🛰️ Clear Street mengulangi penilaian Beli terhadap AST SpaceMobile $ASTS dengan sasaran harga $115, berhujah bahawa pelabur terlalu menekankan risiko pelancaran ASTS sambil meremehkan cabaran pelaksanaan SpaceX sendiri. Firma ini menganggarkan AST SpaceMobile akan mencapai perkhidmatan broadband komersial pada pertengahan 2027, walaupun terdapat sekatan pelancaran semasa. Modelnya mengandaikan pelancaran BlueBird akan berterusan menggunakan Falcon 9, dengan New Glenn berpotensi kembali beroperasi pada Disember. Clear Street menganggarkan bahawa konstelasi generasi seterusnya SpaceX yang langsung ke peranti memerlukan kira-kira 1,200 satelit untuk cakupan global awal, setara dengan kira-kira 24 penerbangan Starship, manakala satelit V2 yang lebih besar Starship tidak boleh dilancarkan menggunakan Falcon 9 pada masa ini. Firma ini percaya bahawa ASTS masih kira-kira enam bulan lebih depan daripada SpaceX. Dari segi komersial, Clear Street menekankan perjanjian ASTS dengan operator telefon bimbit utama, termasuk usaha sama AS terkini dengan AT&T dan Verizon, bersama peluang dalam komunikasi kerajaan dan program infrastruktur satelit Jepun. Firma ini mengenal pasti beberapa katalis jangka pendek, termasuk tarikh pelancaran BlueBird 14–16, keputusan FCC mengenai penyewaan spektrum satelit, undian lelongan spektrum pada 29 Oktober, dan potensi kembalinya New Glenn pada Disember. Clear Street menganggarkan pendapatan sebanyak $327 juta pada 2028 dan $1.91 bilion pada 2032, dengan adjusted EBITDA mencapai kira-kira $932 juta pada 2032. Dengan saham diperdagangkan pada kira-kira $51.46, sasaran harga $115nya mengimplikasikan kenaikan sekitar 123%. #ASTS #SatelliteCommunications #SpaceX