Tiga pembekal memori utama meninggalkan penyelidikan dan pembangunan pengawal CXL untuk melindungi pasaran DRAM

Penulis: ZDNet Korea

Diterjemahkan oleh Deep潮 TechFlow

Pengenalan DeepChao: Samsung, SK Hynix, dan Micron secara bersama-sama meninggalkan pengembangan controller CXL sendiri, beralih ke solusi chip Fabless. Alasannya sangat realistis: membuat modul terpadu mahal sendiri akan mengambil pesanan DRAM tradisional, sementara pelanggan lebih suka solusi terpisah yang lebih murah. Ini bukan kemunduran teknologi, tetapi perhitungan yang jelas—desain diserahkan kepada perusahaan profesional, sementara produksi tetap dilakukan sendiri, masing-masing mendapat keuntungan.

Tiga pengeluar memori terbesar di dunia secara bersama-sama meninggalkan pembangunan kendali CXL (Compute Express Link) secara dalaman. Ini disebabkan kebimbangan bahawa penghantaran cip sendiri secara agresif akan merosakkan sumber pendapatan utama mereka—permintaan DRAM biasa (DIMM)—dan terperangkap dalam dilema "menggigit diri sendiri". Raksasa memori ini sedang beralih pantas kepada strategi outsourching, menggunakan reka bentuk cip daripada syarikat Fabless profesional.

Pada 20 Julai, laporan industri semikonduktor menunjukkan bahawa Samsung Electronics, SK Hynix, dan Micron telah mengurangkan atau membatalkan pelan komersialisasi pengawal ekspansi CXL. Posisi yang dikosongkan diisi oleh perusahaan fabless seperti Montage, Astera Labs, dan Primemas.

Amerika Micron adalah yang pertama meninggalkan pengembangan sendiri. Micron menutup garis pengembangan pengawal bebas, dan beralih kepada penyelesaian Primemas. Penyelesaian Primemas juga mula muncul dalam katalog produk Micron.

SK Hynix baru-baru ini secara rasmi memberitahu rakan kongsi utama mengenai keputusan untuk menghentikan usaha pengembangan controller CXL sendiri. SK Hynix sedang mengalihkan tenaga berkaitan ke bidang semikonduktor memori komputasi generasi seterusnya, PIM (Processing In Memory), untuk memusatkan sumber penyelidikan dan pembangunan yang terhad kepada bisnes masa depan yang lebih pasti.

Kawalan CXL buatan sendiri Samsung Electronics hanya digunakan untuk penyelidikan dalaman pasukan pembangunan. Pasukan ini menyelidik bidang yang belum disahkan seperti skema CXL berasaskan LPDDR (DRAM berkuasa rendah). Semasa dijual kepada pihak luar, kawalan Fabless dibeli.

Ini berbeza dengan rancangan asal Samsung Electronics. Samsung asalnya merancang untuk melancarkan modul yang menggabungkan pengawal buatan sendiri dan CMM, tetapi telah menghapuskan pelancaran rasmi pengawal dalaman daripada peta jalan rasmi.

Orang dalam industri semikonduktor yang mengenali perkara ini mengungkapkan: "Bahagian perancangan produk dalaman Samsung Electronics telah mengeluarkan pengawal dalaman daripada senarai isu komersialisasi rasmi, dan hanya mengekalkannya sebagai isu penyelidikan awal semata-mata. Sementara itu, pasukan pembangunan hanya menyelidik bidang-bidang seperti kemungkinan menjalankan DRAM mudah alih (LPDDR) di atas CXL, yang memiliki ketidakpastian komersialisasi jangka pendek—secara praktikal, ia telah berubah menjadi perang eksplorasi pasaran."

Maklumat industri semikonduktor menunjukkan bahawa tiga pengeluar memori awalnya bercadang untuk menjual "modul CXL terpadu" seperti Samsung Electronics—menggabungkan cip pengawal buatan sendiri dan DRAM pada satu papan, dan menawarkannya sebagai produk akhir yang mahal.

Namun, keperluan pelanggan pusat data utama berbeza. Untuk mengurangkan kos pembinaan infrastruktur yang besar, mereka menginginkan struktur "terpisah" — memasang pengawal CXL secara berasingan pada papan induk sistem, dan menggunakan slot belakang untuk memasang DRAM biasa dan murah (DIMM) yang tersedia di pasaran untuk dimanfaatkan semula.

Analisis industri percaya bahawa konflik dalam model perniagaan pada titik ini adalah sebab utama penyesuaian strategik. Jika pengilang memori mengeluarkan perbelanjaan pembangunan yang besar untuk menghasilkan pengawal bebas dan kemudian mempromosikan produk terpadu yang mahal, pelanggan yang ingin mengurangkan kos akan mengekang perbelanjaan mereka. Lebih buruk lagi, permintaan untuk DRAM universal yang sebelumnya dijual dalam jumlah besar juga akan berkurang. Memaksa promosi produk CXL justru merosakkan pasaran DIMM, pohon wang terbesar syarikat itu, dan terperangkap dalam kontradiksi "kanibalisme sendiri".

Analisis daripada ahli industri semikonduktor: "Bagi pengilang memori, jika peranti ekspansi CXL buatan sendiri akhirnya bersaing secara langsung dengan produk DIMM utama yang menghasilkan pendapatan utama, sukar untuk mendorong bisnes ini dengan agresif. Ini adalah keputusan yang bijak daripada pengurusan—mencuba memperniagakan pengawal dalaman secara paksa tanpa mendapat keuntungan sebenar, walaupun berisiko bertembung dengan bisnes utama sedia ada."

Para pakar menekankan bahawa tindakan ketiga-tiga syarikat memori ini tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kemunduran atau penyerahan terhadap teknologi dan pasaran CXL. Ini lebih seperti penghapusan risiko dalam fasa awal pasaran yang tidak pasti, serta kembali kepada sistem pembahagian kerja yang cekap asal dalam ekosistem semikonduktor.

Seorang ahli industri semikonduktor lain berkata: "Daripada secara sewenang-wenang menguasai CXL, lebih baik memilih pembahagian tugas yang praktikal dengan Fabless. Semakin tinggi tahap pengkhususan pasaran semikonduktor global, semakin cepat nada pembahagian ekosistem optimum—reka bentuk ditangani oleh Fabless profesional dan pengeluaran ditangani oleh kilang memori—akan dipercepat."