Mesej BlockBeats, pada 16 Jun, analis Bernstein, David Dai, dan lain-lain dalam laporan yang dikeluarkan pada 15 Jun menyatakan bahawa impor peralatan semikonduktor Korea pada Mei menurun 5% secara bulan-ke-bulan, tetapi kadar pertumbuhan tahunan hingga kini meningkat kepada 39%. Bank ini percaya bahawa data impor berkorelasi kuat dengan perbelanjaan modal gabungan Samsung dan SK hynix, walaupun perbelanjaan modal kedua-dua syarikat pada suku pertama menurun secara bulan-ke-bulan, ini lebih mencerminkan faktor musiman dan ritma pelaburan infrastruktur sebelumnya, dengan perbelanjaan seterusnya dijangka pulih.
Laporan menunjukkan bahawa peralatan litografi yang diimport oleh Korea dari Belanda pada Mei mencapai 928 juta euro, meningkat 28% secara bulan-ke-bulan dan sekitar 150% secara tahun-ke-tahun, menjadikannya sebagai tingkat kedua tertinggi sepanjang sejarah untuk bulan kedua dalam suku tahun. Bernstein menganggarkan bahawa jualan sistem ASML di Korea pada Q2 kira-kira 2.31 bilion euro, meningkat lebih daripada dua kali ganda secara tahun-ke-tahun. Para analis menyatakan bahawa momentum ini mungkin didorong oleh perluasan kapasiti DRAM dan percepatan pengenalan nod 1c, yang memerlukan keperluan yang lebih tinggi terhadap peralatan litografi.
Peranti ujian juga mengeluarkan isyarat positif. Jumlah peranti ujian yang diimport oleh Korea dari Jepun dan Malaysia meningkat 103% secara tahunan dan 5% secara bulanan pada Mei. Model regresi Bernstein menunjukkan bahawa jualan Advantest di Korea pada Q2 mungkin meningkat 84% secara bulanan, jauh melebihi jangkaan pasaran terhadap pertumbuhan pendapatan keseluruhan sebanyak 3% secara bulanan.
Namun, bukan semua data peralatan dari pembuat peralatan yang sama kuatnya. Impor peralatan pabrik wafer Korea yang berkaitan dengan Tokyo Electron turun 27% secara bulan-ke-bulan pada Mei. Bernstein memperkirakan penjualan该公司 di Korea pada kuartal kedua mungkin turun 15% secara bulan-ke-bulan, di bawah ekspektasi pasaran yang memperkirakan pendapatan akan tetap stabil secara bulan-ke-bulan.
Bernstein mengekalkan penilaian "Lebih Baik Daripada Pasaran" terhadap ASML, Advantest, Tokyo Electron, Samsung Electronics, dan SK hynix. Laporan itu mengisyaratkan bahawa kitaran pelaburan penyimpanan yang dibawa oleh AI masih berterusan menyalur ke rantai peralatan hulu, dengan keceriaan paling ketara dalam sektor litografi, ujian, serta pengembangan DRAM canggih.