Menurut berita ME, pada 21 Julai (UTC+8), agensi pengurusan aset Fidelity Investments mengumumkan pengembangan jajaran produk akaun pengurusan berasingan institusi (Separately Managed Account, SMA), dengan menambahkan enam strategi tersuai dan dua strategi model baru untuk pelanggan register investment adviser (RIA) dan broker, guna meningkatkan kemampuan perkhidmatan pelaburan tersuai untuk pelanggan berkeperluan tinggi. Strategi baru yang ditambahkan termasuk Strategi Ekuiti Ditingkatkan Pengurusan Cukai Institusi Fidelity (Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity) dan Strategi Ekuiti Asas Pengurusan Cukai Institusi Fidelity (Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity). Kedua-dua strategi ini merangkumi arah utama, pertumbuhan, dan nilai pasaran besar, menggabungkan kemampuan pengurusan aktif jangka panjang Fidelity dengan model perkhidmatan SMA tersuai. Strategi ekuiti ditingkatkan menggunakan kerangka penjejakan indeks, mencari peluang kelebihan pulangan melalui pelbagai faktor Alpha; manakala strategi ekuiti asas berdasarkan proses pembinaan portofolio sistemik, disertai pemilihan saham individu dengan keyakinan tinggi. Fidelity menyatakan bahawa strategi-strategi ini kini telah dibuka kepada institusi RIA melalui platform SMA tersuai mereka, yang terintegrasi dengan platform broker Fidelity Wealthscape, membantu institusi pengurusan kekayaan dalam proses pembukaan akaun pelanggan, penyesuaian strategi, pelaksanaan, dan pemantauan portofolio. Amanda Robinson, Ketua Perkhidmatan Distribusi Penyelesaian Pengurusan Kekayaan Fidelity, menyatakan bahawa seiring dengan peningkatan permintaan pelabur terhadap pengalaman pelaburan tersuai, terutamanya dengan pertumbuhan jumlah pelanggan ultra-berkeperluan tinggi, penasihat kekayaan memerlukan alat pengurusan aset yang lebih fleksibel dan tersuai. Fidelity memberikan penyesuaian portofolio dan kemampuan pengurusan cukai yang lebih mendalam kepada penasihat melalui gabungan pengurusan aktif, indeks langsung (Direct Indexing), dan strategi faktor. Sejak pelancaran jajaran SMA institusi tersuai pada 2022, jumlah strategi SMA standard yang disediakan Fidelity telah meningkat kepada 50 jenis, sambil menyokong penasihat untuk menggabungkan beberapa indeks atau strategi membentuk konfigurasi tersuai mengikut keperluan pelanggan. Selain itu, Fidelity juga melancarkan dua strategi model SMA ekuiti, iaitu Model SMA Fidelity Institusi yang Berfokus pada Pertumbuhan Blue Chip (Blue Chip Growth Focused Model SMA) dan Model SMA Fidelity Institusi yang Berfokus pada Pertumbuhan Saham Kecil (Small Growth Focused Model SMA), yang ditujukan kepada pelanggan RIA dan broker, serta boleh diintegrasikan ke dalam sistem akaun pengurusan seragam (UMA) untuk mencapai pengurusan pelaburan yang lebih komprehensif dan optimisasi cukai. Sekarang, Fidelity telah menyediakan lapan strategi model SMA ekuiti aktif, merangkumi pasaran ekuiti AS, sektor, dan antarabangsa, selain lima strategi model faktor dan dua strategi model indeks melalui Fidelity Managed Accou (Sumber: ODAILY)
Fidelity Memperluas Jajaran Produk SMA Institusi dengan 8 Strategi Khusus dan Model Baru
KuCoinFlashKongsi
Ringkasan
Fidelity Investments mengumumkan pada 21 Julai pengembangan jajaran produk SMA institusi, menambahkan enam strategi khusus dan dua strategi model untuk pelanggan RIA dan perantara perniagaan. Strategi baru termasuk Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity dan Tax-Managed Fundamental Equity, yang menargetkan pelaburan inti, pertumbuhan, dan nilai kapitalisasi besar. Strategi-strategi ini menggunakan alat pengurusan aktif dan penyesuaian SMA Fidelity. Platform ini bersambung dengan Fidelity Wealthscape, membantu pengurus kekayaan dalam onboarding, penyesuaian strategi, pelaksanaan, dan pemantauan. Fidelity kini menawarkan 50 strategi SMA standard dan lapan strategi SMA model saham aktif, yang merangkumi pasaran AS, sektor, dan antarabangsa. Langkah ini menyokong strategi perdagangan kripto dan selari dengan aras sokongan dan rintangan yang berkembang dalam pelaburan institusi.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.