- beli unitree-ccxi untuk menghedging posisi mu long saya - beli saham tembakau untuk mengekspresikan pandangan bullish yang lemah berikutan berita kanser MRNA (ini gila btw dan akan memberi kesan sosial jangka panjang) - beli AI China kerana mereka tidak mempunyai mentaliti NIMBY "tiada pusat data di belakang rumah saya". Jika CCP menentukan tanah anda sebagai tanah pusat data, ia akan menjadi pusat data. Saya rasa secara umum apa yang kita lihat ialah bottleneck untuk AI bukan lagi "modal intelektual" mentah, yang mana anda boleh berhujah bahawa Amerika mempunyai kelebihan sementara berbanding China, tetapi lebih kepada pembinaan fizikal/sebatian bekalan sebenar. Saya percaya masih terdapat banyak alpha dalam mempertahankan saham analog China yang telah mengalami kenaikan tajam. Oleh itu, saya bullish terhadap CXMT (analog China bagi MU/SKHY/SAMSUNG, memahami bahawa CXMT bersaing dalam NAND dan bukan HBM). Namun, saya masih mencari analog China bagi, katakanlah, neoclouds atau saham pembinaan pusat data yang membosankan.