🛠️ アマゾン、次世代データセンター用光ファイバーでコーニングと数十億ドル規模の契約を締結 1. アマゾンは、急速に拡大するデータセンター向けに光ファイバーおよび接続ハードウェアを供給するため、コーニングと複数年、数十億ドル規模の契約を最終決定しました。この大規模なインフラ投資は、AWSのクラウド運用および人工知能ワークロードによって急増する帯域幅需要に対応するためのものです。この提携により、グローバルなテクノロジー大手がデータセンター資源をめぐって激しく競争する中で、アマゾンは重要なサプライチェーンの構成要素を確保しました。 ボッビの見解： コーニングとの大規模な長期的ファイバー供給契約を結ぶことで、アマゾンは過熱するAI競争におけるハードウェア不足に備え、AWSインフラを前向きに強化しています。 ボッビの『The Magnificent 7』に申込して、サポートリンク、ニュースレター、ポッドキャストをご利用ください。

TikTokの親会社であるByteDanceは、中国で製造された50,000枚のAIチップを購入している。 これらのチップはNvidiaやAMDではなく、Iluvatar CoreXおよび百度昆仑芯製である。 米国の輸出制限により、中国は自国でのAIチップおよびインフラの開発を促された。 その結果、中国のチップ企業は需要と投資を増やした。 Nvidiaは50,000枚の注文を逃した一方で、中国は自国でのAIサプライチェーン構築に近づいた。 中国のAI進展を遅らせるために導入されたこの政策は、逆にその進展を加速させた可能性がある。

インド初の「インド製」炭化ケイ素チップウェーハがバンガロールで完成した。では、今何が起きているのかを見てみよう——そして、これは半導体ゲームチェンジャーだと思う？ まず、IITマドラスとISROの研究室が共同でウェーハを設計。その後、中央政府は1,000億ルピーのインセンティブ制度を更新した。昨日、CDILは、今後8週間以内に最初の商業用チップが市場に登場すると発表した。 え、これらはすべて静かに進んでいる——でも、これが本当の「アトマニルバール・インド」だ。 私の考えでは、中国と台湾間の緊張が高まっている中、インドは自らの半導体エコシステムを構築しなければならない。このウェーハは、その方向への最初の本格的な一歩だ。 疑問は一つだけ——あなたは、インドが今後5年以内に半導体分野で中国を上回れると思うか？

Morphoは、Paradigm、a16z、Ribbitを含む主要投資家が主導する新規資金調達ラウンドで1億7500万ドルを調達しました。

$KEEL — 2026年6月9日、$KEELはコンバーチブル優先証券（グリーンシューオプション全額行使を含む）の4億5800万ドル規模の非公開売出を完了しました。Q1決算（5月11日）と今回の債務調達後、KEELの流動性資金は驚異的です。2026年5月初旬時点で、制限のない現金3億3600万ドルと担保されていないBitcoin1億9700万ドルを保有し、現在の負債は約400万ドルに過ぎません。新たに調達した4億5000万ドル以上を加えると、KEELは現在ほぼ10億ドルの可用流動性を保有しています。 その貸借対照表は完璧です（流動比率は9.6以上）。経営陣は、この現金が2028年まですべての一般管理費をカバーすると明言しており、多くの小規模株式に見られる希薄化リスク（二次公開）は存在しません。 $KEELは2026年4月下旬、ラテンアメリカの旧来型マイニング資産（Paso Pe他サイト）の完全な売却と資産化を完了し、すべての資金を北米に再配分しました。パンサークリーク、シャロン、モーゼスレイクの3つの核心的な北米AIコンピューティングキャンパスは、合計2.2GWの電力とゾーニング認可をすでに確保し、順調に進展しています。 1. 電力こそがAIの最終的ボトルネック—KEELは希少資源を保有 NVIDIAのB200およびBlackwellチップには買い手が不足することはありません。AIブーム全体の真のボトルネックとは？これらの非常に電力消費量の多いチップを駆動するためのデータセンターと電力網の容量です。KEELの核心資産はBitcoin保有ではなく、長年にわたり北米全域で確保した2.2GWの長期電力契約と土地です。この容量をTier-3/Tier-4 HPCデータセンターに転換することで、超大手クラウドプロバイダーから安定した20年間の賃料収入を得られます。 2. 低コストでの改修：マイニングサイト→AIデータセンター かつての大手マイニング企業として、KEELはすでに高圧変電所、産業用冷却インフラ、そして熟練した電気技師チームを保有しています。つまり、新規で土地を購入し電力網接続を確保する従来の不動産開発業者と比べ、既存の電力サイトをAI対応データセンターへアップグレードするのに、はるかに迅速かつ低コストで実行できます。 3. 革新的な評価再評価が迫る 暗号資産マイニング株は単桁のP/Eレシオで取引され、Bitcoinハーフィング後も常に圧力にさらされています。しかし、KEELのHPCキャンパスが2026年末から2027年にかけて長期賃貸契約を締結し始めると、その評価モデルはEquinix（EQIX）やDigital Realty（DLR）のようなデジタルインフラREIT大手と直接比較されるようになります。これにより、利益成長と倍率拡大が重なる「デイビス・ダブルプレー」が発生し、数倍の上昇潜力が生まれます。

