Mesej BlockBeats, 17 Jun, Serenity membagikan laporan penyelidikan terkini dari Mizuho Securities dan mengulas bahawa penjualan terkumpul terhadap saham konsep CPO baru-baru ini adalah pergerakan yang bodoh.
Laporan penyelidikan Mizuho menunjukkan bahawa kebimbangan pasaran mengenai kelengkapan pengeluaran optik berpakej bersama (CPO) dan kelewatan pelaksanaan 800V DC tidak berasas; kedua-dua lintasan teknologi ini berjalan mengikut jadual asal, dengan jendela pengeluaran dijangka kekal pada tahun 2028 hingga 2029. Didorong oleh permintaan peningkatan volumenya pada tahun 2027 untuk suis CPO NVIDIA (3.2T Spectrum-X), Mizuho juga menaikkan ramalan penghantaran optik engine (OE).
Dari segi jalan teknologi, Mizuho percaya bahawa laser InP DFB masih menjadi arah utama jangka panjang untuk CPO, dengan menyebut $SIVE sebagai pelaburan yang akan mendapat manfaat; VCSEL dan microLED masih belum diuji sepenuhnya dalam skenario sambungan jarak pendek di dalam rak dan antara cip di atas 1.6T, dan sukar menjadi pengganti utama dalam jangka pendek. Mengenai pelaburan pusat data 800VDC, penghantaran tambahan dijangka bermula pada 2027, dengan kadar penetrasi meningkat lebih lanjut pada 2028.
Wakil Presiden Tinggi Bahagian Rangkaian NVIDIA sebelum ini juga secara terbuka menyangkal sebarang kelewatan dalam suis CPO Ethernet Spectrum-X, dan mengesahkan bahawa pengeluaran berskala besar dan penghantaran kepada pelanggan akan berterusan seperti yang dirancang pada separuh kedua tahun 2026.