Dari Kimi, DeepSeek hingga Qwen, mengapa pengurangan kos dan peningkatan kecekapan oleh syarikat Amerika membuat Washington cemas?
Sila samaikan dengan semua orang satu berita penting—
Axios melaporkan secara eksklusif pada 20 Julai, tempatan waktu, bahawa seiring pelancaran model terbaru Kimi K3 oleh Moonshot AI, serta kesinambungan populariti model terbuka China seperti DeepSeek R1/V3, Alibaba Qwen, dan Zhipu GLM-5 di Amerika, kerajaan Trump sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan semula pelbagai sekatan dan cadangan “larangan tidak langsung” terhadap model AI China.
Axios menggunakan kata yang sangat kuat untuk menggambarkan kepentingan perkara ini: "langkah besar yang mungkin mengukuhkan kedudukan dominan OpenAI dan Anthropic". Dengan kata lain, kerajaan Amerika sedang mempertimbangkan untuk menggunakan tindakan pentadbiran untuk "meminta" AI China keluar dari pasaran Amerika.
Bagaimana cara melakukannya? Axios merangkum beberapa cadangan yang dimiliki kerajaan:
Perintah Eksekutif memaksa penanggungjawaban: Diusulkan agar platform awan atau perusahaan Amerika Syarikat yang menghoskan/menggunakan model sumber terbuka China harus menanggung 100% risiko kegagalan keselamatan siber dan tanggungjawab pematuhan.
Sanksi Senarai Entiti: Departmen Perdagangan sedang menilai untuk memasukkan laboratorium DeepSeek, Bulan Permukaan Gelap, ZhiPu, dan lain-lain ke dalam Senarai Entiti, serta menghentikan lesen perniagaan.
Mencipta persepsi "FUD" dan amaran keselamatan: Agensi Keselamatan Negara AS (NSA) dan Pejabat Pengarah Cyber Nasional bersama-sama mengeluarkan amaran, menyatakan bahawa model China mempunyai "backdoor" dan risiko keselamatan, memaksa syarikat AS menarik diri secara sukarela atas pertimbangan pematuhan.
Rancangan-rancangan ini sebelum ini ditekan oleh pejabat yang menyokong persaingan bebas. Tetapi kini, kekuatan pembangkang telah melemah—tokoh-tokoh utama seperti Sriram Krishnan telah berhenti, dan suara golongan hawkish keselamatan dalam kerajaan Amerika semakin kuat.
Nilai untuk wang
Di sebalik perdebatan ini, terdapat realiti yang membuat Amerika Syarikat gelisah.
Berdasarkan data dari platform agregasi AI OpenRouter, sehingga awal Julai, sekitar 58% token AI yang diproses oleh syarikat-syarikat Amerika dilakukan oleh model China, angka ini sebelumnya kurang daripada tiga kali ganda pada pertengahan Januari. Model China mula melampaui model Amerika pada Mac, dan pada minggu pertama Julai mencapai sehingga 63%.
Sebabnya sangat mudah: terlalu murah.
Sebagai contoh platform OpenRouter, Anthropic's Claude Opus 4.7 mengejutkan $25 setiap 1 juta token keluaran, manakala DeepSeek V4 Flash hanya mengejutkan $0.18. Syarikat mula AI Lindy beralih 100% trafiknya dari Claude ke DeepSeek pada Jun, dan CEO mengatakan ini akan menjimatkan berjuta-juta dolar dalam beberapa bulan.
Semakin banyak syarikat Amerika Syarikat yang secara rahsia atau terbuka melaksanakan model sumber terbuka China sebagai asas komersial utama, termasuk:
Alat pengaturcaraan AI paling popular di Amerika Syarikat, Cursor, didedahkan bahawa model kod inti generasi baharuinya (Composer 2 / K2.5) secara asasnya dibangunkan semula dengan lesen berdasarkan kerangka Kimi daripada Moonshot AI.
Platform e-dagang terkenal Shopify dan raksasa sewa jangka pendek secara online Airbnb kedua-duanya secara meluas mengintegrasikan model sumber terbuka seperti Alibaba Qwen ke dalam perniagaan sederhana mereka (seperti pembantu pedagang dan sistem perkhidmatan pelanggan). Shopify secara terus terang menyatakan dalam blog teknikal mereka bahawa kos menurun sebanyak 68% berbanding penyelesaian tertutup.
