NVIDIA adalah syarikat yang luar biasa. Tetapi dalam jangka panjang, saya rasa mereka lebih rentan daripada yang disangka orang. Persaingan daripada permulaan adalah perkara yang dijangka, dan terdapat banyak permulaan yang membina pelbagai jenis cip. Mereka juga mengumpul dana besar untuk membiayai pembangunan ini. Yang biasanya tidak anda lihat ialah persaingan yang datang daripada pelanggan anda. Inilah tepatnya apa yang dihadapi NVIDIA. Dan co-opetition ini datang daripada korporat terbesar dan tercepat berkembang di dunia. -Google sedang membina TPU berprestasi tinggi, di mana TCO-nya dianggarkan 44% lebih murah berbanding GB200. -AWS mempunyai Trainium, di mana prestasi dan kecekapan tenaganya meningkat ketara dengan setiap rilis. -Microsoft telah melancarkan Maia 200, akselerator yang difokuskan untuk inferens yang dibina menggunakan proses 3nm dengan 216GB memori berpemandu tinggi. -OpenAI sedang membangunkan cip tersuai bersama Broadcom, dengan pelancaran awal dirancang untuk tahun ini. Mereka juga merancang untuk membeli TPU Google. -Anthropic masih dalam peringkat awal pembangunan cip, tetapi mereka sudah melatih dan menjalankan model menggunakan TPU Google dan Trainium AWS bersama GPU NVIDIA. Syarikat-syarikat ini tahu tepat beban kerja yang perlu mereka jalankan dan boleh merekabentuk cip untuk mengoptimumkan model mereka sendiri. Saya tidak akan berkata NVIDIA sudah tamat, tetapi menurut saya, mereka berisiko dalam jangka panjang.