRWV dan $NBIS sedang membina kampus-kampus besar di sini. Jika anda boleh membina di NJ, anda akan boleh membina di TX. Mudah saja itu.

🚨 BARU SAHAJA: 🇺🇸 Goldman Sachs memperingatkan bahawa kemenangan Demokrat boleh mengancam 45% daripada perluasan pusat data yang dirancang di AS. Perubahan politik ini boleh membawa peraturan yang lebih ketat, persetujuan yang lebih sukar, dan penundaan untuk projek infrastruktur AI. Bolehkah kemakmuran AI menghadapi halangan terbesarnya yet? 👀 #GoldmanSachs #AI #PusatData #SahamTeknologi

🚨BARU SAHAJA: $4T Goldman Sachs mengatakan perubahan politik boleh mengancam pembangunan 45% kapasiti pusat data yang dirancang di AS melalui moratorium pembinaan sementara. Itu adalah kemunduran besar yang berpotensi bagi syarikat-syarikat yang mengalirkan berbilion-bilion dolar ke dalam kemakmuran AI. Kekurangan kuasa, sekatan tanah, dan kelewatan permit boleh meningkatkan kos sambil memperlambat pelaksanaan infrastruktur penting. Pelaburan AI sedang dipercepat, tetapi adakah pembangunan infrastruktur mampu mengekori?

Korban pertama sweep bukanlah kripto. Nama pusat data jatuh tajam sebelum pembukaan. CoreWeave turun 9.5% pra-pasar. Pemenang berkampanye menentang pusat data. Super Micro naik 9% berdasarkan laporan sendiri. Apakah rak AI sekarang perdagangan sebenar pilihan raya? $MANTA $ALT $DYM

Wow. Hinojosa hampir pasti akan menggulingkan Abbott sebagai gubernur di Texas. Kejutan besar bagi syarikat yang ingin memperluaskan infrastruktur AI/pusat data dan penambang kripto. ~20% dari hashrate bitcoin global berada di TX... Dia sedang mendorong untuk mencabut insentif cukai pusat data yang juga berlaku kepada penambang, yang merangkumi pembelian kelayakan untuk elektrik, pelayan dan peralatan keras, sistem penyejukan, dan sistem elektrik/peralatan penting lain.

Kekuatan grid tegang, kabinet berasap — akhir daripada pengiraan ialah tenaga nuklear dan gas! 1. Vertiv $VRT Saham tulen yang menyediakan bekalan kuasa dan penyejukan pusat data, menawarkan penyelesaian lengkap dari UPS, pengagihan kuasa hingga penyejukan cecair/udara. Selepas suhu kabinet berketumpatan tinggi AI meningkat tajam, penyejukan udara tradisional tidak mencukupi — penyejukan cecair menjadi keperluan mutlak. 2. Constellation Energy $CEG Pengendali nuklear terbesar di Amerika Syarikat, memiliki beberapa reaktor nuklear. Tenaga nuklear stabil, rendah karbon, dan boleh beroperasi 24 jam pada beban penuh — sesuai sempurna dengan keperluan mutlak pusat data terhadap bekalan kuasa tanpa gangguan. 3. Vistra $VST Pengeluar tenaga yang menggabungkan nuklear dan gas semula jadi. Memiliki jangka panjang yang stabil daripada tenaga nuklear yang bersih, disertai kelenturan tambahan daripada gas semula jadi — mampu merespon dengan pantas lonjakan penggunaan kuasa AI. 4. GE Vernova $GEV Raksasa dalam turbin gas, transformer, peralatan suis dan peralatan grid. Pesanan tertunda dalam jumlah besar, kapasiti terhad menyebabkan kuasa menetapkan harga meningkat. Pusat data yang ingin membina sendiri atau menyambung dengan pantas kepada bekalan kuasa tidak boleh lepas daripada turbin gas berkesan dan peralatan peningkatan grid. 5. Eaton $ETN Pemimpin dalam pengagihan elektrik, panel suis dan pengurusan kuasa. Dalam beberapa tahun terakhir, ia memasuki pasaran penyejukan cecair melalui pengambilalihan. Semua pengagihan kuasa dari kabinet hingga keseluruhan pusat data memerlukan produknya. 6. PowerSecure $PWR Salah satu kontraktor terbesar di Amerika Utara untuk pembinaan grid dan stesen transformer, khusus bertanggungjawab membawa kuasa dari pembangkit ke pintu masuk pusat data. Pemekaran grid, penghubungan dan pembinaan talian khas adalah halangan keras untuk pelaksanaan pusat data. 7. Cameco $CCJ Pembekal uranium terkemuka sedunia, menguasai sumber hulu bahan api nuklear. Kebangkitan semula tenaga nuklear + pembelian kuasa jangka panjang pusat data akhirnya semua bergantung pada uranium — bekalan uranium terkonsentrasi dan tempoh pembinaan panjang, menjadikan syarikat ini pembekal berkualiti dengan kos rendah. 8. BWX Technologies $BWXT Pembuat reaktor nuklear dan komponen utama, melayani tentera dan kerajaan AS serta memasuki rantaian bekalan untuk tenaga nuklear komersial dan reaktor modular kecil (SMR). Berbeza dengan syarikat SMR konsep semata-mata, ia mempunyai pendapatan sebenar dan pesanan tertunda. 9. Bloom Energy $BE Ia menghasilkan sel bahan api oksida pepejal (SOFC). Tidak perlu menunggu kelulusan grid atau membina pembangkit besar — ia boleh menjana kuasa secara langsung di sisi pusat data menggunakan gas semula jadi. Terdapat kes yang menunjukkan ia boleh dihantar dan dioperasikan dalam 55 hingga 90 hari. Sekarang, pusat data AI melihat sama ada anda mampu mendapatkan cukup kuasa — dan sama ada anda bersedia membayar keseluruhan kosnya!

Elon Musk mengusulkan idea pusat data di angkasa selepas Demokrat mengambil kawalan kedua-dua dewan Kongres. Keputusan pilihan raya menimbulkan kebimbangan mengenai sekatan yang lebih ketat terhadap pembinaan pusat data AI, terutamanya di Texas. Saham infrastruktur AI seperti CoreWeave, Applied Digital, dan IREN jatuh dalam perniagaan awal sebagai tindak balas pelabur.