$CBRS TIDAK, saya tidak bearish. Saya lebih bullish daripada sebelumnya terhadap Cerebras $CBRS. Tiada apa-apa berubah dalam teori jangka panjang saya. Menurut saya, ini adalah peluang hebat untuk masuk atau menambah. Penjualan semikonduktor ini benar-benar tidak masuk akal. Aplikasi broker saya kini dianggap sebagai sukan ekstrem! Perkara aneh berlaku apabila pasaran bon memerlukan Xanax dan diplomasi Timur Tengah mendapat musim baru The Apprentice. Seseorang tertentu yang namanya tidak akan disebut benar-benar melampaui dirinya sendiri. Kemeruapan yang luar biasa. Kemeruapan terbaik. Orang-orang mengatakan mereka belum pernah melihat kemeruapan seperti ini. Lihat penilaian dalam perspektif. Bloomberg Tech melaporkan pendekatan akuisisi tunai dan saham sebanyak $100B dari $ARM dan SoftBank sebelum IPO. Cerebras menolaknya. Perjanjian peliksen dan bakat $NVDA Nvidia dengan Groq dilaporkan berjumlah sekitar $20B, untuk teknologi yang saya anggap lebih rendah daripada Cerebras untuk inferens frontier ultra-cepat. Pada harga sekitar $109, Cerebras mempunyai kapitalisasi pasaran sekitar $26B dan nilai perniagaan sekitar $19B, berdasarkan tunai, pelaburan, dan hutang terkini yang dilaporkan. Seluruh perniagaan operasi dinilai pada kisaran transaksi Groq tersebut. AWS juga mempunyai warrant yang boleh dilaksanakan pada harga $100. Penilaian ini lucu menurut saya. Ternyata komputasi skala wafer telah dipindahkan ke rak clearance. Teori bullish tetap sangat besar: penalaran, agen pengkodean, dan keselamatan siber masa nyata menjadikan inferens cepat semakin berharga. Cerebras mempunyai arsitektur skala wafer yang berbeza, prestasi model frontier yang telah dibuktikan, dan ekosistem yang terus berkembang di kalangan OpenAI, AWS, AMD, dan CrowdStrike. Integrasi dengan peranti Trainium dan AMD mencipta laluan tambahan untuk melaksanakan teknologi dekod ultra-cepatnya. Angka terkini termasuk $25.4B dalam kewajipan prestasi yang tinggal, pertumbuhan pendapatan awan sebanyak 281%, lebih daripada 600MW yang sudah hidup atau dijanjikan untuk penghantaran pada akhir 2027, serta rancangan untuk memperluaskan kapasiti pembuatan lebih daripada 10x pada 2026. Masih banyak pelaksanaan yang perlu dilakukan. Peluangnya luar biasa. Saya letih dengan FUD Cerebras yang berulang dan bodoh dengan keyakinan palsu. Baca thread saya jika anda ingin teori penuh. Menurut saya, ini adalah nama terbaik dalam AI, dan harga ini benar-benar murah. Saya akan dengan senang hati membeli lebih banyak pada harga ini. Saya selesa dengan saiz kedudukan saya dan sangat gembira kerana purata saya telah jauh turun. Walaupun begitu, saya telah menerima cukup perkembangan watak daripada carta ini untuk bertahan beberapa tahun fiskal. Menantikan pemulihan apabila ia datang. Tahan erat, semua orang. 😂 Carta adalah ensemble RSI TrendSpider: TERLALU TERLALU TERLALU DIBELI.