Pos terlambat, tetapi saya akhirnya mengejar ketinggalan pada panggilan pakar @SmallCapSnipa bersama mantan pemimpin saintis aplikasi Meta. Salah satu bacaan paling mendalam mengenai industri yang saya pelaburkan. Terima kasih kerana menggabungkannya. 1. Saya setuju mengenai penghantaran. Perjanjian yang ditandatangani dan komputasi yang aktif adalah dua perkara yang berbeza, dan sebahagian besar apa yang ditandatangani oleh $CRWV dan $NBIS masih sedang dibina. 2. Saya juga setuju mengenai bare metal. Makmal-makmal besar menjalankan stak perisian mereka sendiri, jadi GPU mentahlah yang mereka bayar. 3. Mengenai harga, saya melihatnya sedikit berbeza. Neocloud memberikan diskaun untuk mendapatkan kontrak jangka panjang semasa mereka memerlukan perjanjian tersebut. Pandangan saya, fasa itu sudah berlalu. Surat Q2 $NBIS: "𝙆𝙞𝙩𝙖 𝙗𝙤𝙨 𝙢𝙚𝙣𝙟𝙪𝙖𝙡 𝙜𝙖𝙨𝙚𝙧 2027 𝙠𝙞𝙩𝙖 𝙙𝙞 𝙜𝙖𝙨𝙚𝙧 𝙞𝙣𝙞 𝙝𝙖𝙧𝙞 𝙞𝙣𝙞." Nebius menahan sebahagian daripadanya untuk kontrak jangka pendek dengan harga premium. 4. Satu lapisan tambahan yang ingin saya tambahkan. Pemilik tanah seperti $APLD $CIFR $IREN berada di bawah awan, di lokasi dan kuasa, dan beberapa kontrak terbesar mereka membawa kredit kelas pelaburan. Membawa panggilan pakar seperti ini ke X adalah inisiatif yang hebat. Saya sangat menghargainya dan tidak sabar menanti lebih banyak. Ikuti @SmallCapSnipa untuk alpha mendalam seperti ini. Saya memiliki $APLD $CIFR $IREN.