Perusahaan penghantaran makanan besar DoorDash mengakui bahawa ia menyerahkan sejumlah besar tugas pemprosesan asas kepada model Kimi dari Moonshot; syarikat permulaan alat automatik Lindy pula secara langsung meninggalkan Anthropic dan beralih kepada DeepSeek.
Kesenangan prestasi juga semakin mengecil. Laporan Indeks AI Stanford 2026 menyatakan bahawa kesenangan prestasi antara model AI China dan Amerika Syarikat telah hilang secara bermakna. Penyelidik di American Enterprise Institute, Ryan Fedasiuk, menulis dalam laporan itu bahawa prestasi Kimi K3 telah membantah persepsi tradisional bahawa model terbaik China tertinggal 6 hingga 8 bulan berbanding pesaing Amerika — “kesenangan ini kini telah mengecil kepada tahap beberapa minggu”.
Pasar memberi suara dengan kaki mereka
Pada 17 Julai, hari pelancaran Kimi K3, sektor teknologi AS mengalami penurunan tajam. Indeks Semikonduktor Philadelphia jatuh sehingga 5.7% semasa sesi, akhirnya tutup 1.63% lebih rendah, dan telah menarik diri lebih daripada 20% dari titik tertinggi sejarah pada akhir Jun, secara rasmi memasuki pasaran beruang teknikal. Pada tutupan 20 Julai, raksasa-raksasa seperti NVIDIA, Microsoft, Google, dan Meta semuanya mengalami tekanan, dengan pasaran sedang menilai semula struktur persaingan dalam industri AI.
Di sisi lain, Alibaba (BABA) menunjukkan kekuatan berlawanan arah, kerana ia merupakan pemegang saham penting di belakang syarikat Moonshot AI yang mencipta Kimi K3.
Berdasarkan laporan keuangan Alibaba tahun fiskal 2024, Alibaba telah menginvestasikan sekitar US$800 juta ke Moonshot AI, memperoleh sekitar 36% saham. Pada 20 Julai, saham Alibaba di Hong Kong sempat naik 6%, dan ditutup di US$114.78 di Amerika Syarikat. Sebelum ini, model Qwen Alibaba juga dipilih oleh Apple sebagai penyedia perkhidmatan AI di China untuk Apple Intelligence—pasar modal sedang memberi suara dengan wang sungguhan terhadap hubungan ini.
Analis Bank of America, Alex Liu, menunjukkan: "Walaupun China menghadapi sekatan peranti keras/kuasa pengiraan yang berterusan, K3 membuktikan bahawa penskalaan pra-latihan ditambah dengan inovasi arsitektur masih mampu membawa peningkatan lompatan kepada model unggul China."
Analis utama Moor Insights & Strategy, Patrick Moorhead, menggambarkan tindakan pasaran sebagai "tindakan berlebihan yang serupa secara mengejutkan dengan kepanikan DeepSeek", dan berpendapat bahawa model bahasa besar hanya akan "mempercepat dan memperluas pasaran penalaran".
Pihak berhati-hati memperingatkan: harga murah bukan satu-satunya logik.
Pasangan Bessemer Venture Partners, Byron Deeter, percaya bahawa perusahaan Amerika "tidak akan mengadopsinya hanya kerana kos token yang lebih rendah". Analis Morningstar pula menunjukkan bahawa perusahaan Amerika, agensi kerajaan, atau syarikat yang bekerjasama dengan kerajaan tidak akan mengadopsi model berat sumber terbuka China semata-mata untuk mengurangkan kos inferensi.
Syarikat-syarikat Amerika yang memberi suara dengan kaki mereka memilih nilai terbaik. Sementara Washington ingin menutup jalan ini melalui perintah eksekutif.
Skenario ini tidak asing bagi kita, dari smartphone hingga kereta listrik, industri-industri ini awalnya muncul di Barat, tetapi akhirnya dikuasai oleh China.
Cerita yang sama kemungkinan besar juga akan berulang di bidang AI.
Penulis: Seed.eth
Twitter：https://twitter.com/BitpushNewsCN
Kumpulan perbincangan TG BitPush: https://t.me/BitPushCommunity
Langgan BitPush di TG: https://t.me/bitpush