Musim Keuntungan Bermula Siklus AI Sedang Baru Saja Bermula $PLTR $NVDA $AMZN $MSFT $GOOGL $META $LMT $RTX $NOC $BA $AMAT $ASML $MU $LRCX $KLAC $AMD $INTC $TSLA $SPCX · Musim keuntungan bermula dengan Wall Street mengharapkan kuartal yang kuat lagi daripada nama-nama yang berkaitan AI — dipimpin oleh $NVDA dan $SPCX sebagai pemenang utama · Belanjawan modal hyperscaler tetap menjadi pendorong utama permintaan semikonduktor, dengan $AMZN, $MSFT, $GOOGL, dan $META diramalkan secara kolektif mengeluarkan lebih daripada $300B untuk infrastruktur AI pada 2026 · Siklus AI masih berada di peringkat awal yang paling awal — permintaan komputasi berlipat ganda dari tahun ke tahun dan masih mempunyai banyak masa sebelum mencapai jenuh · Paparan komputasi kuantum melalui asas industri pertahanan ($LMT, $RTX, $NOC) menambah vektor pertumbuhan kedua untuk diperhatikan · Nama-nama peralatan dan foundry $AMAT, $ASML, $MU, $LRCX, $KLAC tetap menjadi perdagangan “cangkul dan sekop” di bawah nama AI utama Apa yang perlu diperhatikan Keuntungan $NVDA pada 30 Jul untuk membaca jelas tentang peningkatan Blackwell dan trajektori permintaan AI hyperscaler — diikuti dengan arahan belanjawan modal $AMZN dan $MSFT untuk 2027. https://t.co/KtZiCN2bvK