Sudah tiba masanya, $OPEN akuisisi minggu ke-3 Q4. 477, naik 11%, saya ambil ini, Tapi perlu lebih banyak 🙏🏻 Semoga pertumbuhan stabil hingga akhir tahun dan tahun depan, kecepatan adalah kunci, dalam membangun, mengakuisisi, dan menjual. Laju Q4 hingga kini: → 525 → 428 → 477 Q4 rata-rata 477 seminggu selama tiga minggu, yaitu 2.8x dibanding minggu yang sama tahun lalu. Minggu ini saja 2x tahun lalu. Pemulihan solid setelah penurunan minggu lalu, tapi butuh lebih banyak. Dengan margin kontribusi 5%: → 477 × 13 = 6.201 kontrak per kuartal → × $377.500 = pendapatan $2,34 miliar → × 5% = kontribusi $117 juta → − $110 juta biaya = $7 juta per kuartal → sekitar $0,03 EPS disesuaikan tahunan → 30x = $0,91 | 45x = $1,37 | 60x = $1,83 Dengan margin kontribusi 6%: → 477 × 13 = 6.201 kontrak per kuartal → × $377.500 = pendapatan $2,34 miliar → × 6% = kontribusi $140 juta → − $110 juta biaya = $30 juta per kuartal → sekitar $0,13 EPS disesuaikan tahunan → 30x = $3,95 | 45x = $5,92 | 60x = $7,89 Ini adalah kontrak, bukan semua akuisisi yang disebutkan telah ditutup, tapi sekali lagi memberi gambaran tentang apa yang bisa terjadi pada saham ketika pasar akhirnya memutuskan untuk memperhatikan. Pembandingan clearance, Opendoor vs MLS: → 1,19x → 1,22x → 1,11x → 1,15x → 1,27x → 1,19x → 1,09x → 1,10x Rumah Opendoor masih terjual 10% lebih baik daripada MLS, saya ingin melihat ini meningkat signifikan tahun depan, COE resale adalah yang paling menonjol. Penutupan Q4 mencapai 628 pada 21 Okt, dibandingkan 431 tahun lalu. Itu 46% lebih tinggi, dan kesenjangan ini melebar setiap minggu di kuartal ini: 35%, lalu 42%, sekarang 46%, saya sangat menyukai ini :) Jadi gambaran minggu ini: → Pembelian membaik 11% → Penjualan masih mengalahkan MLS sebesar 10% → Penutupan 46% lebih tinggi dari tahun lalu, dan terus melebar Saya rasa kita baru saja berada di awal perjalanan Opendoor. Dalam beberapa minggu terakhir, Opendoor telah meluncurkan: → Aplikasi Android yang telah diperbarui untuk pembeli → Virtual staging AI yang secara otomatis melengkapi foto daftar → Jalur lebih sederhana untuk menawar bagi penjual melalui seluler → Ruang kerja operasional baru untuk tim Masing-masing tampak kecil sendiri-sendiri. Bersama-sama, mereka membuat lebih mudah menjual ke Opendoor, lebih mudah membeli dari Opendoor, dan lebih murah untuk dijalankan di belakang layar. Pengalaman yang lebih baik membawa lebih banyak lalu lintas, lebih banyak lalu lintas membawa lebih banyak volume, dan biaya lebih rendah per rumah + layanan tambahan yang terintegrasi akan membawa lebih banyak margin positif bersih ke laporan keuangan. Saya ingin melihat lebih banyak lagi, lebih banyak pembelian dan penjualan menjelang akhir tahun 😅 Jika Kaz berhasil menjalankan ini, kami akan menilai ulang segera, bintang-bintang sedang selaras. Sabar dan yakin. nfa, long $OPEN 🏠