Saya memiliki $MU terutama kerana saya percaya memori adalah salah satu halangan terbesar dan paling penting dalam pembinaan AI. Panggilan keuntungan semalam menambah lapisan lain kepada teori itu. Micron kini mempunyai 26 perjanjian jangka panjang yang merangkumi anggaran 35%+ pendapatan hingga 2030. Pelanggan telah membuat komitmen kewangan sebanyak $32B terhadap perjanjian-perjanjian tersebut. Lebih daripada 75% output tahun 2027 sudah dijanjikan, dan kebanyakan perbincangan hari ini berpusat pada tahun 2028. Kelangkaan ini mulai mengubah cara pelanggan membeli memori. Mereka ingin suplai dijamin bertahun-tahun sebelumnya kerana terperangkap tanpa cukup memori boleh menghalang infrastruktur AI lain yang telah mereka belanjakan berbilion-bilion dolar untuk bina. Ini memberikan Micron tahap kejelasan ke hadapan yang tidak pernah dikaitkan dengan industri memori secara sejarah.