$NBIS — 6月上旬、$NBISはNVIDIAと提携し、英国およびヨーロッパのロボティクススタートアップにNVIDIAの最新Blackwellアーキテクチャ（RTX PRO 6000 Blackwell GPU）を搭載した新プログラムを開始しました。NVIDIAの深層パートナーとして、$NBISはH200やBlackwellなどのNVIDIAの最先端高性能AIチップに最優先でアクセスできます。これは、2次級クラウドプロバイダーでは真似できない優位性です。 また6月上旬、$NBISは英国のAIインフラに約17億ポンド（約21億6千万ドル）を投資する計画を発表しました。同社はKao Dataと10年間、22MWのパートナーシップを結び、ハロウに大規模AIクラウドプラットフォームを構築。既存の顧客にはフィンテックユニコーンのRevolutが含まれます。Nebiusはさらにペンシルベニア州で1.2GWの電力と土地を確保し、巨大な新AI工場を建設します。 5月中旬には、$NBISがBloom Energy（$BE）と長期提携し、328MWの固体酸化物燃料電池を導入することで、データセンターの最大の課題である深刻な電力不足と電力網接続待ち行列を解決する「ラック裏側電力」供給を実現すると発表しました。この導入は今年から本格稼働します。 1. AIユニコーン向け「武器商人」 MicrosoftやGoogleなどのハイパースケーラーは自社エコシステムやフォーチュン500企業向けにクラウドサービスを構築しています。しかしMeta、xAI、そして数百の中〜大規模AIスタートアップは、純粋で効率的かつコスト効果の高いGPUコンピューティングクラスターを切実に必要としています。それがNebiusのNeocloudが提供するものです。 NebiusはフルスタックAIクラウドサービスを提供するのみです。モデル開発では顧客と競合せず、純粋にコンピューティングリソースを販売します。主な競合は現在IPO準備中のCoreWeaveであり、$NBISは米国で上場されている数少ない純粋なAIコンピューティング資産の一つです。 2. ブルーチップ注文バックログ＝自己強化型成長サイクル NebiusはすでにMetaやMicrosoftなどのメガ顧客との公表済み契約を保有しています。これらのインターネット大手をアンカー資産として、Nebiusは資産担保融資や転換社債を通じて極めて低コストで資金調達が可能です。これにより、スムーズな高成長サイクルが形成されます：資金調達 → GPU購入 → 大手企業に賃貸して利益を得る → より迅速な拡大のためにさらに資金調達。 3. 元Yandexのエリートエンジニアチームによる優れたエンジニアリングDNA これは一夜にして組み上げられた単なるシェルコンピューティング企業ではありません。再編されたNebiusはYandexから1,000人以上の優れた欧州エンジニアを受け継いでいます。彼らはハイパースケール検索アーキテクチャの運用、自社開発分散システムの構築、独自の液体冷却ハードウェア開発に10年以上の経験を持っています。そのため、Nebiusのデータセンターは、一般の業界ベンダーと比較してはるかに優れたオーケストレーション効率と電力使用効率（PUE）を実現しています。

2025年8月に8,000枚のInP基板の輸出を承認した後、中国は2026年5月下旬にさらに4,000枚の基板 shipments を承認した。 そのため、彼らはこれを厳格に管理し続けるつもりである。

TELおよびKOKUSAIは中国で市場シェアを失っています NAURAおよびAMECは非常に強力です